Association de planification financière
La Financial Planning Association (FPA) est une organisation professionnelle américaine créée en 2000 qui aide les membres du public à trouver des planificateurs financiers éthiques, objectifs et axés sur le client. Le FPA a été formé à la suite d'un partenariat entre l'Institut des planificateurs financiers certifiés et l'Association internationale des planificateurs financiers.
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La Financial Planning Association (FPA) informe également le public par le biais de séminaires, de publications et de webinaires sur l’importance de la planification financière et les avantages de l’utilisation d’un planificateur financier professionnel.
Les membres de la FPA doivent respecter le code d'éthique de l'organisation, qui impose aux planificateurs financiers de fournir leurs services avec intégrité, objectivité, compétence, confidentialité, équité, professionnalisme et diligence. Les membres doivent être honnêtes et impartiaux avec leurs clients, et ils doivent fournir des conseils financiers qui tiennent compte des intérêts de leurs clients et non de ceux du conseiller. De plus, ils ne doivent pas donner de conseils dans des domaines où ils ne sont pas compétents et ils doivent accepter d'élargir continuellement leur expertise professionnelle.
Les membres de la FPA doivent donner des conseils impartiaux et approfondis et divulguer aux clients tout conflit d'intérêts potentiel. Ils ne peuvent pas divulguer les informations d'un client sans autorisation, et ils doivent toujours se comporter d'une manière qui reflète beaucoup la profession de planification financière.
La FPA offre un outil de recherche en ligne gratuit pour aider les individus à trouver un planificateur financier éthique. La FPA comprend des sections régionales qui facilitent les interactions personnelles entre les planificateurs financiers, tandis que les sections étudiantes des universités mettent en contact les futurs planificateurs financiers avec ceux qui travaillent déjà sur le terrain.
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