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Indice Russell 3000

budgétisation et économies : Indice Russell 3000
Qu'est-ce que l'indice Russell 3000?

L'indice Russell 3000 est un indice d'actions pondéré par la capitalisation boursière, géré par le FTSE Russell, qui offre une exposition à l'ensemble du marché boursier américain. L'indice suit la performance des 3 000 plus grandes actions négociées aux États-Unis, qui représentent environ 98% de tous les titres de participation américains.

Comprendre l'indice Russell 3000

L'indice Russell 3000 sert de base à une vaste gamme de produits financiers, notamment l'indice Russell 1000 à forte capitalisation et l'indice Russell 2000 à petite capitalisation. Les 1 000 valeurs les plus importantes indexées sur le Russell 3000 constituent le Russell 1000, tandis que le Russell 2000 est un sous-ensemble des plus petits composants de 2000. Contrairement aux autres fonds, le Russell 3000 ne cherche pas à surperformer un indice de référence ni à prendre une position défensive lorsque les marchés semblent surévalués; au lieu de cela, il utilise une stratégie totalement passive.

Points clés à retenir

  • L'indice Russell 3000 est un indice d'actions pondéré par la capitalisation boursière.
  • L'indice suit la performance des 3 000 plus importantes actions négociées aux États-Unis, qui représentent environ 98% de tous les titres de participation américains.
  • L'indice Russell 3000 sert de base à un large éventail d'indices de marché, tels que l'indice Russell 1000 à forte capitalisation et l'indice Russell 2000 à petite capitalisation.
  • Les actions à grande capitalisation dirigent la majorité de la performance de l'indice, tandis que les rendements des autres segments sont négligés.

Les actions de l’indice Russell 3000 sont reconstituées une fois par an le dernier vendredi de juin. À ce stade, tous les titres éligibles sont classés en fonction de leur capitalisation boursière actuelle. Cela garantit que les sociétés en croissance ou en diminution sont correctement représentées dans l'indice global. À tout moment, si un titre n'est plus éligible à l'adhésion, un remplaçant est nommé lors de la prochaine reconstitution programmée. Ainsi, le nombre de titres composant l’indice fluctuera en fonction d’opérations sur des sociétés telles que des fusions, des acquisitions ou la privatisation.

Une partie importante de l'indice sous-jacent est représentée par des titres des secteurs financier, de la consommation discrétionnaire, des soins de santé et de la technologie. La pondération de la technologie dans l'indice a régulièrement augmenté au cours de la dernière décennie, de nombreuses entreprises adoptant une économie de plus en plus axée sur la technologie. Effectivement, les plus grandes participations comprennent des géants de la technologie tels que Microsoft (MSFT), Facebook (FB), Google (GOOGL). Aujourd'hui, la capitalisation boursière moyenne des actions de l'indice s'élève à 161 milliards de dollars, en raison de la reprise prolongée du marché boursier.

Une partie importante de Russell 3000 comprend des titres des secteurs financier, de la consommation discrétionnaire, des soins de santé et de la technologie.

Limites de l'indice Russell 3000

De nombreux investisseurs commettent souvent l'erreur d'acheter le Russell 3000 afin de se procurer un mélange diversifié d'actions à grande, à moyenne et à petite capitalisation. Cependant, la vérité est que les actions à forte capitalisation dirigent la majorité de la performance de l'indice, tandis que les rendements des autres segments sont négligés. En conséquence, la performance du Russell 3000 montre souvent une forte corrélation avec le S & P 500 et ne capture pas efficacement le marché boursier total. Un moyen plus efficace de constituer un portefeuille diversifié consiste à investir dans plusieurs fonds de différentes catégories telles que les actions nationales, les titres étrangers et les instruments à revenu.

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