8 stocks pour prospérer alors que les dépenses en nuage montent en 2018

Selon Synergy Research, les opérateurs de cloud et de centres de données Hyperscale ont consacré 22 milliards de dollars en dépenses d'investissement (capex) au cours des trois derniers mois de 2017, ce qui porte le total du budget de l'an dernier à près de 75 milliards de dollars. Amazon.com Inc. (AMZN), Microsoft Corp. (MSFT), Facebook Inc. (FB) et Alphabet Inc. (GOOGL), la société mère de Google, ont contribué aux trois quarts d'une hausse de 29% des dépenses en investissements dans le cloud l'année dernière, selon un rapport récent de Morgan Stanley. (Pour plus d'informations, voir aussi: Amazon Rivals proteste contre le géant du Cloud Deal du Pentagone. )

Récepteurs des dépenses Capex dans le Cloud pour surperformer

Alors que les nouvelles réductions d'impôts de Trump ont libéré des milliards pour certaines des plus grandes entreprises américaines, notamment des géants de la technologie disposant de tonnes de liquidités prêtes à être rapatriées à l'étranger, les entreprises bénéficiaires de leurs dépenses pourraient bénéficier d'une plus grande poussée de la tendance à la hausse, comme indiqué dans une récente L'histoire de Barron. Les chercheurs ont constaté que les entreprises dont les investissements sont élevés par rapport à leur chiffre d’affaires ont tendance à sous-performer l’ensemble du marché. Cela étant dit, les fournisseurs de cloud public mentionnés ci-dessus, aux côtés de concurrents comme Alibaba Group (BABA), devraient voir leurs investissements dans l'infrastructure porter leurs fruits puisque les revenus dans l'espace devraient monter en flèche de près de 50% en 2018, comme le souligne le rapport de Barron 15 mai.

Les analystes de Morgan Stanley ont souligné que huit titres étaient sur le point d'exploiter leurs dépenses en nuage, notamment Arista Networks Inc. (ANET), son concurrent, Cisco Systems Inc. (CSCO), les fabricants de puces Aspeed Technology et LandMark Optoelectronics, ainsi que des fiducies de placement immobilier CyrusOne Inc. . (CONE) et Digital Realty Trust Inc. (DLR) et le fabricant de disques durs Seagate Technology (STX).

La croissance ANET de Cisco Rival n'est que le début

Arista, dont le siège social se trouve à San José, en Californie, a vu son stock monter en flèche la semaine dernière après la réunion annuelle de son analyste, au cours de laquelle la société a dévoilé une poignée de nouveaux produits destinés à rivaliser avec le géant des réseaux de garde Cisco, sur son campus. Les analystes ont applaudi à une opportunité de marché estimée entre 3 et 4 milliards de dollars, tandis qu'Arista a déclaré de ne pas s'attendre à des revenus "substantiels" de cette initiative avant 2020. "Pour nous, l'attrait d'ANET en tant que stock est la poussée vers de nouveaux marchés, y compris le campus, que entreprise ne fait que commencer ", a déclaré James Faucette de Morgan Stanley, qui estime que l'ANET est en surpoids. Le titre a gagné 6, 4% depuis le début de l'année et près de 70% au cours des 12 derniers mois, surperformant ainsi la hausse de 1, 9% et du rendement de 13, 5% du S & P 500 dans son ensemble, sur les mêmes périodes respectives.

Fournisseurs de services de données Land Mega-Deals

Le mois dernier, les analystes de Cowen ont souligné que les fournisseurs de services de données CyrusOne et Digital Rlty figuraient parmi les premiers choix de leur secteur, applaudissant les nouveaux contrats de CyrusOne, notamment un contrat de 10 mégawatts avec Microsoft, un contrat de 6 MW avec Salesforce.com Inc. (CRM) et Un contrat de 3 MW avec Alibaba, ainsi que la poursuite de la conclusion par Digital Rlty de contrats de 10 MW ou moins, ciblant les entreprises en croissance mais n'ayant pas besoin du même espace que les sociétés "à poids lourd". CONE est en baisse de près de 11% depuis le début de l’année et de 2, 6% sur 12 mois, tandis que le DLR a chuté de 6, 5% et 7, 6% au cours des mêmes périodes respectives.

Morgan Stanley a également indiqué que les actions des sociétés bien connues Nvidia Corp. (NVDA) et Broadcom Ltd. (AVGO) devraient continuer à surperformer sur la tendance des investissements dans le cloud. (Pour plus d'informations, voir aussi: Microsoft gagnera sur l'achat de nouvelles entreprises: Bulls. )