Fonds de moyenne capitalisation
Un fonds de moyenne capitalisation est un type de fonds d’investissement qui concentre ses investissements sur les sociétés dont la capitalisation se situe dans la moyenne des actions du marché des placements. Les sociétés dont la capitalisation boursière varie entre 2 et 10 milliards de dollars sont généralement considérées comme des entreprises de moyenne capitalisation.
Casser le fonds à moyenne capitalisation
Les fonds de moyenne capitalisation constituent un portefeuille diversifié de sociétés de moyenne capitalisation pour les investisseurs. Les investissements en actions de moyenne capitalisation sont généralement des entreprises ayant des entreprises établies. La fourchette de capitalisation générale pour les entreprises de taille intermédiaire se situe entre 2 et 10 milliards de dollars. Par conséquent, ces sociétés ont fait des émissions sur les marchés de capitaux propres une partie importante de la structure de capital de leur société et ont également démontré un accès important aux marchés des capitaux pour l’émission d’actions. Dans l'ensemble, les sociétés à moyenne capitalisation offrent généralement un potentiel de croissance supérieur à celui des actions à grande capitalisation, moins volatiles que celles à petite capitalisation. Les fonds de moyenne capitalisation cherchent à exploiter ce potentiel d’appréciation du capital en créant des fonds diversifiés parmi les sociétés à moyenne capitalisation.
De nombreuses sociétés de fonds et indices se concentrent sur les actions de moyenne capitalisation avec une composante supplémentaire telle que la croissance ou la valeur utilisée pour renforcer l'objectif du fonds. Les fonds de moyenne capitalisation peuvent être gérés activement ou passivement. Le segment des moyennes capitalisations du marché offre une vaste gamme d’options de placement aux investisseurs. L'indice S & P Mid-Cap 400, l'indice Russell Mid-Cap et l'indice Wilshire US Mid-Cap font partie des indices de référence les plus populaires du segment des sociétés à moyenne capitalisation.
Investissements dans des fonds de moyenne capitalisation
Vous trouverez ci-dessous des exemples de certains des fonds de moyenne capitalisation les plus performants du marché.
Fonds d’actions de croissance à moyenne capitalisation BlackRock (BMGAX)
Le Fonds d’actions de croissance à moyenne capitalisation BlackRock est un fonds commun de placement géré activement. Il cherche à investir dans des sociétés à moyenne capitalisation de l’indice de croissance Russell Midcap qui, à son avis, présentent des caractéristiques de croissance supérieures. Au 1 er décembre 2017, le rendement cumulatif de l’année était de 34, 59%. L'indice de référence du Fonds est celui de l'indice Russell Mid-Cap Growth, qui a affiché un rendement de 23, 70%. Le fonds a un ratio de dépenses brutes de 1, 45% et un ratio de dépenses nettes de 1, 39%.
Actions de l'investisseur du fonds indiciel de moyenne capitalisation Vanguard (VIMSX)
Le Fonds indiciel de moyenne capitalisation Vanguard est l’un des plus importants fonds d’indices passifs du segment des moyennes capitalisations. Le Fonds utilise une stratégie de réplication d'indices pour suivre les placements et la performance de l'indice CRSP US Mid-Cap. Au 30 novembre 2017, le fonds avait un rendement cumulatif de 18, 01% par rapport à son indice de référence, qui a affiché un rendement de 18, 18%. Le fonds a un ratio de frais généraux de 0, 18%.
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