Comment fonctionne l'effet de levier sur le marché du Forex

Le concept de levier est utilisé à la fois par les investisseurs et les entreprises. Les investisseurs utilisent un effet de levier pour augmenter considérablement les rendements pouvant être générés par un investissement. Ils optimisent leurs investissements en utilisant divers instruments, notamment des options, des contrats à terme et des comptes sur marge. Les entreprises peuvent utiliser un effet de levier pour financer leurs actifs. En d’autres termes, au lieu d’émettre des actions pour réunir des capitaux, les sociétés peuvent recourir au financement par emprunt pour investir dans des activités commerciales afin d’augmenter la valeur pour les actionnaires.

Utilisation de l'effet de levier sur le Forex

En devises, les investisseurs utilisent un effet de levier pour profiter des fluctuations des taux de change entre deux pays différents. L'effet de levier réalisable sur le marché des changes est l'un des plus élevés que les investisseurs puissent obtenir. L'effet de levier est activé par le biais d'un prêt fourni à un investisseur par le courtier qui gère le compte de change de l'investisseur ou de l'opérateur.

Lorsqu'un commerçant décide de négocier sur le marché des changes, il doit d'abord ouvrir un compte sur marge avec un courtier forex. Généralement, l’effet de levier fourni est de 50: 1, 100: 1 ou 200: 1, en fonction du courtier et de la taille de la position que l’investisseur négocie. Qu'est-ce que ça veut dire? Un ratio de levier de 50: 1 signifie que l'exigence de marge minimale pour le négociant est de 1/50 = 2%. Un ratio de 100: 1 signifie que l'opérateur doit disposer d'au moins 1/100 = 1% de la valeur totale des transactions disponibles sous forme d'espèces sur le compte de trading, etc. Le trading standard est effectué sur 100 000 unités de devise. Ainsi, pour un trade de cette taille, le levier financier fourni est généralement de 50: 1 ou 100: 1. Un effet de levier de 200: 1 est généralement utilisé pour les positions de 50 000 $ ou moins.

Pour échanger 100 000 USD de devises avec une marge de 1%, un investisseur ne devra déposer que 1 000 USD dans son compte sur marge. L'effet de levier fourni sur un métier comme celui-ci est de 100: 1. L'effet de levier de cette taille est nettement plus important que l'effet de levier 2: 1 couramment utilisé pour les actions et l'effet de levier 15: 1 fourni sur le marché à terme. Même si un effet de levier de 100: 1 peut sembler extrêmement risqué, le risque est nettement moindre si vous considérez que les cours des devises changent généralement de moins de 1% pendant les transactions intrajournalières (négociation dans la journée). Si les devises fluctuaient autant que les actions, les courtiers ne pourraient pas fournir autant d’effet de levier.

Comment l'effet de levier peut-il se retourner

Bien que la capacité de générer des bénéfices importants en utilisant un effet de levier soit substantielle, l'effet de levier peut également être défavorable aux investisseurs. Par exemple, si la devise qui sous-tend l’une de vos transactions évolue dans le sens contraire de ce que vous pensiez, l’endettement amplifiera considérablement les pertes potentielles. Pour éviter une catastrophe, les traders forex appliquent généralement un style de négociation strict qui inclut l'utilisation d'ordres stop et d'ordres limités conçus pour contrôler les pertes potentielles.