Top 3 des FNB pour investir dans l'eau en 2018

Il est impossible d'exagérer notre dépendance à l'eau. Même si environ 70% de la terre est recouverte d’eau, seule une infime fraction de 1% est fraîche et facilement accessible pour nourrir plus de 7 milliards de personnes.

En fait, les Nations Unies ont rédigé un rapport en 2015 suggérant que le monde ne disposerait que de 60% de l'eau requise d'ici 2030, en l'absence de changements majeurs de la politique mondiale. L’essentiel, c’est que l’eau est un produit précieux et de plus en plus rare. C’est donc peut-être le bon moment pour envisager de l’ajouter à votre portefeuille pour une croissance à long terme.

De plus en plus de conseillers en investissement recommandent les matières premières en tant que classe d'actifs dédiée pour couvrir d'autres actifs de votre portefeuille global. Si vous envisagez de diversifier vos avoirs en matières premières pour inclure l'exposition à l'eau, vous pouvez consulter les actions individuelles des sociétés de distribution d'eau si vous en avez le temps et l'envie - ou vous pouvez consulter la classe émergente des fonds négociés en bourse de l'eau (FNB): couvrir vos paris.

Voici trois des plus importants FNB du secteur de l’eau destinés aux investisseurs. Bien qu'ils aient été volatils en 2018, ils ont généré de meilleurs rendements au cours des cinq dernières années et pourraient en tirer profit lorsque le secteur reprendra. Tous les chiffres sont en date du 28 août 2018.

1. FNB Invesco Ressources en eau (PHO)

C’est le plus grand et sans doute le plus populaire des FNB du secteur de l’eau, avec plus de 865 millions de dollars d’actifs sous gestion. Contrairement à d’autres fonds pour l’eau, PHO est centré sur les États-Unis, avec un panier de 37 titres qui s’orientent vers les sociétés à moyenne et petite capitalisation, lourd en machines et équipements collectifs, et en industries de pointe. Les 10 principales participations de PHO représentent près de 60% du portefeuille. Waters Corporation (WAT), Roper Technologies (ROP) et Danaher Corp. (DHR) sont les trois principales participations. Les actions ont été volatiles depuis le début de l'année et affichent actuellement une légère hausse, de 4, 78%. Les actions ont toutes affiché des gains sur les périodes d’un an, de 3 ans et de 5 ans, progressant de 16, 70%, 10, 48% et 7, 11%, respectivement.

2. Le FNB Invesco S & P Global Water (CGW)

Comme son nom l'indique, ce fonds suit l'indice S & P Global Water et investit dans des sociétés de toutes capitalisations boursières susceptibles de bénéficier de la demande accrue en eau, y compris de sa qualité et de son infrastructure de distribution. Bien que CGW soit mondialement exposé, il est fortement pondéré aux États-Unis (plus de 47% de ses avoirs) et au Royaume-Uni (environ 14%). Le fonds compte actuellement 52 sociétés, les 10 principaux placements représentant plus de 50% de ses avoirs totaux. American Water Works (AWK), Xylem (XYM) et Danaher Corp. (DHR) sont les trois principales participations. La société gère près de 600 millions de dollars d’actifs. Jusqu'ici en 2018, les actions ont peu changé, en baisse de 0, 90%. Le fonds a généré des rendements annualisés sur un, trois et cinq ans de 7, 11%, 9, 31% et 9, 27%, respectivement.

3. FNB Invesco Global Water (PIO)

Le portefeuille de PIO, avec un actif sous gestion de plus de 183 millions de dollars, suit l'indice Nasdaq OMX Global Water et se concentre sur les sociétés mondiales qui créent des produits pour la conservation et la purification de l'eau. Comme on pouvait s'y attendre, le portefeuille est fortement orienté vers les industries et les services publics, avec une forte préférence pour la croissance et la valeur des grandes capitalisations. Le portefeuille est également assez concentré, les 10 principaux titres représentant près de 55% de ses actifs. Il y a 43 exploitations. Les principaux noms incluent Danaher Corporation (DHR), Ecolab Inc. (ECL) et Pentair PLC (PNR). Bien que PHO soit préféré par de nombreux investisseurs, PIO est un bon jeu pour les investisseurs qui ont confiance dans les principaux avoirs du fonds. Les actions sont peu modifiées, en hausse de 0, 15% depuis le début de l'année. À long terme, les résultats sont meilleurs. Le fonds a généré des rendements annualisés sur un, trois et cinq ans de 9, 37%, 5, 35% et 7, 03%, respectivement.