SPY: SPDR S & P 500 Trust ETF

Au 31 août 2018, le SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) affichait un rendement annuel de 19, 47%. Sur la base de données de dix dernières années, le fonds a généré des rendements annuels moyens de 10, 74%. Depuis la création du SPDR S & P 500 ETF Trust, le fonds a dégagé un rendement annuel moyen de 9, 7%.

L'objectif du SPY est de suivre l'indice Standard & Poor's 500, qui comprend 500 actions américaines de grande et moyenne capitalisation. Ces actions sont sélectionnées par un comité en fonction de la taille du marché, de la liquidité et du secteur. Le S & P 500 constitue l’un des principaux indicateurs du marché boursier américain et indique la santé financière et la stabilité de l’économie.

Le SPY est un panier d’actifs bien diversifié, qui répartit son fonds dans plusieurs secteurs, tels que 26, 2% des technologies de l’information, 15% des soins de santé, 13, 46% des services financiers, 13, 12% de la consommation discrétionnaire, 9, 72% des produits industriels, 6, 69% ​​des produits de consommation de base, 6, 01 % énergie, 2, 78% services publics, 2, 61% immobilier, 2, 44% matériaux et 1, 97% services de télécommunication.

Le SPDR S & P 500 ETF Trust affecte la quasi-totalité de son fonds à des actions ordinaires, qui sont comprises dans l’indice S & P 500. Ses 10 principaux avoirs actuels sont 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - Classe B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Classe C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) et 1, 47% Alphabet Inc. Classe A (GOOGL).

Les caractéristiques

Le SPDR S & P 500 ETF Trust est structuré comme une unité de placement, qui est un titre conçu pour l’achat d’un portefeuille fixe d’actifs. SPY est coté à la bourse Arca de la Bourse de New York et les investisseurs peuvent négocier ce FNB sur plusieurs plateformes. Le fiduciaire du SPDR S & P 500 ETF Trust est State Street Bank and Trust Company, et son distributeur est ALPS Distributors Incorporated.

Le fonds a un ratio de dépenses brutes de 0, 0945%. Bien que ce ratio soit faible, il n’est pas le plus bas des autres FNB qui suivent l’indice S & P 500. Le ratio de dépenses de SPY est presque le double du ratio de dépenses de Vanguard S & P 500 ETF de 0, 04%. Ces frais n'incluent pas les frais de courtage.

Pertinence et recommandations

La reprise de l'économie américaine après la crise financière de 2007-2008 a permis aux investisseurs de générer des rendements substantiels en investissant à long terme dans SPY. Depuis le creux de 67, 10 $ du SPDR S & P 500 ETF Trust le 6 mars 2009, SPY a rebondi pour atteindre un sommet de 293, 94 $ le 20 septembre 2018, soit un rendement de 438%.

Le SPDR S & P 500 ETF Trust offre aux investisseurs un moyen efficace de diversifier leur exposition au marché actions américain, sans avoir à investir dans plusieurs actions. Par conséquent, SPY convient à tout investisseur qui souhaite inclure des actions américaines dans son portefeuille tout en prenant un risque modéré. Toutefois, comme le SPDR S & P 500 ETF Trust suit 500 actions de sociétés à grande et à moyenne capitalisation aux États-Unis, il comporte une multitude de risques, tels que le risque de marché, le risque pays, le risque de change, le risque économique et le risque de taux d’intérêt. Les investisseurs doivent être conscients des données économiques mondiales et américaines susceptibles d’affecter les performances du fonds.