3 principaux FNB suivis par l'indice mondial MSCI

L'indice mondial Morgan Stanley Capital International (MSCI) suit l'évolution des placements aux États-Unis et au Canada, dans 16 pays d'Europe et du Moyen-Orient et dans cinq pays de la région Asie-Pacifique. Les investisseurs qui cherchent à accroître la diversification de leur portefeuille peuvent envisager de rechercher des fonds négociés en bourse (FNB) qui suivent les indices mondiaux, tels que l'indice MSCI World.

Investir dans des actions internationales peut réduire le risque et augmenter le potentiel de rendement pour ceux qui sont déjà investis dans des actions nationales. Pour ceux qui n'investissent pas dans des actions, les fonds d'investissement mondiaux offrent le meilleur des deux mondes: les titres nationaux et internationaux.

Les ETF qui suivent directement l’indice MSCI World ou qui ont une forte corrélation avec celui-ci incluent l’ETF iShares MSCI World (NYSEARCA: URTH), l’ETF Vanguard Total World Stock (NYSEARCA: VT) et iShares MSCI ACWI (NASDAQ: ACWI). Toutes les informations fournies ici étaient exactes au 2 octobre 2018.

IShares MSCI World ETF

Le iShares MSCI World ETF est le seul fonds à suivre directement l’indice MSCI World. Environ 62% du fonds est investi aux États-Unis. Les cinq principaux pays internationaux du fonds, représentant près de 25% du portefeuille, sont le Japon, le Royaume-Uni, la France, le Canada et l'Allemagne. Ses avoirs comprennent plus de 1 190 titres dans tous les principaux secteurs d’actions.

Depuis la création du FNB iShares MSCI World en janvier 2012, son rendement annuel moyen est de 11, 70%. Les rendements annuels ont varié de -0, 64% à 26, 74%. Le fonds a un actif net de plus de 5, 66 milliards de dollars et un ratio de dépenses de 0, 24%.

FNB Vanguard Total World Stock

Le FNB Vanguard Total World Stock ne suit pas directement l’indice MSCI World, mais a une corrélation étroite avec lui, ce qui en fait un indicateur très précis de l’indice. Le fonds investit dans plus de 8 100 titres dans le monde. Environ 58% du portefeuille est investi en Amérique du Nord, les deux régions les plus fortement investies étant l’Europe (19% du portefeuille) et le Pacifique (près de 14%).

Le fonds a été créé le 24 juin 2008 et affiche un taux de rendement annuel moyen de 6, 46% depuis sa création. Les rendements annuels du fonds ont varié de -7, 71% à 33, 62%. Le FNB Vanguard Total World Stock dispose d'un actif net de 16, 69 milliards de dollars et d'un ratio de dépenses de 0, 10%, soit 91% de moins que le ratio de dépenses moyen des fonds détenant des titres similaires.

ETF IShares MSCI ACWI

Le FNB iShares MSCI ACWI est un autre fonds qui ne suit pas directement l’indice MSCI World, mais il a également une corrélation étroite avec lui, ce qui en fait un autre bon choix en tant que proxy investissable de l’indice. Ce fonds détient plus de 1 300 actions de sociétés à grande et à moyenne capitalisation sur les marchés développés ainsi que sur les marchés émergents. Environ 56% du fonds est investi aux États-Unis. Les trois principaux pays développés internationaux du portefeuille sont le Japon (7, 54%), le Royaume-Uni (5, 38%) et la France (3, 39%).

Le FNB iShares MSCI ACWI a été créé le 26 mars 2008 et son taux de rendement annuel moyen est de 5, 63% depuis sa création. Les rendements annuels du fonds ont varié de -2, 39% à 24, 35%. Le fonds a un actif net de 8, 96 milliards de dollars et un ratio de dépenses de 0, 32%.