FNB des technologies de l'information les plus performants de 2018

Composé de stocks axés sur les logiciels et services, les équipements de communication et électroniques, les semi-conducteurs, etc., le secteur des technologies de l'information a subi d'importants changements au cours des derniers mois. Un grand nombre des plus grandes entreprises du secteur sont passées à la catégorie des communications. Néanmoins, le secteur de la technologie a fourni une part substantielle des gains globaux au marché boursier pendant la majeure partie de 2018. Bien sûr, au cours des dernières semaines de l'année, divers facteurs économiques et géopolitiques ont concouru pour faire baisser le marché dans son ensemble.

Pour les investisseurs qui cherchent à capter une partie de la dynamique du secteur des technologies de l'information, un fonds ciblé négocié en bourse (FNB) constitue un excellent moyen d'obtenir une large exposition. Les ETF centrés sur le secteur des technologies de l'information en 2018 ont été confrontés aux mêmes difficultés que les fonds axés sur d'autres industries et secteurs. Bien que de nombreux fonds se soient bien comportés pendant la majeure partie de l'année, des pertes importantes en 2019 ont forcé nombre de ces FNB à subir des pertes en 2018.

Ci-dessous, nous allons examiner les cinq sociétés les plus performantes parmi les FNB en technologies de l'information. Nous comparerons ces fonds à l'indice des technologies de l'information S & P 500, qui a enregistré un rendement moyen de -3, 7%.

1. FNB logiciel dynamique Invesco (PSJ)

Retours pour 2018: + 15, 5%

2. ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV)

Retours pour 2018: + 11, 2%

3. ETDR SPDR S & P Software & Services (XSW)

Retours pour 2018: + 7, 5%

4. ETF SPDR FactSet Innovative Technology (XITK)

Retours pour 2018: + 6.0%

5. FNB First Trust Cloud Computing (SKYY)

Retours pour 2018: + 5, 8%

FNB logiciel dynamique Invesco

Avec des gains globaux de 15, 54% en 2018, le FNB Invesco Dynamic Software (PSJ) a enregistré la meilleure performance parmi ses pairs du secteur des technologies de l'information. Ce fonds se concentre sur les éditeurs de logiciels américains et sélectionne un pool de 30 actions selon un modèle quantitatif. Le processus de sélection de PSJ prend en compte des facteurs tels que la valorisation des actions, la classification de style, les facteurs de risque, etc. Il a tendance à se concentrer sur les petites entreprises en croissance, avec environ un tiers de son portefeuille d'actifs de 228 millions de dollars axé sur des actions à petite ou à petite capitalisation. PSJ équilibre ses efforts sur les éditeurs de logiciels exposés aux services informatiques, au conseil et à d’autres activités connexes.

PSJ a été fondée en juin 2005. Elle affiche un ratio de dépenses de 0, 63% et un volume quotidien moyen de 5, 45 millions de dollars.

ETF iShares dans le secteur des logiciels et technologies

En 2018, les ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) d'iShares occupent la deuxième place parmi les ETF du secteur des technologies de l'information en termes de rendement global. IGV se concentre sur les éditeurs de logiciels nord-américains, avec un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière des actions canadiennes et américaines. Chaque titre individuel ne peut être pondéré à plus de 8, 5%, garantissant ainsi que IGV offre aux investisseurs un portefeuille fortement diversifié. IGV a tendance à ne pas se focaliser sur les géants du logiciel, mais plutôt sur les petites entreprises à croissance rapide. Par ailleurs, avec un actif sous gestion de 1, 64 milliard de dollars, IGV offre aux investisseurs un accès à un fonds de grande taille et très liquide. IGV a offert un rendement global de 11, 20% pour la durée de 2018.

IGV a été lancé en juillet 2001 et porte un ratio de dépenses de 0, 47%. Certains de ses plus grands noms au moment de la rédaction de cet article incluent Microsoft, Oracle, Adobe et Intuit.

ETDR SPDR S & P Software & Services

Le FNB SPDR S & P Software & Services (XSW) est le troisième FNB des technologies de l’information pour 2018, avec un rendement de 7, 46% pour l’année. XSW tente de compenser l'attention concentrée de l'industrie du logiciel sur un petit nombre de grandes entreprises dominantes, à la fois par des sociétés de services et par la pondération égale de son portefeuille. Cela redistribue efficacement ce qui serait une forte concentration dans les grandes entreprises. Avec un ratio de dépenses de seulement 0, 35%, XSW est moins coûteux pour les investisseurs que de nombreux fonds similaires. Toutefois, au moment de la rédaction de cet article, son actif ne compte que pour un peu moins de 116 millions de dollars et son volume de négociation quotidien moyen dépasse tout de 1, 3 million de dollars.

XSW a été lancé en septembre 2011 et répertorie actuellement 141 sociétés de logiciels et sociétés apparentées.

SPF FactSet Technologie innovante ETF

Un second ETF SPDR pour la technologie de l’information de State Street figure également parmi les cinq plus performants en 2018. Le FNB SPDR FactSet Innovative Technology (XITK) a enregistré un rendement de 6, 04% pour l’année. Ce fonds cible les sociétés de technologie et de médias électroniques basées aux États-Unis. Le problème, toutefois, est que XITK se concentre uniquement sur les sociétés classées comme innovantes ou perturbatrices par la société d’analyse de données et de logiciels FactSet. Pour obtenir ce classement, une entreprise doit tirer au moins 50% de ses revenus de services informatiques, de fabrication de logiciels ou de matériel informatique et de services connexes. Les entreprises doivent également appartenir à des sous-industries avec une croissance du chiffre d'affaires du premier quartile sur des périodes de 1 et 3 ans.

XITK est un petit fonds, avec un actif sous gestion de seulement 53, 92 millions de dollars. Il a été lancé en janvier 2016 et affiche un ratio de dépenses de 0, 45%.

Premier FNB Trust Cloud Computing

La dernière entrée dans notre liste des plus performants dans l’espace ETF technologies de l’information est unique parmi ses concurrents. Le FNB First Trust Cloud Computing (SKYY), qui a généré un rendement de 5, 77% pour 2018, est actuellement le seul FNB du marché à se concentrer sur le cloud computing. Comme on pouvait s'y attendre d'un fonds axé sur un secteur en pleine mutation, son portefeuille comprend un large éventail de sociétés. Certains des noms de SKYY, par exemple, sont des sociétés de technologie qui utilisent généralement le cloud computing, tandis que d'autres sont des activités pures.

SKYY a été lancé en juillet 2011 et porte un ratio de dépenses de 0, 60%. Elle gère actuellement un actif d'un peu plus de 1, 6 milliard de dollars.