Passer au vert avec les fonds négociés en bourse

Les investisseurs d'aujourd'hui ont accès à un nombre croissant de FNB verts, ce qui leur permet d'intégrer des stratégies respectueuses de l'environnement dans leurs décisions d'investissement. Les fonds négociés en bourse (FNB) sont des fonds de placement négociés en bourse. Les investisseurs ont le choix entre une grande variété de FNB, allant de ceux qui suivent un indice de marché important à des FNB qui suivent un panier de devises. Le FNB vert est un autre type de fonds négocié en bourse qui s'adresse aux entreprises qui soutiennent des technologies respectueuses de l'environnement ou qui sont directement impliquées dans ce domaine, telles que le développement d'énergies alternatives ou la fabrication d'équipements et d'appareils de technologie verte.

Les fonds négociés en bourse inclus dans cet article ne sont que des exemples et ne représentent en aucun cas des positions réelles détenues par l'auteur. Le but de l'article est d'initier les lecteurs aux FNB verts et de ne pas tirer d'inférence ou de recommandation concernant des investissements spécifiques.

Qu'est-ce qu'un investissement vert?

L’investissement vert, qu’il s’agisse de FNB, de fonds communs de placement ou de titres individuels, s’entend des activités d’investissement axées sur les entreprises dont les activités soutiennent ou encouragent les efforts de conservation, les projets d’énergie de remplacement, d’assainissement de l’air et d’eau ainsi que d’autres décisions commerciales respectueuses de l’environnement. La majorité des FNB verts se concentrent sur les sociétés impliquées directement ou indirectement dans la recherche, le développement, la production et la fourniture d'énergie de substitution. Les entreprises peuvent être des distributeurs d’énergie de remplacement ou des fabricants de pièces et d’équipements nécessaires à la production de l’énergie, tels que les cellules photovoltaïques nécessaires à la création de panneaux solaires. Chaque FNB a ses propres critères pour déterminer les conditions d’éligibilité des actifs.

Considérations dans la définition du vert

Beaucoup de nouvelles entreprises sont capables - avec une planification minutieuse - de passer au vert dès le début. Toutefois, les entreprises établies qui ont des années ou des décennies de mauvaises habitudes doivent travailler extrêmement dur pour transformer leurs routines en pratiques écologiques. Cela peut laisser les entreprises avec un pied dans la vieille école, un groupe écologiquement irresponsable, et l'autre dans le mouvement moderne et vert. Les constructeurs automobiles en sont de bons exemples: la même entreprise qui fabrique des VUS énergivores pourrait également être à la pointe du développement de voitures hybrides et électriques.

Alors, qu'est-ce qui rend une entreprise ou un ETF vert? À l'heure actuelle, il n'existe pas de règles strictes concernant les sociétés ou les instruments d'investissement officiellement «verts». Beaucoup de considérations sont une question d'opinion. Par exemple, certaines personnes considèrent l'énergie nucléaire comme un choix d'énergie propre et verte, tandis que d'autres soutiendraient que les déchets toxiques l'empêchent d'être responsable vis-à-vis de l'environnement. En général, il appartient à chaque investisseur de décider si un instrument d’investissement est vert selon ses critères.

FNB verts

Même si chaque investisseur doit décider si un investissement est vert, il existe un nombre croissant de FNB basés sur des sociétés activement engagées dans la recherche et le développement de sources d'énergie alternatives. à savoir les grandes énergies propres, éoliennes, solaires et nucléaires:

FNB larges sur les énergies propres

De larges fonds négociés en bourse sur les énergies propres sont impliqués dans les secteurs des énergies alternatives, renouvelables et propres. Les ETF basés sur une large énergie propre comprennent:

• Le portefeuille PowerShares WilderHill Clean Energy (PBW): Ce fonds est basé sur l’indice WilderHill Clean Energy et sélectionne des sociétés axées sur les sources d’énergie plus vertes et renouvelables et sur la technologie facilitant une énergie plus propre. Le fonds met l'accent sur la détention de sociétés à petite capitalisation et met en œuvre une approche d'investissement axée sur la stratégie de croissance.
• Fonds indiciel mondial pour l'énergie propre S & P (ICLN) iShares: ce fonds alloue ses participations à l'énergie de remplacement, notamment l'énergie solaire et éolienne, ainsi qu'aux sociétés actives dans la production de biomasse, d'éthanol et de géothermie. Son secteur de prédilection est celui des semi-conducteurs et des équipements à semi-conducteurs, avec une exposition supplémentaire au secteur des services publics.

FNB éoliens

L'énergie éolienne convertit l'énergie éolienne en d'autres formes d'énergie utile. Les éoliennes sont utilisées pour produire de l'électricité, les éoliennes génèrent de l'énergie mécanique et des voiles géantes peuvent être utilisées pour pousser les navires. La production d'énergie éolienne a augmenté et plus de 80 pays utilisent l'énergie éolienne à des fins commerciales. Les FNB basés sur l’énergie éolienne comprennent:

• First Energy Global Wind Energy (FAN): Ce FNB est basé sur l'indice ISE Global Wind Energy. Un élément de sécurité doit être activement impliqué dans certains aspects de l'industrie éolienne, tels que le développement d'un parc éolien ou la distribution d'électricité générée par le vent. Un grand nombre des titres détenus dans ce FNB sont des sociétés non américaines et, par conséquent, ce FNB contient des ADR, des GDR et des EDR.

FNB d'énergie solaire

L'énergie solaire exploite l'énergie du soleil et la convertit en électricité, soit directement à l'aide de cellules photovoltaïques, soit indirectement à l'aide d'énergie solaire concentrée (CSP). L'Allemagne, le Canada et l'Espagne figurent parmi les leaders mondiaux de l'innovation solaire. Les déterminants de prix pour les ETF solaires incluent les prix du pétrole (qui sont généralement corrélés positivement); subventions et incitations gouvernementales et développements technologiques. Les ETF basés sur l’énergie solaire incluent:

• ETF sur l’énergie solaire de Market Vectors (KWT): Ce fonds vise à reproduire la performance de rendement de l’Indice Ardor Solar Energy pondéré en fonction de la capitalisation. Les sociétés nationales et internationales sont représentées, avec des investissements importants en Chine, aux États-Unis et en Allemagne.
• ETF solaire Guggenheim (TAN): cet ETF est basé sur un indice (le MAC Global Solar Energy Index) qui suit les sociétés impliquées dans la production d’équipements pour l’énergie solaire, la production de produits ou de services de fabrication et les entreprises fournissant les matières premières sont utilisés par les producteurs d'équipements d'énergie solaire.

FNB énergie nucléaire

L'énergie nucléaire représente un pourcentage en croissance rapide de l'électricité mondiale. En dépit d’inconvénients historiques tels que Chernobyl et The Three Mile Island, les services publics et les mineurs ont commencé à concentrer leurs ressources sur l’uranium et l’énergie nucléaire. Les ETF basés sur l’énergie nucléaire incluent:

• Global X Uranium (URA): Ce fonds a pour objectif de reproduire la performance après frais de l'indice Solar Global Uranium. Le fonds met l'accent sur l'extraction de l'uranium, qui pèse lourdement sur les sociétés canadiennes et tire parti de la demande de matières nucléaires.

Le résultat final

Cet article ne présente que quelques-uns des nombreux FNB verts proposés aux investisseurs actuels. Parmi les autres:

• Le portefeuille d'énergie progressive PowerShares WilderHill (PUW)
• Le portefeuille PowerShares Global Clean Energy (PBD)
• Le portefeuille PowerShares CleanTech (PZD)
• FNB mondial sur les énergies alternatives du Market Vectors (GEX)
• L'indice des services environnementaux de vecteurs de marché (EVX)
• ETF de l'énergie nucléaire du marché (NLR)
• Le Fonds indiciel d'énergie verte Nasdaq Clean Edge First First Trust (QCLN)

Les investisseurs intéressés peuvent approfondir leurs recherches sur les ETF verts en s’entretenant avec un consultant financier qualifié.

De nombreux investissements verts impliquent des entreprises nouvelles et plus petites, ce qui équivaut souvent à une volatilité accrue et / ou à des performances médiocres. Cela dit, à mesure que ces entreprises gagneront du terrain et que le besoin d'énergie alternative sera mieux compris et réglementé, les investissements verts deviendront probablement une plate-forme de plus en plus stable pour les investisseurs.