Pitchbook
Un pitchbook est un document de vente créé par une banque ou une entreprise d’investissement qui détaille les attributs principaux de l’entreprise. Il est utilisé par la force de vente de l’entreprise pour aider à la vente de produits et services et générer de nouveaux clients.
Les cahiers de notes sont des guides utiles pour aider les forces de vente à se souvenir des avantages importants et à fournir des aides visuelles lors des présentations aux clients.
Comment fonctionne un pitchbook
Il existe deux principaux types de pitchbooks. Il y a le pitchbook principal, qui contient tous les attributs principaux de la société, et un qui contient des détails sur une transaction spécifique, telle que l'introduction en bourse ou le produit d'investissement d'une entreprise.
Le pitchbook principal fournit un aperçu général de la société. Pour une banque d’investissement, elle afficherait des informations telles que le nombre d’analystes, le succès de son introduction en bourse et le nombre de transactions qu’elle réalise chaque année. Pour une entreprise d’investissement, elle présenterait des informations telles que la solidité financière de la société, ainsi que les nombreuses ressources et services disponibles pour ses clients.
Si le pitchbook est utilisé par une équipe ou un conseiller financier individuel, il peut également contenir des informations biographiques. Tous les détails affichés dans le pitchbook sont des points sur lesquels l'équipe de vente doit se concentrer lorsqu'elle vend les avantages de la société à des clients potentiels.
Pour les entreprises en démarrage, un pitchbook est plus communément appelé un pitch deck.
Pour une banque d’investissement, cette forme de pitchbook met l’accent sur tous les avantages de l’émission, en aidant les courtiers et les banquiers à montrer comment la société peut répondre aux besoins spécifiques de leurs clients potentiels. Il contiendrait des informations plus détaillées sur la manière dont le processus potentiel d'introduction en bourse pourrait se dérouler pour le client potentiel. Cela montrerait également des introductions en bourse comparables dans le même secteur d'activité que la banque d'investissement a eu le succès par le passé.
Pour une entreprise d’investissement, le pitchbook serait davantage axé sur les produits. Il pourrait afficher l'historique d'un portefeuille de placement en utilisant des graphiques et des comparaisons avec un indice de référence approprié. Si la stratégie d’investissement est plus avancée, la méthode de sélection des actions et d’autres données d’information seraient affichées, ce qui aiderait le client potentiel à comprendre la stratégie.
Points clés à retenir
- Un pitchbook est un document de vente créé par une banque ou une entreprise d’investissement qui détaille les attributs principaux de l’entreprise. Il est utilisé par la force de vente de l’entreprise pour aider à la vente de produits et services et générer de nouveaux clients.
- Les cahiers de notes sont des guides utiles pour aider les forces de vente à se souvenir des avantages importants et à fournir des aides visuelles lors des présentations aux clients.
- Il existe deux principaux types de pitchbooks. Il y a le pitchbook principal, qui contient tous les attributs principaux de la société, et un qui contient des détails sur un produit ou une transaction spécifique, tel qu'un IPO ou un produit d'investissement.
Exemple de pitchbook
En 2011, la société Autonomy était la cible d'acquisition de plusieurs concurrents plus importants. Hewlett Packard et Oracle étaient intéressés, mais HP est finalement devenu le vainqueur et a acquis la société d’infrastructure logicielle. Oracle a décidé d’afficher sur son site Web un livre de notes d’introduction en bourse développé par la société Qatalyst Partners.
Dans le pitchbook, Qatalyst montre comment Oracle gagnerait à acquérir Autonomy, montrant que cela augmenterait son avantage concurrentiel dans les domaines où Oracle n’était pas à la hauteur. Il montrait également les principales mesures financières de la société et la manière dont elle affichait une croissance positive des revenus et des marges. Le livre présentait également les partenaires et les clients que Oracle aurait immédiatement acquis une fois la société acquise. Il est également entré dans les détails sur l'équipe de direction et les administrateurs d'Autonomy.
Comparaison des comptes d'investissement Nom du fournisseur Description Divulgation par l'annonceur × Les offres figurant dans ce tableau proviennent de partenariats avec lesquels Investopedia reçoit une rémunération.