Indice mondial MSCI tous pays (ACWI)
Le MSCI ACWI est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière conçu pour fournir une mesure générale du rendement des marchés boursiers dans le monde entier. La MSCI ACWI est gérée par Morgan Stanley Capital International (MSCI) et comprend des actions de 23 pays développés et de 24 marchés émergents.
Comprendre l'indice mondial tous pays MSCI (ACWI)
Les investisseurs peuvent diversifier leur portefeuille de différentes manières. Un gestionnaire de portefeuille ou un investisseur peut acheter des actions individuelles présentant une corrélation faible ou négative entre elles. Toutefois, pour tirer pleinement parti de la diversification, de nombreux investisseurs se tournent vers les FNB, car l’achat de nombreuses actions de divers secteurs et pays pourrait se révéler coûteux. Un fonds négocié en bourse (FNB) suit et reproduit la performance d'un indice comme le Dow Jones, le S & P 500, le Nasdaq 100, etc. L'indice qui possède la plus grande sélection d'actions cotées en bourse est le MSCI ACWI.
L’indice mondial tous pays est un indice créé par MSCI Inc. L’ACWI représente la performance des actions de petite à grande capitalisation de 23 marchés développés et de 24 marchés émergents. En avril 2019, l’indice suivait 2 700 valeurs, dont les cinq premières en termes de capitalisation boursière sont Apple, Microsoft, Amazon, MSCI India ETF et Facebook.
En avril 2019, les cinq principaux pays ayant la plus forte capitalisation boursière en termes de capitalisation boursière sont les États-Unis, le Japon, la Grande-Bretagne, la Chine et la France, avec 54, 41%, 7, 58%, 5, 21%, 3, 6% et 3, 42% du marché total de l'indice. cap, respectivement. Les 42 autres pays ayant des actions dans la MSCI ACWI représentent 25, 7% de la capitalisation boursière. Ces chiffres sont sujets à de légers changements au fil du temps.
Points clés à retenir
- L’indice mondial tous pays a été créé par MSCI et suit 47 pays et plus de 2 700 valeurs.
- Il sert de point de repère pour comparer les performances et jauger la force ou la faiblesse des marchés boursiers mondiaux.
- Les investisseurs peuvent accéder à l’indice en ayant recours aux FNB qui suivent l’indice.
Indice mondial tous pays MSCI (ACWI) en tant qu'outil de référence et outil de gestion de portefeuille
Les investisseurs institutionnels, tels que les fonds de pension et les hedge funds, utilisent l'indice MSCI ACWI comme référence pour mesurer la performance de leurs portefeuilles. Un gestionnaire de portefeuille peut comparer ses avoirs à ceux de l’ACWI pour déterminer dans quelle mesure son portefeuille est diversifié. Les investisseurs individuels peuvent également utiliser ACWI comme référence pour comparer les fonds ayant les meilleurs rendements corrigés du risque.
Le moyen le plus simple pour les investisseurs de se familiariser avec l’ACWI consiste à utiliser des FNB. Un certain nombre de FNB suivent le MSCI ACWI, y compris le iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
Les investisseurs qui cherchent à se diversifier au-delà de leurs frontières nationales et qui cherchent une croissance à long terme de leurs portefeuilles peuvent opter pour ce FNB. Le FNB se compose de 1 377 titres en avril 2019, avec un actif net de 10, 69 milliards de dollars. Entre mars 2008 et avril 2019, le rendement annuel moyen du FNB était de 5, 45%.
Deux autres FNB offrant une large exposition mondiale sont le fonds indiciel iShares MSCI ACWI ex-US (ACWX) et le SPDR MSCI ACWI ex-US (CWI). Ces fonds n'incluent pas les actions américaines.
Exemple d'utilisation de l'indice mondial MSCI tous pays (ACWI)
Un investisseur cherchant à diversifier son portefeuille pourrait investir une partie de ses fonds dans un FNB qui suit l'indice mondial Tous pays.
En achetant le FNB, l'investisseur acquiert une exposition à un large éventail d'actions mondiales. Étant donné que l’indice suit une large gamme d’actions américaines, l’investisseur peut choisir de faire appel à un ex-FNB américain s’il souhaite acquérir une exposition à des actions hors des États-Unis. Cela peut convenir si l'investisseur détient déjà d'autres FNB américains ou a alloué une partie importante de son portefeuille à des actions américaines.
Il est préférable de discuter avec un conseiller financier qualifié pour décider de la répartition d'un portefeuille.
Les investisseurs peuvent également utiliser l'indice comme référence, en gardant à l'esprit que le marché américain aura le plus grand impact sur l'indice. Si leur portefeuille est à la traîne par rapport à l'indice ACWI, cela signifie que son rendement est inférieur à celui du marché mondial pondéré par la capitalisation boursière. Si leur portefeuille se porte mieux que l'indice, il se comporte mieux que le marché mondial.
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