Les 6 meilleurs conseillers financiers à San Francisco

Les conseillers financiers devraient pouvoir offrir plusieurs services: planification financière, conseils en matière de retraite et gestion de l'actif. Il est difficile de trouver un poste compétent dans tous ces domaines, surtout si vous voulez quelqu'un de local, car, malgré la montée en puissance des conseillers en robotique, de nombreuses personnes le souhaitent. Pour ceux qui vivent dans les environs de San Francisco, voici six des meilleurs. Tous sont des entreprises indépendantes qui ne paient que des frais, ce qui signifie qu'elles ne reçoivent ni commissions ni indemnités de tiers pour les produits vendus ou dans lesquels investissent les fonds de leurs clients.

Conseillers en placement de Bell

Basé à Oakland, en Californie, Bell Investment Advisors est un conseiller en investissement fiduciaire enregistré. La société existe depuis près de 25 ans et offre à ses clients une longue expérience en matière de succès.

Bien que la société propose des services de base, tels que la gestion des investissements et la planification financière, elle propose une proposition de valeur unique qui offre à ses clients des services de coaching de vie. Adoptant une approche holistique de la gestion de la clientèle, la société est un conseil activement géré et surveille en permanence les investissements de ses clients.

BOS (Bingham, Osborn et Scarborough)

BOS a été fondée dans les années 1980 sous les noms de Bingham, Osborn et Scarborough. La société a été l’un des premiers à proposer un modèle de conseil intégré, qui prend en compte tous les aspects de la situation financière d’un particulier pour fournir un service personnalisé. La société se concentre sur l’avancement de la proposition de valeur qu’elle offre à ses clients. Un service unique: la Fondation BOS, une organisation à but non lucratif grâce à laquelle les clients peuvent ouvrir des comptes recommandés par le donateur, gérés par BOS, qui donnent lieu à des déductions fiscales pour dons de bienfaisance.

Connexions financières

Financial Connections a l'habitude d'aider ses clients depuis 1987. La société a débuté dans la gestion de placements, mais elle a depuis étendu ses activités pour offrir des services de planification financière et de fiscalité. Il a trois bureaux dans la région de la baie.

La société utilise TD Ameritrade pour détenir tous les actifs de ses clients en fiducie. Les dirigeants et les employés clés de la société ont reçu des désignations reconnues par l'industrie. L'investissement socialement responsable est l'une des spécialités de l'entreprise.

Conseillers en patrimoine de Marin

Comme son nom l'indique, Marin Wealth Advisors est basé à Marin County (San Rafael, pour être exact), mais dessert des clients dans tous les comtés de Napa et Sonoma et dans la grande région de la baie de San Francisco.

Marin Wealth Advisors compte sur une équipe de professionnels de la finance ayant une expérience combinée de plus de 80 ans dans les domaines de la planification financière, du conseil et de la gestion de placements. À l'instar de nombreuses entreprises payantes, Marin facture aux clients des frais d'actif basés sur la valeur pour les services de gestion de placements et des frais horaires de conseil en planification financière.

Conseillers financiers Morling

Morling Financial Advisors est un conseiller en investissement agréé spécialisé dans la fourniture de services complets de planification financière, de conseils en placement et de gestion de placements à des clients de la région de la baie de San Francisco. La société a des racines profondes dans la région, ses origines remontant à 1981.

Morling Financial Advisors a fait un bon travail d’évolution constante. La société a débuté en tant que cabinet d’experts fiscaux et comptables, ajoutant des conseils en placement et une planification financière en 1999, puis offrant finalement des services de gestion de placements en 2007. La société a recours à TD Ameritrade et à Charles Schwab comme dépositaires et pour ses services de recherche et de courtage.

Partenaires financiers mosaïque / océan privé

Mosaic Financial Partners a été fondée en 1987 sous le nom de Boone & Associates. Il est bien connu pour rester à la pointe de la pensée financière et d’être l’un des premiers conseils à offrir à ses clients des fonds négociés en bourse (FNB), des placements alternatifs et des stratégies de placement personnalisées. Le cabinet utilise un processus de planification en six étapes pour donner à ses clients une vision globale de leurs finances.

En octobre 2018, Mosaic a été intégrée à Private Ocean, un cabinet de conseil financier basé à San Rafael, né lui-même de la fusion de deux vénérables sociétés de gestion de patrimoine à San Francisco (l'une d'entre elles ayant employé Norman Boone, fondateur de Mosaic). Bien que Mosaic conserve ses deux bureaux d'origine à San Francisco et à Walnut Creek, elle exerce désormais ses activités sous le nom de Private Ocean.