6 célèbres conseillères financières

L'établissement d'une liste de conseillères financières célèbres n'est pas une tâche facile. Il y a une poignée de journalistes financiers reconnaissables; Liz Pullam Weston, Jean Chatzky, Tess Vigeland, Michelle Singletary, Farnoosh Torabi et Jane Bryant Quinn. Pourtant, quand il s’agit de conseillers financiers réputés, la liste des conseillères notoires est mince.

Les deux conseillères financières les plus connues sont Suze Orman et Mellody Hobson. Il s'avère que de nombreux gourous financiers renommés ne sont ni planificateurs financiers agréés (CFP) ni titulaires de la désignation d'analyste financier agréé (CFA). Pourtant, de nombreuses femmes conseillères et planificateurs financiers se débrouillent très bien et dont les noms manquent de notoriété. (Pour plus d'informations, voir: L'essor des pratiques de conseil des femmes à part .)

Meilleures conseillères financières

Orman et Hobson sont des chouchous des médias et des professionnels de la finance. Orman a commencé comme courtier en valeurs mobilières pendant que Hobson, ancien vice-président et directeur du marketing, devenait président d’Ariel Capital Management, LLC. Aucune des deux femmes ne détient le titre de CFP ou de planificateur financier agréé qui teste les compétences dans tous les domaines de la planification financière.

1. Suze Orman

Suze Orman est l'un des gourous financiers les plus reconnaissables du pays. Son empire financier comprend des livres, des calculatrices, des outils et un centre de ressources. Son empire de planification financière unique couvre tous les domaines de la vie financière, allant de l’éliminateur de dette à l’outil de suivi des dépenses en passant par les outils monétaires et le kit de l’évaluateur de l’assurance. Young, Fabulous and Broke, vous l'avez bien mérité, ne le perdez pas! Et The Laws of Money font partie de ses 12 livres populaires. Selon sa page de contact sur le site Web, les activités d’Orman impliquent des apparitions à la télévision et dans les médias plutôt que des consultations individuelles avec des clients.

2. Mellody Hobson

Mellody Hobson est présidente de Ariel Capital Management, LLC, société de fonds communs de placement et de gestion de placements basée à Chicago. Dix ans à peine après avoir obtenu son diplôme de l'Université de Princeton, Hobson est passé de stagiaire à président de la société. En plus de son travail chez Ariel, elle contribue financièrement aux segments monétaires de Good Morning America . Elle est également une fervente partisane de la littératie financière afro-américaine. En 2015, Hobson figurait sur la prestigieuse liste Time Magazine des 100 personnalités les plus influentes du monde. (Pour plus d'informations, voir: Conseils de carrière pour les femmes qui souhaitent être conseillères )

Les célébrités suivantes en matière de conseil financier sont peut-être moins connues du grand public, mais elles sont réputées dans leur domaine. Ces conseillers financiers vedettes sont nommés têtes de liste par Barrons.com .

3. Karen McDonald

Karen McDonald de Morgan Stanley a été classée numéro un par Barrons dans le sondage de 2014. Elle gère un actif de 21, 2 milliards de dollars et dirige une équipe de 15 personnes au service des entreprises, dont la plupart figurent sur la liste des 100 à 500 meilleures entreprises du Fortune. En plus de servir ses entreprises clientes avec des solutions d'avantages sociaux, elle s'attache également à éduquer les employés pour qu'ils prennent de meilleures décisions financières.

4. Susan Kaplan

Susan Kaplan, première conseillère financière selon l'enquête de Barron en 2013, est présidente de Kaplan Financial Services à Newton, dans le Massachusetts. Elle gère un actif de 1, 4 milliard de dollars avec une taille de compte typique de 3, 5 millions de dollars. Son client moyen a une valeur nette de 10 millions de dollars. Kaplan est titulaire d'un MBA et est un planificateur financier agréé. Elle a participé aux publications de Louis Rukeys sur Wall Street et Mutual Fund, ainsi qu'à de nombreux autres journaux financiers. Sa présence dans les médias inclut Bloomberg News, CNBC, WGBH et plus encore.

5. Gillian Yu

Gillian Yu, de Morgan Stanley Securities (anciennement Credit Suisse) à San Francisco, en Californie, occupait la deuxième place du classement de Barron en 2013 et la sixième en 2014. Le total de son actif géré s'élève à 3, 5 milliards de dollars, avec une taille de compte typique de 20 millions de dollars. Ses clients ont en moyenne une valeur nette de 50 millions de dollars. Yu est licencié en tant que conseiller financier et courtier. Née et élevée à Taiwan et parlant couramment l'anglais, le mandarin et le taïwanais, elle est capable de servir des clients internationaux ayant des liens avec l'Asie ainsi que des entrepreneurs basés aux États-Unis.

6. Elaine Meyers

Elaine Meyers est la cinquième conseillère financière et figure au troisième rang de la prestigieuse liste 2013 des meilleures conseillères financières de Barrons.com. Les actifs sous gestion de Meyer ont totalisé 2, 63 milliards de dollars, avec une taille de compte typique de 30 millions de dollars. Son client typique a une valeur nette de 50 millions de dollars. Meyers est directeur général du Credit Suisse (États-Unis) Private Banking North America à San Francisco. Meyers compte plusieurs décennies d'expérience dans le domaine du conseil financier et possède une expérience antérieure dans d'autres sociétés d'investissement internationales.

Le résultat final

Bien que la plupart des conseillères financières connues ne soient pas très connues dans les cercles de célébrités, leurs réalisations sont remarquables. Gérant des milliards de dollars pour les entreprises et les riches, ils éduquent et investissent pour leurs clients. (Pour plus d'informations, voir: Pourquoi y a-t-il si peu de femmes en finance? C'est compliqué .)