BlackRock: Surbrillance du gestionnaire de placements (BLK)

BlackRock Inc. (NYSE: BLK) a débuté avec un petit groupe de professionnels de Wall Street dirigé par Laurence D. Fink en 1988. La société a été fondée sous le groupe Blackstone et se concentrait sur les titres à revenu fixe à ses débuts. BlackRock a mis au point le Blackstone Term Trust, qui a permis de lever un milliard de dollars et de relancer l'activité de BlackRock. Le groupe BlackStone a adopté le nom BlackRock et gère un actif de 17 milliards de dollars en seulement quatre ans. Fort de ses modestes débuts de seulement huit personnes dans une pièce rêvant de créer une grande société de gestion d'actifs, BlackRock est devenue la plus grande société de gestion de placements au monde, grâce à ses actifs sous gestion de 4 600 milliards de dollars au 31 décembre 2015. De plus, BlackRock est passé d’un petit groupe de huit employés à plus de 12 000 employés et 135 équipes d’investissement dans environ 30 pays en moins de 30 ans.

Fondateurs et Dirigeants

Quatre des huit fondateurs de BlackRock restent dans la société et exercent des fonctions de direction. Laurence Fink, qui a été le fer de lance de la société, reste présidente du conseil et chef de la direction de BlackRock. Robert S. Kapito est président et administrateur de BlackRock et responsable de la surveillance des principales unités opérationnelles de la société.

Barbara G. Novick est vice-présidente et membre de son comité exécutif mondial et de son comité de gestion des risques d'entreprise. De plus, Novick préside le comité directeur des politiques publiques de BlackRock. Ben Golub est un dirigeant de la firme. Le Dr Golub est le responsable des risques, co-responsable du groupe d'analyse quantitative et des risques de BlackRock, et membre du comité exécutif mondial.

Aperçu des fonds communs de placement BlackRock

Étant donné que BlackRock est la plus grande société de gestion de placements au monde, elle propose une exposition gérée de manière professionnelle à plusieurs classes d'actifs. BlackRock propose plus de 600 fonds communs de placement dotés d'actifs de 229, 4 milliards de dollars au 31 décembre 2015. Les fonds communs de placement de BlackRock offrent une exposition aux fonds de matières premières, d'actions, de titres à revenu fixe et d'actifs multiples. De plus, il offre une exposition aux classes d'actifs des pays émergents ou développés. Les stratégies mises en œuvre par les fonds communs de placement sont les suivantes: actif, indexation, épargne collégiale, génération de revenus et volatilité gérée. Parmi les principaux fonds communs de placement proposés par BlackRock figurent le fonds Strategic Income Opportunities Fund, le fonds de dividendes en actions, le fonds d'obligations à rendement élevé et le fonds de répartition mondial.

BlackRock nécessite généralement un investissement initial minimum de 1 000 USD et applique un ratio de dépenses annuel moyen. La famille de fonds communs de placement BlackRock a constamment surperformé la famille moyenne de fonds communs de placement. Au 31 janvier 2016, les fonds communs de placement de la société avaient un rendement total de -2, 8% sur un an, alors que la moyenne de la catégorie affichait un rendement total de -3%. En 2015, les fonds communs de placement BlackRock étaient en baisse de 0, 4%, mais ils dépassaient la moyenne de la catégorie de 1, 8%. En 2014, la famille de fonds communs de placement a généré un rendement de 4, 8%, ce qui était 0, 5% supérieur à la moyenne de la catégorie. Les fonds communs de placement BlackRock ont ​​généré un rendement de 14, 9%, soit 1% de plus que la moyenne de la catégorie.

Aperçu des FNB BlackRock iShares

Outre les fonds communs de placement, BlackRock propose des fonds négociés en bourse (FNB), qui se négocient comme des actions ordinaires. IShares de BlackRock propose plus de 300 FNB offrant une exposition aux marchés des actions, des matières premières et des titres à revenu fixe. La société propose de multiples stratégies, telles que la couverture de risque de change, les obligations à revenu fixe, le noyau et le bêta intelligent.

Les ETF iShares de BlackRock aident à gérer les effets de la volatilité des devises. IShares propose des ETF obligataires, qui comportent généralement un faible degré de risque mais offrent un revenu stable. Sa stratégie principale offre une exposition approfondie aux actions et aux obligations américaines, canadiennes et étrangères. Les FNB bêta intelligents de BlackRock proposent aux investisseurs une stratégie de placement à faible coût visant à générer des rendements supérieurs à ceux des indices de référence traditionnels. Dans la catégorie iShares des FNB intelligents, il inclut des fonds offrant une volatilité minimale, des facteurs uniques, à facteurs multiples, pondérés en fonction des dividendes, à revenu fixe et à pondération égale.

Les plus grands FNB de BlackRock comprennent les FNB iShares Core S & P 500, iShares MSCI EAFE, IShares Core US Bonded Aggregate Core, iShares Russell 1000 Growth et iShares Russell 1000 Value. Au 16 février 2016, l'actif net total de ces cinq FNB s'élevait à près de 200 milliards de dollars.