Top 4 FNB inverses pour un marché baissier

Bien que le marché boursier soit à la hausse depuis plusieurs années, il a été particulièrement volatil en 2018, en raison des craintes accrues de la guerre commerciale et de nombreux autres facteurs. Les investisseurs opposés qui pensent que le marché haussier à long terme est globalement mûr pour une correction peuvent souhaiter réduire leurs stocks. L’un des meilleurs moyens d’y parvenir consiste à investir dans un fonds négocié en bourse inversé (FNB). Parfois appelés «FNB inversés d’actions», ces fonds rapportent de l’argent lorsque les actions chutent. En conséquence, si l’indice suivi par le fonds baisse de 1%, le FNB inverse augmente de 1%.

Les quatre FNB inverses suivants sont conçus pour tirer parti de cette stratégie.

Points clés à retenir

• Ceux qui envisagent une correction du marché peuvent souhaiter réduire leurs stocks.
• Pour ce faire, vous pouvez notamment investir dans un fonds négocié en bourse inversé (ETF).
• Parfois appelés «FNB inversés d’actions», ces fonds rapportent de l’argent lorsque les actions chutent

1. Short ProShares S & P 500 (SH)

En utilisant l'indice S & P 500 comme référence, SH vise à égaler la performance de cet indice s'il commence à s'effondrer, en investissant dans des produits dérivés, pouvant inclure des contrats à terme, des swaps et des options d'achat d'actions. Le fonds se concentre sur le comportement des actions à grande capitalisation, mais surveille également les sociétés de placement immobilier (REITS). Gardez à l'esprit qu'un investissement dans ce fonds perdra de l'argent si le cours des actions augmente. Ce fonds devrait être considéré comme un jeu à court terme - à utiliser uniquement lorsque vous prévoyez une baisse temporaire du marché.

• Moy. Volume: 2 933 929
• Actif net: 1, 31 milliard de dollars
• Rendement: 0.49%
• Rendement annuel: -8.52%
• Ratio des dépenses (net): 0, 89%

2. ProShares UltraShort S & P 500 (SDS)

SDS est un fonds agressif qui vise à obtenir deux fois l'inverse de l'indice S & P 500. Son orientation vers les grandes capitalisations, conjuguée à sa stratégie consistant à doubler l'inverse de l'indice, fait du SDS un FNB à risque plus élevé que le fonds SH susmentionné. Utilisant des produits dérivés pour atteindre ses objectifs, ce fonds n’est pas un jeu à long terme et était en baisse de 1% pour 2018.

• Moy. Volume: 4 054 866
• Actif net: 837, 13 millions $
• Rendement: 0.67%
• Rendement annuel: -12, 76%
• Ratio des dépenses (net): 0, 90%

3. ProShares UltraPro Short S & P 500 (SPXU)

En tant que fonds le plus agressif de notre liste, SPXU vise à atteindre trois fois l'inverse de la performance du S & P 500 et porte le risque le plus élevé de l'ensemble du groupe. Par conséquent, si le marché se retourne contre les investisseurs, ceux-ci risquent de perdre beaucoup d'argent - et rapidement. Par conséquent, ceux qui plongent dans ce fonds devraient le regarder tous les jours et se tenir au courant de toute nouvelle affectant le marché au sens large. Ce fonds est idéal pour gagner de l’argent rapidement, puis le déverser brutalement dès les premiers signes de reprise du marché. Avec plus de 11 millions d'actions changeant de mains chaque jour, il s'agit du plus liquide des quatre fonds présentés.

• Moy. Volume: 3 826 207
• Actif net: 870, 36 millions de dollars
• Rendement: 0.71%
• Rendement annuel: -17, 83%
• Ratio des dépenses (net): 0, 90%

4. ProShares Short Russell2000 (RWM)

Associé au Russell 2000, ce FNB devrait être utilisé par les investisseurs qui s’attendent à une baisse des actions des sociétés à petite capitalisation de l’indice. Il utilise des produits dérivés pour court-circuiter un type d’actions tout en restant «long» dans les actions d’un autre indice.

• Moy. Volume: 323, 385
• Actif net: 242, 16 millions de dollars
• Rendement: 0.45%
• Rendement annuel: -12.46%
• Ratio des dépenses (net): 0, 95%

Le résultat final

Compte tenu de la longévité du marché haussier actuel, nous prévoyons probablement un recul temporaire ou une correction dans un proche avenir. Les investisseurs peuvent tirer profit de ces tendances à la baisse en investissant dans des FNB inverses qui suivent un indice large.