Investissez dans les services publics avec ces FNB (XLU, JXI)

Alors que la volatilité sur les marchés financiers mondiaux s’est accrue au cours de la semaine écoulée, de nombreux investisseurs constatent la nécessité de transférer des capitaux dans des actifs stables générant des revenus. Les services publics sont un secteur qui devrait connaître une croissance substantielle au cours du dernier trimestre de l’année. Dans l'article ci-dessous, nous examinerons les tableaux et tenterons de déterminer ceux qui méritent d'être examinés de plus près. (Pour plus d'informations, voir: Perspectives pour les utilitaires 2016).

Fonds SPDR du secteur des services publics

Le fonds SPDR (XLU) Utilities Select Sector (XLU) est l’un des produits les plus cotés en bourse utilisé par les investisseurs particuliers cherchant à accroître leur exposition aux sociétés de services publics. Au cas où vous ne suivriez pas ce FNB, les gestionnaires du fonds l’ont conçu de manière à assurer le suivi du rendement des cours et du rendement de l’indice Utilities Select Sector. Le fonds est composé de 30 titres américains de grande qualité et se négocie à un rendement de 3, 32% sur le SEC à 30 jours. Les investisseurs apprécient également généralement que le fonds ait un actif net total d’environ 7, 7 milliards de dollars et qu’il affiche un ratio de frais bruts raisonnable de 0, 14%.

En regardant le graphique, vous pouvez voir que le prix se négocie sur une ligne de tendance bien définie pour les douze derniers mois. Le récent rebond plus élevé a poussé l’indicateur MACD au-dessus de sa ligne de signal (cercle bleu), ce qui est un signal technique d’achat suggérant que le prix pourrait être ramené à 52, 57 $. Du point de vue de la gestion des risques, les traders placeront probablement leurs ordres stop-loss sous le support combiné de la ligne de tendance et de la moyenne mobile afin de tirer le meilleur parti de la configuration risque / rendement. (Pour plus d'informations, voir: Fonds de distribution: un choix judicieux sur les marchés baissiers et baissiers).

iShares Global Utilities ETF

Les investisseurs qui cherchent à se diversifier loin des spécificités nationales inhérentes au fonds XLU pourraient vouloir étudier un fonds tel que le iShares Global Utilities ETF (JXI). Comme son nom l'indique, ses gestionnaires ont créé cet ETF de manière à ce qu'il offre un accès ciblé aux entreprises de services publics du monde entier. Fondamentalement, le fonds est composé de 66 participations et porte un ratio de dépenses de 0, 48% (au 30 juin 2016). Si vous regardez le graphique ci-dessous, vous constaterez que le fonds évolue dans une fourchette définie depuis avril de cette année et le rebond récent suggère que le prix se dirigera vers le support de la ligne de tendance supérieure proche des 48, 53 $. Une clôture au-dessus du précédent sommet serait un signe technique d'un mouvement plus haut et est ce que de nombreux traders actifs surveilleront. Les stop-pertes seront probablement inférieures au minimum précédent de 46, 90 USD ou à la moyenne mobile à long terme sur 200 jours, qui se négocie actuellement à 46, 08 USD. (Pour plus d'informations, voir: Le Top 5 des stocks de services publics pour 2016.)

Le résultat final

Les services publics sont souvent considérés comme l’un des secteurs d’investissement les plus stables en raison de la prévisibilité de leurs flux de trésorerie en raison de la nature récurrente de leurs activités. Le rendement constant combiné à des modèles de graphique haussiers sont des bonus supplémentaires pour les investisseurs cherchant à s'abriter de la volatilité accrue. (Pour plus d'informations, voir: Pourquoi les services publics sont le secteur le plus en demande).