Principaux lieux de travail pour les conseillers financiers

Les conseillers financiers guident les clients dans le paysage complexe de l'investissement, de la gestion de patrimoine et de la planification fiscale et successorale. La description de poste est une évidence, mais comment choisir la meilleure entreprise pour laquelle travailler?

La meilleure entreprise reflète vos préférences personnelles. Une personne entreprenante qui aime avoir l’indépendance pour décider elle-même de ses propres idées peut être mieux placée dans un endroit comme Raymond James Financial, Inc. (RJF), qui offre à ses conseillers plusieurs types d’affiliation (dont celle d’entrepreneur indépendant % d’entre eux sont). Ou peut-être recherchez-vous les avantages liés au fait de travailler pour l'une des grandes entreprises telles que Fidelity Investments ou Charles Schwab (SCHW).

Questions à vous poser

Comment choisissez-vous? Beaucoup de recherches, d'entretiens avec des employés et de réflexions. Demande toi:

• Quel type d’environnement - occasionnel, professionnel - préférez-vous?
• Aimez-vous voler en solo ou préférez-vous ou l'agitation d'une grande entreprise?
• Où voulez-vous être situé géographiquement?
• Quel type de clients êtes-vous intéressé à servir?
• Quel type de travail voudriez-vous faire?
• Quel type de services allez-vous offrir?

La liste de fortune

Chaque année, Fortune.com publie sa liste des «100 meilleures entreprises pour lesquelles travailler», une enquête réputée qui examine des facteurs tels que la crédibilité de la direction d’une entreprise, sa satisfaction au travail et sa camaraderie. De nombreuses sociétés de services financiers, sociétés d’investissement et sociétés d’assurance arrivent en tête - et peuvent proposer des idées sur les meilleurs lieux de travail pour les conseillers financiers.

Voici le top 10 des entreprises du secteur financier classées par ordre de classement dans la liste Fortune 2018:

• The Boston Consulting Group (n ° 4): Boston, conseil en gestion
• Edward D. Jones & Co. (n ° 5): St. Louis, services d'investissement
• Deloitte (n ° 11): New York City, services comptables et financiers
• Baird (n ° 12): Milwaukee, services d'investissement et assurance
• Quicken Loans (n ​​° 14): Detroit, banque et assurance
• Capital One Financial Corp (COF) (n ° 17): McLean, Va, services bancaires et financiers
• USAA (n ° 19): San Antonio, Texas, services d'investissement et assurances
• Plante Moran (n ° 20): Southfield, Mich., Services de comptabilité et de conseil
• Pinnacle Financial Partners (n ° 22): Nashville, Tennessee, services d’investissement
• American Express Co. (AXP) (No. 23): New York, services de crédit

Autres sociétés ayant obtenu un score élevé: Camden Property Trust (n ° 24), une société de placement immobilier basée à Houston; KPMG (n ° 29), le cabinet comptable basé à New York; et Allianz, compagnie d’assurance vie de l’Amérique du Nord (ALV.DE) (n ° 40), dont le siège est à Minneapolis.

Le résultat final

Les demandeurs d'emploi à la recherche d'un poste de conseiller financier ont de nombreux facteurs à examiner. N'oubliez pas que de nombreuses grandes entreprises de services financiers ont de nombreux bureaux dans tout le pays et que les emplacements peuvent varier en termes d'environnement de travail et de ce qu'ils offrent aux employés. Fais tes devoirs. Parlez à vos employés actuels et, si possible, à vos anciens. Enquêter sur les pratiques de travail et rechercher les violations éthiques En outre, étudiez les structures de frais et la culture d'entreprise.

La meilleure entreprise pour un conseiller financier? Celui qui correspond à ses compétences et à ses préférences personnelles.