Profiter des marchés baissiers et haussiers

Les marchés baissiers et les marchés haussiers représentent d’énormes possibilités de gagner de l’argent, et la clé du succès consiste à utiliser des stratégies et des idées susceptibles de générer des bénéfices dans diverses conditions. Cela nécessite de la cohérence, de la discipline, de la concentration et la capacité de tirer parti de la peur et de la cupidité. Cet article vous aidera à vous familiariser avec les investissements susceptibles de prospérer sur les marchés à la hausse ou à la baisse.

Manières de tirer profit des marchés baissiers

Un marché baissier est défini comme une chute de 20% ou plus de la moyenne du marché. En règle générale, les marchés baissiers se produisent pendant les récessions économiques ou les dépressions, lorsque le pessimisme prévaut. Mais parmi les décombres, il y a des opportunités de gagner de l'argent pour ceux qui savent utiliser les bons outils. Voici quelques façons de tirer profit des marchés baissiers:

1. Positions courtes. La prise d'une position à découvert, également appelée vente à découvert, se produit lorsque vous empruntez des actions et que vous les vendez par anticipation, le stock chutera à l'avenir. Si cela fonctionne comme prévu et que le cours des actions baisse, vous achetez ces actions à un prix inférieur pour couvrir la position vendeur et réaliser un profit sur la différence. Par exemple, si vous vendez des actions ABC à 35 USD par action et que l’action tombe à 20 USD, vous pouvez racheter les actions à 20 USD pour liquider la position courte. Votre bénéfice global serait donc de 15 dollars par action. (Pour plus d'informations, consultez notre didacticiel sur la vente à découvert.)

2. Options de vente. Une option de vente est le droit de vendre une action à un prix de levée déterminé jusqu'à une date ultérieure, appelée date d'expiration. L'argent que vous payez pour l'option s'appelle une prime. Une option de vente augmente en valeur à mesure que l'action sous-jacente chute. Si le titre passe au-dessous du prix de levée du put, vous pouvez exercer le droit de le vendre au prix de levée supérieur ou vendre l'option de vente à des fins lucratives.

3. FNB courts. Un fonds négocié en bourse à court terme (FNB), également appelé FNB inverse, produit des rendements qui sont l'inverse d'un indice particulier. Par exemple, un FNB dont le rendement est inversement proportionnel à celui du Nasdaq 100 chutera d’environ 25% si cet indice augmente de 25%. Mais si l'indice chute de 25%, l'ETF augmentera proportionnellement. Cette relation inverse rend les ETF courts / inversés appropriés aux investisseurs qui souhaitent profiter d'un repli des marchés ou qui souhaitent se protéger contre des positions acheteur sur des positions acheteuses.

Manières de tirer profit des marchés haussiers

Un marché haussier se produit lorsque les prix des titres augmentent plus vite que le taux moyen global. Les marchés haussiers s'accompagnent de périodes de croissance économique et d'optimisme chez les investisseurs. Voici quelques outils appropriés pour les marchés boursiers en hausse:

1. Positions longues. Une position longue consiste simplement en l'achat d'une action ou de tout autre titre en prévision de la hausse de son prix. L’objectif général est d’acheter des actions à bas prix et de les vendre plus cher que ce que vous avez payé. La différence représente votre profit.

2. Options des appels. Une option d'achat est le droit d'acheter une action à un prix particulier (le prix d'exercice) jusqu'à une date spécifiée (la date d'expiration). La valeur des appels augmente à mesure que le prix de l'action sous-jacente augmente. Si le prix de l'action dépasse le prix d'exercice de l'option, l'acheteur de l'option peut exercer le droit d'acheter l'action à un prix d'exercice inférieur, puis le vendre à un prix supérieur sur le marché libre, générant ainsi un profit. L’acheteur d’options peut également vendre l’option d’achat sur le marché libre à des fins lucratives, en supposant que l’action soit au-dessus du prix de levée.

3. Les FNB longs. La plupart des FNB suivent une moyenne du marché, comme le Dow Jones Industrial Average (DJIA) ou le Standard & Poor's 500 Index (S & P 500), et se négocient comme des actions. En règle générale, les coûts de transaction et les dépenses d’exploitation sont faibles et ne nécessitent aucun investissement minimum. Les ETF cherchent à reproduire le mouvement des indices qu’ils suivent, moins les frais. Par exemple, si l'indice S & P 500 augmente de 10%, un FNB basé sur l'indice augmentera approximativement du même montant.

Comment repérer les marchés baissiers et baissiers

Les marchés se négocient par cycles, ce qui signifie que la plupart des investisseurs connaîtront des marchés haussiers et baissiers. La clé de la rentabilité dans les deux types de marché consiste à déterminer le moment où les marchés commencent à se démarquer ou à s’effondrer.

Une façon de procéder consiste à examiner la ligne avance / déclin, qui représente le nombre de problèmes en progression divisé par le nombre de problèmes en baisse sur une période donnée. Un nombre supérieur à 1 est considéré comme haussier, tandis qu'un nombre inférieur à 1 est considéré comme baissier.

Une ligne montante confirme que les marchés sont en hausse. Cependant, une ligne en baisse pendant une période de hausse continue des marchés pourrait signaler une correction. Lorsque la ligne est en baisse depuis plusieurs mois alors que les moyennes continuent de monter, on pourrait considérer cela comme une corrélation négative et une correction majeure ou un marché baissier est probable. Une ligne d’avance / de déclin qui continue à diminuer indique que les moyennes resteront faibles. Toutefois, si la ligne augmente pendant plusieurs mois et que les moyennes ont baissé, cette divergence positive pourrait signifier le début d’un marché haussier.

La ligne avance / déclin n’est qu’un indicateur qui peut vous aider à déterminer la tendance. Pour plus d'informations, voir les bases de l'analyse technique.

Le résultat final

Il existe de nombreuses façons de tirer profit des marchés baissiers et haussiers. La clé du succès consiste à utiliser les outils de chaque marché à leur avantage. La vente à découvert, les options de vente et les FNB courts ou inverses sont quelques outils du marché baissier qui permettent aux investisseurs de tirer parti de la faiblesse du marché, tandis que les positions acheteur sur des actions, des FNB et des options d'achat conviennent aux marchés haussiers. En outre, il est important d’utiliser des indicateurs pour savoir quand les marchés haussiers et baissiers commencent ou se terminent.