ETF marchandise

Qu'est-ce qu'un ETF Commodity?

Un ETF de produit de base est un fonds négocié en bourse (ETF) investi dans des produits de base physiques, tels que des produits agricoles, des ressources naturelles et des métaux précieux. Un FNB de produits de base se concentre généralement soit sur un seul produit - le stockant physiquement - soit sur des investissements dans des contrats à terme. Les autres FNB de produits de base cherchent à suivre la performance d’un indice de produits de base comprenant des dizaines de produits de base individuels grâce à une combinaison de positions de stockage physique et de produits dérivés.

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Introduction aux fonds négociés en bourse (FNB)

Casser les ETF de matières premières

Les FNB sont généralement constitués d’actions de sociétés ouvertes liées à une économie, à un indice de marché, à un secteur ou à un secteur spécifique. Les FNB normaux sont constitués d’un ensemble de titres liés par un profil de placement similaire. Au lieu de titres sous-jacents tels que les actions publiques, les FNB de matières premières sont composés de contrats à terme standardisés ou de contrats adossés à des actifs qui suivent la performance d'une matière première ou d'un groupe de matières spécifique.

Lorsqu'un investisseur achète un FNB de produits de base, il ne possède généralement pas l'actif physique, mais possède un ensemble de contrats adossés à la marchandise elle-même. Étant donné que de nombreux FNB de matières premières utilisent un effet de levier lors de l’achat de contrats dérivés, ils peuvent disposer d’une grande partie de l’encaisse non investie, qui est utilisée pour l’achat de titres du Trésor ou d’autres actifs pratiquement sans risque.

Les fonds de matières premières créent souvent leurs propres indices de référence qui peuvent inclure uniquement des produits agricoles, des ressources naturelles ou des métaux. En tant que tel, il y a souvent des erreurs de suivi autour d'indices plus larges, tels que l'indice Dow Jones AIG Commodity. Même dans ce cas, tout FNB de matières premières devrait être investi de manière passive une fois que la méthodologie de l’indice sous-jacent est en place. Les FNB sur produits de base ont gagné en popularité parce qu'ils offrent aux investisseurs une exposition aux produits de base sans que ceux-ci aient besoin d'apprendre à acheter des contrats à terme standardisés ou d'autres produits dérivés.

Exemples de FNB de matières premières sur le marché

Les FNB de matières premières suivent une vaste gamme de matières premières sous-jacentes, dont certaines comprennent les métaux précieux, le pétrole et le gaz naturel. En outre, d’autres FNB de matières premières suivent un panier diversifié de matières premières. Les investisseurs devraient toujours effectuer leurs propres recherches, mais certains des meilleurs FNB de matières premières sont les suivants: Les métaux précieux comme l’or et l’argent sont des FNB populaires parce que la matière première sous-jacente ne peut ni se gâter ni se gâter. Les actions aurifères SPDR et iShares Silver Trust sont deux des plus importants FNB en or et en argent. Le FNB SPDR Gold Shares a un ratio de frais de 0, 4% et celui d’iShares Silver Trust, de 0, 5%.

Le pétrole et le gaz naturel sont un autre type de FNB de produits de base très populaire. Cependant, comme le pétrole et le gaz ne peuvent pas être stockés comme des métaux précieux, ces ETF investissent dans des contrats à terme standard plutôt que dans la marchandise elle-même. Le FNB SPDR S & P pour l’exploration et la production de pétrole et de gaz possède un portefeuille diversifié de 60 sociétés produisant du pétrole et du gaz et affiche un ratio des frais annuels de 0, 35%.

Certains investisseurs aiment augmenter la diversification grâce à des FNB de produits de base diversifiés. Ces FNB, tels que le FNB iShares MSCI Global Agricole Producers, suivent l’indice de produits de base des États-Unis.

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