Banque d'affaires
Une banque d'affaires est une entreprise qui fournit des services de souscription, de prêt, de conseil financier et de collecte de fonds aux grandes entreprises et aux particuliers fortunés. Contrairement aux banques de détail ou commerciales, les banques d'affaires ne fournissent pas de services au grand public. Ils ne fournissent pas de services bancaires réguliers tels que des comptes chèques et ne prennent pas de dépôts.
Ces banques sont des experts du commerce international, ce qui en fait des spécialistes des relations avec les multinationales. JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup font partie des plus grandes banques d’affaires dans le monde.
Comprendre les banques commerciales
Le terme banque commerciale est utilisé au Royaume-Uni pour décrire les banques d'investissement, mais a une portée plus étroite aux États-Unis. Elles peuvent se comporter comme des banques d’investissement aux États-Unis, mais tendent à se concentrer sur des services adaptés aux multinationales et aux particuliers fortunés qui exercent des activités dans plusieurs pays.
Les banques d'affaires américaines sont des institutions financières qui traitent de la finance internationale pour des sociétés multinationales. Les banques d'affaires effectuent traditionnellement du financement et de la souscription internationaux, notamment de l'immobilier, du financement du commerce extérieur, des investissements étrangers et d'autres transactions internationales. Ils peuvent être impliqués dans l’émission de lettres de crédit et dans le transfert de fonds. Ils peuvent également consulter sur les métiers et la technologie de négociation.
Supposons que la société ABC, basée aux États-Unis, souhaite acheter la société XYZ en Allemagne. Elle engagerait une banque d'affaires pour faciliter le processus. Cette banque conseillerait la société ABC sur la manière de structurer la transaction. Cela peut également aider ABC dans le processus de financement et de souscription.
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Comment les banques commerciales facilitent le commerce
Si une multinationale opère dans de nombreux pays, une banque d'affaires peut financer des opérations commerciales dans tous ces pays et gérer les opérations de change lors du transfert de fonds et fournir les fonds nécessaires pour effectuer l'achat à l'aide d'une lettre de crédit.
En reprenant l'exemple ci-dessus, les vendeurs en Allemagne reçoivent une lettre de crédit émise par la banque d'affaires engagée par la société ABC en guise de paiement de l'achat. Le commerçant peut également aider la société ABC à résoudre les problèmes juridiques et réglementaires nécessaires à la conduite des affaires en Allemagne.
Les banques commerciales par rapport aux banques d'investissement
Les banques commerciales utilisent des formes de financement plus créatives. Ils travaillent généralement avec des entreprises qui ne sont peut-être pas assez importantes pour collecter des fonds auprès du public par le biais d'une offre publique initiale (IPO). Les banques d'affaires aident les entreprises à émettre des titres par voie de placement privé, qui nécessitent moins d'informations réglementaires et sont vendues à des investisseurs avertis.
En revanche, les banques d’investissement souscrivent et vendent des titres au grand public par le biais d’introductions en bourse. Les clients de la banque sont de grandes entreprises prêtes à investir le temps et l'argent nécessaires à l'enregistrement de valeurs mobilières destinées à la vente au public. Les banques d’investissement fournissent également des services de conseil aux entreprises en matière de fusions et d’acquisitions et fournissent des études de marché aux clients.
Les banques d'affaires sont également différentes des banques commerciales, qui servent le grand public et les clients commerciaux.
Alors que les banques d'affaires sont payantes, les banques d'investissement ont une structure de revenu à deux volets. Ils peuvent percevoir des frais sur la base des services de conseil qu’ils fournissent, mais ils peuvent aussi être basés sur des fonds, ce qui signifie qu’ils peuvent gagner un revenu en intérêts et autres baux.
Indépendamment de la façon dont une société vend des valeurs mobilières, certaines informations minimales sont requises pour informer les investisseurs. Les introductions en bourse et les placements privés nécessitent un audit de la société par un cabinet externe de CPA, qui fournit une opinion sur les états financiers. Les états financiers vérifiés doivent inclure plusieurs années de données financières ainsi que des informations à fournir. Les investisseurs potentiels peuvent utiliser ces informations sur les risques et les avantages potentiels de l’achat des titres.
Points clés à retenir
- Les banques commerciales offrent des services de souscription, de prêt, de conseil financier et de collecte de fonds aux grandes entreprises et aux particuliers fortunés.
- Ils ne fournissent pas de services au grand public comme des comptes chèques.
- JP Morgan, Goldman Sachs et Citigroup sont des exemples des plus grandes banques d'affaires du monde.