Se lancer dans le Forex

Le marché des changes (FX) présente de nombreuses similitudes avec les marchés des actions; Cependant, il existe quelques différences clés. Cet article va vous montrer ces différences et vous aider à démarrer dans le commerce de forex.

Si vous avez décidé de vous lancer dans le trading sur le forex, l'accès aux marchés des changes n'a jamais été aussi facile avec un large éventail de plateformes de courtage en ligne offrant tout, du trading au comptant aux futures et aux CFD.

Points clés à retenir

• Avant de faire appel à un courtier de forex, effectuez votre due diligence et assurez-vous de choisir la meilleure option pour vous-même.
• Recherchez des spreads et des frais faibles chez un fournisseur situé dans une juridiction bien réglementée offrant une suite d'outils et un accès à un effet de levier, entre autres facteurs.
• Une fois que vous avez choisi votre courtier, étudiez les stratégies de base du forex et découvrez comment analyser correctement les marchés des changes.
• Vous voudrez peut-être commencer avec un compte de démonstration pour essayer votre stratégie et votre backtest avant de risquer de l'argent réel sur le marché.

Choisir un courtier Forex

Il existe de nombreux courtiers de forex parmi lesquels choisir, comme sur tout autre marché. Voici quelques éléments à rechercher:

Des écarts plus faibles vous permettent d'économiser de l'argent!

• Faibles spreads . Le spread, calculé en "pips", est la différence entre le prix auquel une devise peut être achetée et le prix auquel elle peut être vendue à un moment donné. Les courtiers Forex ne facturent pas de commission, cette différence est donc la façon dont ils gagnent de l'argent. En comparant les courtiers, vous constaterez que la différence de spreads sur le forex est aussi grande que la différence de commissions dans le domaine des actions.

Assurez-vous que votre courtier est soutenu par des organismes de réglementation et une institution fiable!

• Institution de qualité. Contrairement aux courtiers en actions, les courtiers en devises sont généralement liés à de grandes banques ou à des institutions de crédit en raison des importants montants de capital requis (effet de levier qu’ils doivent fournir). En outre, les courtiers de change devraient être inscrits auprès de la Commission des marchés à terme (FCM) et réglementés par la Commission de négociation des contrats à terme sur marchandises (CFTC). Vous pouvez trouver cette information, ainsi que d’autres informations financières et statistiques sur un courtier de change sur son site Web, le site de sa société mère ou le site Web BrokerCheck de l’Autorité de réglementation du secteur financier.

Obtenez les outils dont vous avez besoin pour réussir!

• Outils et recherches étendus. Les courtiers Forex offrent de nombreuses plates-formes de trading différentes à leurs clients, tout comme les courtiers d'autres marchés. Ces plateformes de trading proposent souvent des graphiques en temps réel, des outils d’analyse technique, des nouvelles et des données en temps réel et même un support pour les systèmes de trading. Avant de vous engager auprès d'un courtier, veillez à demander des essais gratuits pour tester différentes plates-formes de trading. Les courtiers fournissent aussi généralement des informations techniques et fondamentales, des calendriers économiques et d’autres travaux de recherche.

Tirez parti de vos paris!

• Large gamme d'options de levier. L'effet de levier est nécessaire sur le forex car les écarts de prix (les sources de profit) ne sont que des fractions de cent. L'effet de levier, exprimé sous forme de ratio entre le capital total disponible et le capital réel, correspond au montant d'argent qu'un courtier vous prêtera à des fins de transaction. Par exemple, un ratio de 100: 1 signifie que votre courtier vous prêterait 100 dollars par dollar de capital réel. Beaucoup de maisons de courtage offrent jusqu'à 250: 1. N'oubliez pas qu'un effet de levier moins important signifie un risque d'appel de marge plus faible, mais également une valeur moindre pour votre argent (et vice-versa).

Si vous avez un capital limité, assurez-vous que votre courtier offre un effet de levier élevé via un compte sur marge. Si le capital n’est pas un problème, tout courtier disposant d’un large éventail d’effets de levier devrait le faire. Une variété d’options vous permet de varier le degré de risque que vous êtes prêt à prendre. Par exemple, moins d'endettement (et donc moins de risque) peut être préférable pour les paires de devises hautement volatiles (exotiques).

Assurez-vous que votre courtier utilise l'effet de levier, les outils et les services appropriés par rapport à votre capital.

• Types de compte. De nombreux courtiers proposent deux types de comptes ou plus. Le plus petit compte est appelé mini-compte et vous oblige à négocier avec un minimum de 250 USD, par exemple, avec un effet de levier important (dont vous avez besoin pour gagner de l'argent avec cette taille de capital initial). Le compte standard vous permet d’échanger selon divers types de levier, mais il nécessite un minimum de 2 000 USD. Enfin, les comptes premium, qui nécessitent souvent des capitaux beaucoup plus importants, vous permettent d’utiliser différents montants d’effet de levier et offrent souvent des outils et des services supplémentaires.

Actions de courtier à éviter dans le Forex Trading

• Sniping ou chasse. Le sniping et la chasse - définis comme des achats ou des ventes prématurés près de points prédéfinis - sont des actes inappropriés commis par des courtiers pour augmenter leurs profits. Malheureusement, le seul moyen de déterminer les courtiers qui font cela et ceux qui ne le font pas est de parler à d'autres commerçants. Il n'y a pas de liste noire ou organisation qui rapporte une telle activité.
• Règles de marge strictes. Lorsque vous négociez avec de l'argent emprunté, votre courtier a son mot à dire sur le niveau de risque que vous prenez. En tant que tel, votre courtier peut acheter ou vendre à sa discrétion, ce qui peut être une mauvaise chose pour vous. Supposons que vous ayez un compte sur marge et que votre position prenne un plongeon avant de rebondir à des sommets sans précédent. Même si vous avez assez d’argent à couvrir, certains courtiers liquideront votre position sur un appel de marge à ce niveau bas. Cette action de leur part peut vous coûter beaucoup de capital.

Assurez-vous de faire preuve de diligence raisonnable avant de choisir un courtier! Une fois que vous avez décidé, ouvrir un compte forex revient à obtenir un compte actions. La seule différence majeure est que pour les comptes de change, vous devez signer un accord de marge. Cet accord stipule que vous négociez avec de l'argent emprunté et que, à ce titre, la maison de courtage a le droit d'intervenir dans vos transactions pour protéger ses intérêts. Cela dit, une fois que vous vous êtes inscrit et que vous avez crédité votre compte, vous serez prêt à échanger.

Définir une stratégie de trading Forex de base

L'analyse technique et l'analyse fondamentale sont deux des stratégies les plus utilisées sur le marché des changes. L'analyse technique est de loin la stratégie la plus couramment utilisée par les différents traders de forex, et nous l'expliquerons plus en détail ci-dessous.

Analyse fondamentale

Si vous pensez qu'il est difficile d'évaluer une entreprise, essayez d'évaluer un pays entier! L'analyse fondamentale sur le marché des changes est très complexe et n'est souvent utilisée que pour prédire les tendances à long terme. Cependant, certains commerçants négocient à court terme uniquement sur des communiqués de presse. Il existe de nombreux indicateurs fondamentaux des valeurs monétaires publiées à différents moments, tels que:

• Salaires non agricoles
• Indice des directeurs d'achats (PMI)
• Indice des prix à la consommation (IPC)
• Ventes au détail
• Biens durables

Ces rapports ne sont pas les seuls facteurs fondamentaux à surveiller. Il y a aussi plusieurs réunions où les citations et les commentaires peuvent affecter les marchés autant que n'importe quel rapport. Ces réunions sont souvent convoquées pour discuter des taux d’intérêt, de l’inflation et d’autres questions ayant une incidence sur les évaluations des devises. Même des changements de formulation concernant certaines questions - les commentaires du président de la Réserve fédérale sur les taux d’intérêt, par exemple - peuvent entraîner une volatilité des marchés. Par conséquent, le Federal Open Market Committee et les auditions Humphrey Hawkins sont deux réunions importantes à surveiller pour les cambistes.

La simple lecture des rapports et l'examen des commentaires peuvent aider les analystes fondamentaux du forex à mieux comprendre les tendances du marché à long terme et permettre aux traders à court terme de tirer profit d'événements extraordinaires. Si vous choisissez de suivre une stratégie fondamentale, veillez à garder à tout moment un calendrier économique à portée de main afin de savoir quand ces rapports seront publiés. Votre courtier peut également fournir un accès en temps réel à ce type d'informations.

Analyse technique

Les analystes techniques du forex analysent les tendances des prix, similaires à celles des marchés boursiers. La seule différence essentielle entre l'analyse technique sur le forex et l'analyse technique sur les actions est le calendrier, car les marchés du forex sont ouverts 24h / 24. Par conséquent, certaines formes d'analyse technique prenant en compte le temps doivent être modifiées pour prendre en compte le marché des changes 24 heures. Voici quelques-unes des formes les plus courantes d'analyse technique utilisées dans le forex:

• Les vagues d'Elliott
• Etudes de Fibonacci
• SAR parabolique
• Points de pivot

De nombreux analystes techniques combinent ces études pour faire des prévisions plus précises. (c’est-à-dire la pratique courante qui consiste à combiner les études de Fibonacci avec Elliott Waves.) D’autres créent des systèmes de négociation permettant de localiser à plusieurs reprises des conditions d’achat et de vente similaires.

Trouver votre stratégie de trading Forex

La plupart des traders qui réussissent développent une stratégie et la perfectionnent avec le temps. Certains se concentrent sur une étude ou un calcul particulier, tandis que d'autres utilisent une analyse à large spectre pour déterminer leurs métiers.

La plupart des experts suggèrent d’essayer une combinaison d’analyses fondamentale et technique afin de faire des projections à long terme et de déterminer les points d’entrée et de sortie. Cela dit, c’est l’opérateur individuel qui doit décider ce qui lui convient le mieux (le plus souvent par essais et erreurs) à la fin.

Considérations sur le trading Forex à retenir

• Ouvrez un compte démo et effectuez une transaction sur papier jusqu'à ce que vous puissiez réaliser un bénéfice constant. Beaucoup de gens se lancent sur le marché des changes et perdent rapidement beaucoup d’argent en raison d’une trop grande endettement. Il est important de prendre votre temps et d’apprendre à bien trader avant d’engager du capital.
• Commerce sans émotion. Ne gardez pas les points "mentaux" de stop-loss si vous n'avez pas la capacité de les exécuter à temps. Configurez toujours vos points stop-loss et take-profit pour qu'ils s'exécutent automatiquement et ne les modifiez pas sauf en cas d'absolue nécessité.
• La tendance peut être ton amie. Si vous allez contre la tendance, assurez-vous d'avoir une bonne raison. C'est parce que vous avez plus de chances de réussir dans le trading avec cette tendance car le marché des changes a tendance à évoluer dans cette direction.

Le résultat final

Le marché des changes est le plus grand marché au monde et les particuliers sont de plus en plus intéressés par leurs échanges en devises. Cependant, vous devez prendre en compte de nombreuses considérations avant de commencer à négocier, par exemple vous assurer que votre courtier satisfait à certains critères et comprendre une stratégie de négociation qui vous convient le mieux. Une façon d'apprendre à trader sur le forex est d'ouvrir un compte de démonstration et de l'essayer.