Stratégies d'analyse technique pour les débutants

De nombreux investisseurs analysent les actions en fonction de leurs fondamentaux - tels que leur revenu, leur valorisation ou les tendances du secteur - mais les facteurs fondamentaux ne sont pas toujours reflétés dans le prix du marché. L’analyse technique aide les traders et les investisseurs à réduire l’écart entre la valeur intrinsèque et le prix du marché en exploitant des techniques telles que l’analyse statistique et l’économie comportementale. La plupart des investisseurs utilisent à la fois des analyses techniques et fondamentales pour prendre des décisions.

Choisissez la bonne approche

Il existe deux manières d’aborder l’analyse technique: l’approche descendante et l’approche ascendante. Souvent, les traders à court terme adopteront une approche descendante et les investisseurs à long terme adopteront une approche ascendante.

• De haut en bas. L’approche descendante consiste à sélectionner les stocks répondant à certains critères techniques. Par exemple, un commerçant peut être intéressé par des actions qui ont éclaté comme une opportunité d'achat après une moyenne mobile de 50 jours.
• De bas en haut. L’approche ascendante consiste à analyser un titre qui semble fondamentalement intéressant pour des points d’entrée et de sortie potentiels. Par exemple, un investisseur peut trouver un titre sous-évalué dans une tendance baissière et utiliser une analyse technique pour identifier un point d'entrée spécifique lorsque le stock pourrait être à la baisse. (Voir aussi: Explication de l'investissement ascendant et descendant .)

Outre ces considérations, différents types de négociants pourraient préférer utiliser différentes formes d'analyse technique. Les day traders peuvent utiliser des courbes de tendance et des indicateurs de volume simples pour prendre des décisions, tandis que les traders swing ou de positionnement peuvent préférer les modèles de graphiques et les indicateurs techniques. Les traders développant des algorithmes automatisés peuvent avoir des exigences totalement différentes qui utilisent une combinaison d'indicateurs de volume et d'indicateurs techniques pour orienter la prise de décision.

Stratégies d'analyse technique pour les débutants

Comment commencer

Pour démarrer avec l’analyse technique, vous devez suivre cinq étapes essentielles.

1. Identifiez une stratégie d'analyse technique ou développez un système commercial.

La première étape consiste à identifier une stratégie ou à développer un système commercial. Par exemple, un opérateur débutant peut décider de suivre une stratégie de croisement de la moyenne mobile, dans laquelle il suivra deux moyennes mobiles (50 jours et 200 jours) pour un mouvement de cours de bourse particulier. Pour cette stratégie, si la moyenne mobile à court terme sur 50 jours dépasse la moyenne mobile à long terme sur 200 jours, elle indique une tendance des prix à la hausse et génère un signal d'achat. Le contraire est vrai pour un signal de vente. (Pour plus d'informations, voir: 4 Stratégies courantes de trading actif .)

2. Identifiez les titres négociables qui correspondent à la stratégie technique.

Toutes les actions ou tous les titres ne correspondent pas à la stratégie ci-dessus, idéale pour les actions très liquides et volatiles plutôt que pour les actions illiquides ou stables. Différents stocks ou contrats peuvent également nécessiter différents choix de paramètres - dans ce cas, différentes moyennes mobiles telles qu'une moyenne mobile de 15 et 50 jours.

3. Trouvez le bon compte de courtage pour exécuter les transactions.

Obtenez le bon compte de trading prenant en charge le type de titre sélectionné (par exemple, actions ordinaires, actions cotées en cents, contrats à terme standardisés, options, etc.). Il devrait offrir les fonctionnalités requises pour suivre et surveiller les indicateurs techniques sélectionnés, tout en maintenant les coûts bas pour éviter de réduire les bénéfices. Pour la stratégie ci-dessus, un compte de base avec des moyennes mobiles sur des graphiques en chandeliers fonctionnerait.

4. Sélectionnez une interface pour suivre et surveiller les transactions.

Les traders peuvent avoir besoin de différents niveaux de fonctionnalité en fonction de leur stratégie. Par exemple, les day traders auront besoin d’un compte sur marge permettant d’accéder aux cotations de niveau II et à la visibilité du teneur de marché. Mais pour notre exemple ci-dessus, un compte de base peut être préférable comme une option à moindre coût.

5. Identifiez toute autre application nécessaire à la mise en œuvre de la stratégie.

Il se peut que d'autres fonctionnalités soient nécessaires pour optimiser les performances. Certains traders peuvent nécessiter des alertes mobiles ou un accès à la négociation en déplacement, tandis que d'autres peuvent utiliser des systèmes de trading automatisés pour exécuter des transactions en leur nom. (Pour plus d'informations, voir: Le meilleur logiciel de trading d'analyse technique .)

Conseils et facteurs de risque

Le trading peut être difficile, ce qui signifie qu'il est important de faire vos devoirs au-delà des points ci-dessus. Quelques autres considérations clés comprennent:

• Comprendre la logique et la logique sous-jacente de l'analyse technique.
• Backtesting stratégies de trading pour voir comment ils se seraient comportés dans le passé.
• Pratiquer la négociation sur un compte de démonstration avant d'engager du capital réel.
• Être conscient des limites de l'analyse technique pour éviter des pannes et des surprises coûteuses.
• Être réfléchi et flexible sur l'évolutivité et les exigences futures.
• Essayer d'évaluer les caractéristiques d'un compte de trading en demandant un essai gratuit.
• Commencez petit au début et augmentez à mesure que vous gagnez de l'expérience.

Le résultat final

De nombreux investisseurs s'appuient sur des analyses fondamentales et techniques pour prendre des décisions d'investissement, car les analyses techniques permettent de combler les lacunes de la connaissance. En développant une compréhension de l'analyse technique, les traders et les investisseurs peuvent améliorer leurs rendements ajustés au risque à long terme, mais il est important de comprendre et de mettre en pratique ces techniques avant d'engager du capital réel afin d'éviter des erreurs coûteuses. (Pour des lectures supplémentaires, consultez: Analyse technique et fondamentale de mélange .)