Fonds de marchés émergents
Un fonds des marchés émergents est un fonds qui investit la majorité de ses actifs dans des titres de pays classés dans les pays émergents. Ces pays sont dans une phase de croissance émergente et offrent un potentiel de rendement élevé avec des risques plus élevés que les pays des marchés développés.
RUPTURE DE FONDS DES MARCHÉS ÉMERGENTS
Les fonds des marchés émergents constituent un investissement intéressant pour les investisseurs en croissance. Ils peuvent inclure des titres de différentes classes d’actifs offrant une gamme d’options sur l’ensemble du spectre des risques.
Dans le monde entier, les entreprises sont généralement classées comme développées, émergentes ou frontalières. Les pays des marchés émergents offrent un rendement plus élevé avec un risque plus élevé par rapport aux pays des marchés développés. Ils sont généralement considérés comme plus stables que les marchés frontières. Les pays des marchés émergents peuvent être identifiés par les fournisseurs d'indices de marché et sont définis par diverses caractéristiques.
Le fournisseur d’indices MSCI fournit la liste suivante des pays à marché émergent.
Pays émergents
| Amériques |
| Brésil |
| Chili |
| Colombie |
| Mexique |
| Pérou |
| Europe, Moyen-Orient et Afrique |
| République Tchèque |
| Egypte |
| Grèce |
| Hongrie |
| Pologne |
| Qatar |
| Russie |
| Afrique du Sud |
| dinde |
| Emirats Arabes Unis |
| Asie |
| Chine |
| Inde |
| Indonésie |
| Corée |
| Malaisie |
| Pakistan |
| Philippines |
| Taïwan |
| Thaïlande |
Les infrastructures et les économies des pays émergents varient largement à travers le monde. Ces pays sont dans une phase de forte croissance avec des environnements de marché en expansion et en amélioration rapides. Les facteurs influençant leur classification sont notamment les conditions macroéconomiques, l’augmentation rapide des taux du PIB, la stabilité politique, les processus des marchés financiers et les procédures de négociation et de règlement sur les marchés financiers. De nombreux pays émergents connaissent également une croissance importante de la part des consommateurs de la classe moyenne, ce qui contribue à stimuler la demande dans tous les secteurs d'activité. Dans l’ensemble, le potentiel de valorisation des opportunités d’investissement dans cette catégorie de fonds comporte des risques relativement élevés.
Investissements dans les marchés des marchés émergents
Les fonds des marchés émergents cherchent à tirer parti des opportunités de rendement offertes par les économies de marché émergentes. Les fonds peuvent investir dans des titres de créance ou des actions de marchés émergents afin de constituer une offre de fonds diversifiée à l’intention des investisseurs. De nombreuses options d’emprunts et d’actions sont disponibles pour les investisseurs souhaitant investir dans un seul pays ou dans un portefeuille diversifié de pays à marchés émergents. Dans la catégorie des marchés émergents, les investisseurs trouveront également des fonds tant passifs qu'actifs offrant une exposition aux marchés émergents sur l'ensemble du segment de marché.
Dette des marchés émergents
La dette des marchés émergents peut offrir le moins de risques parmi les investissements des marchés émergents. La qualité du crédit est un objectif majeur qui différencie les fonds de dette des marchés émergents en leur donnant accès à des investissements en dette comportant divers niveaux de risque. Les investisseurs peuvent investir dans des fonds passifs et actifs. Les principaux indices pour les investissements sur les marchés passifs comprennent l’indice des obligations des marchés émergents JP Morgan et l’indice agrégé des marchés émergents Bloomberg Barclays.
Le Fonds d'obligations de marchés émergents américains est un investissement de choix pour les investisseurs qui recherchent une exposition aux obligations des marchés émergents. Jusqu'au 30 novembre 2017, le rendement du Fonds a été de 10, 32%. Ce fonds est géré activement et investit dans des obligations d’États et de sociétés de marchés émergents. Ses principales participations sont au Mexique, en Turquie et au Brésil.
Actions des marchés émergents
Les actions des marchés émergents englobent un large éventail de sociétés des marchés émergents du monde entier. Les investisseurs peuvent investir dans des indices passifs pour les marchés émergents ou rechercher des fonds activement gérés. Les principaux indices comprennent l'indice MSCI Emerging Markets et l'indice S & P Emerging Markets Broad Market.
L'American Century Emerging Markets Fund est un exemple de fonds d'actions de marchés émergents. Le Fonds est géré activement et utilise une analyse fondamentale pour choisir les placements en actions du portefeuille. Au 30 novembre 2017, il affichait un rendement d'un an de 40, 46% par rapport à son indice de référence, l'indice MSCI Emerging Markets, avec un rendement de 32, 82%.
Asie hors Japon et pays BRIC
Les marchés émergents offrent également des segments de marché attractifs pour les investissements. Les fonds des marchés émergents d'Asie hors Japon incluront des titres d'Asie hors Japon. Cette région offre une exposition aux marchés émergents asiatiques. De même, les fonds BRIC incluront des titres du Brésil, de la Russie, de l'Inde et de la Chine. Les pays BRIC sont connus pour être quatre des économies les plus dominantes sur les marchés émergents.
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