Top 3 des programmes de coaching pour conseillers financiers

Les conseillers financiers et les planificateurs qui souhaitent transformer leurs pratiques et les amener au prochain niveau devraient envisager un programme de coaching professionnel. Ces programmes enseignent aux conseillers les pratiques et les méthodologies utilisées par les entreprises les plus prestigieuses du secteur, susceptibles d’aider à renverser la situation ou de renforcer une pratique déjà performante.

Nous abordons ici seulement trois programmes d’entraînement populaires, à savoir ceux de CEG Worldwide, de l’Oechsli Institute et du Carson Group.

Points clés à retenir

• Être un conseiller financier performant peut parfois sembler être une lutte, surtout si vous vous débrouillez seul.
• Obtenir une formation adéquate pour diriger une petite entreprise prospère et attirer des clients est tout aussi important que de posséder des compétences et une connaissance des marchés et des finances.
• Nous résumons ici trois des meilleurs programmes de coaching professionnel qui contribuent au succès des conseillers financiers.

CEG dans le monde

CEG Worldwide LLC est une société de coaching basée en Californie, fondée par le PDG John Bowen en 2000. La société propose diverses solutions aux conseillers financiers sous forme de coaching individuel, d'ateliers d'entreprise et d'outils numériques.

Le programme phare de la société est Breaking Through, un programme de coaching intensif d'un an qui vise à rendre les conseillers plus performants dans leurs pratiques. Son objectif est d'aider les conseillers dans cinq domaines: l'esprit d'entreprise, la confiance, la concentration, l'objectif et l'approche.

Chaque mois pendant un an, les conseillers reçoivent des appels individuels de coaching d'experts de l'industrie pour les aider à mettre en œuvre des stratégies étape par étape. Quatre webinaires spécialisés ont également été organisés tout au long de l’année pour guider les conseillers dans leurs plans individuels. CEG fournit également des courriels hebdomadaires, un site Web d’apprentissage en ligne et un encadrement par les pairs. En outre, les participants assistent à trois ateliers intensifs de deux jours au siège de la société.

Les conseillers en réclamations CEG qui suivent le programme peuvent augmenter les revenus et la qualité du service à la clientèle tout en maintenant un équilibre plus facile à gérer entre vie professionnelle et personnelle. Les conseillers qui ont terminé le programme affirment que les méthodes fonctionnent et ont modifié le cœur de leurs pratiques pour le mieux.

Institut Oechsli

L'Institut Oechsli est l'une des sociétés de coaching les plus utilisées par les conseillers financiers. Créé en 1978 par le fondateur Matt Oechsli, l’Institut Oechsli effectue chaque année des recherches sur les investisseurs fortunés et les professionnels de la finance. L'organisation partage ces résultats tout au long de ses programmes de coaching.

Le programme de coaching de la société n'a pas de délai, bien que l'Institut Oechsli affirme que les conseillers les plus performants sont recrutés depuis au moins trois ans.

Le programme propose des sessions de coaching personnalisées toutes les deux semaines par conférence téléphonique ou Web, un coaching à la demande, un accès illimité à des webinaires pédagogiques et informatifs, des outils en ligne et un accès aux résultats de recherche de l'entreprise. Cela commence par une évaluation du conseiller élite, qui aide l'institut à faire correspondre le bon entraîneur au conseiller.

Le programme est personnalisable en fonction des services que le conseiller souhaite recevoir. Le programme est divisé en trois segments: marketing relationnel, gestion des relations et présence numérique.

Groupe Carson

Ron Carson, fondateur et PDG de Carson Wealth, a lancé Peak Advisor Alliance en 1993 dans le but de partager son point de vue sur la manière de développer une pratique de conseil financier. En 2017, il a été renommé Carson Group.

Carson Group est purement basé sur le coaching numérique par vidéoconférence. Le programme de coaching se différencie en proposant une direction personnalisée et un plan de croissance sur mesure. Au lieu de suivre un programme ou un programme spécifique, les conseillers commencent par un appel de découverte. Les entraîneurs commencent par écouter les défis auxquels font face les conseillers dans leurs pratiques. Une fois qu'un plan personnalisé est en place, l'entreprise formule des consultations de coaching programmées.

Carson Group propose un modèle de style pour le bricolage avec des ressources numériques en plus du coaching. Elle offre également des services de partenariat qui aident au marketing, au conseil, à la technologie, à la sous-traitance des investissements et à la conformité.