Goldman lance un ETF Impact basé sur le classement de Paul Tudor Jones

L'investisseur milliardaire Paul Tudor Jones, mieux connu en tant que fondateur de Tudor Investment Corp., voit l'un de ses autres projets prendre une nouvelle importance grâce à une décision de Goldman Sachs Group, Inc. (GS). La grande banque transformera Just Capital, la fondation à but non lucratif de Jones, en un fonds négocié en bourse (FNB). Selon Business Insider, le déménagement s'inscrit dans la volonté de Goldman de diversifier ses activités. Il offrira également un nouvel accès aux questions environnementales, sociales et de gouvernance (ESG) à la grande banque.

Just Capital et un système de classement unique

La fondation à but non lucratif de Jones génère un classement des entreprises en fonction de leur impact social. Selon le rapport, cet indice pondéré servira à créer le FNB Goldman Sachs JUST américain à grande capitalisation actions (JUST). Auparavant, Just Capital figurait sur le Russell 1000, un indice de 1 000 des plus grandes entreprises du monde basé sur la capitalisation boursière. Ces entreprises ont été classées selon divers indicateurs d’impact social, notamment des salaires équitables, la gouvernance d’entreprise et la responsabilité environnementale.

Jones a parlé à CNBC de la décision de Goldman de transformer le classement de sa fondation en FNB, en déclarant: "Je pense que ce sera un très grand FNB. Je pense qu'il va rivaliser avec le S & P et le Nasdaq, car il a potentiellement, éventuellement, des caractéristiques de performance et vous vous sentez bien lorsque vous en êtes propriétaire. " (Voir également: Les FNB ESG cherchent à rattraper leurs rivaux traditionnels .)

Un FNB pourrait fournir des rendements solides

Selon le rapport, si les principales entreprises de Just avaient déjà été incluses dans le panier d'un FNB, il aurait surperformé de près de 3, 5% le Russell 1000 global au cours des deux dernières années. Jones a plaidé en faveur des entreprises intéressées par leur impact plus large, en déclarant que "si vous voulez un véritable changement social, si vous voulez réellement améliorer la société, il faut commencer par le secteur privé. doit commencer par les affaires ".

Le classement des entreprises est basé dans une certaine mesure sur des données de sondage, utilisées comme un baromètre pour déterminer les problèmes qui préoccupent les gens. Chacune des questions est pondérée en proportion des réponses au sondage. Étant donné que le classement des sociétés dans la liste de Just change d'année en année, les avoirs du FNB changeront également.

La décision de Goldman de créer un ETF à partir du classement des entreprises de Just est le dernier en date d'un certain nombre de mouvements en faveur de l'investissement socialement responsable (ISR), en particulier dans l'espace des FNB. Alors que le domaine des FNB a continué de croître, l'appétit des investisseurs pour des fonds axés à la fois sur les investissements socialement responsables et sur des problèmes sociaux individuels, allant de l'impact environnemental et de la durabilité aux questions de justice locale et régionale, a également augmenté. (Pour en savoir plus, consultez: L'ascension de l'ETF socialement responsable .)