4 meilleurs stocks à faible volatilité en 2018

Le S & P 500 a affiché un rendement de 249% depuis le creux de la crise financière de 2009 et le marché boursier en est maintenant à sa neuvième année de gains stables. Bien qu'il soit improbable que les investisseurs obtiennent le même niveau de rendement au cours des 10 prochaines années, de nombreux conseillers en investissement restent optimistes à l'égard des actions à court terme. Toutefois, les perspectives haussières ne sont pas dénuées de réserves et la volatilité peut être un facteur majeur qui détourne les investisseurs du marché des actions, en particulier du fait que les taux de trésorerie disponibles augmentent pendant la période de resserrement de la politique monétaire de la Fed. Dans l’ensemble, les actions à faible volatilité peuvent constituer un excellent moyen pour les investisseurs prudents d’investir dans des actions tout en équilibrant certaines considérations d’optimisation des risques entre les placements de trésorerie.

Les actions moins volatiles sont considérées comme moins risquées que celles négociées à des niveaux extrêmes extrêmes. Les investisseurs qui craignent la volatilité, les fortes fluctuations quotidiennes de la valeur des placements, les pertes inattendues à court terme ou un krach boursier incluent souvent des actions à faible volatilité dans leurs portefeuilles, car elles sont moins susceptibles de subir des niveaux élevés de pertes à court terme ou d'être influencées par les déclins plus larges du marché. Les investisseurs prudents peuvent également choisir une répartition des actions à faible volatilité pour optimiser leur exposition au portefeuille.

L'un des principaux moyens de calculer et de prendre en compte la volatilité d'une action consiste à utiliser son bêta, qui compare le mouvement des actions à celui du S & P 500. Les actions avec un bêta proche de 1, 0 s'échangent avec une volatilité à peu près équivalente à celle du marché boursier en général. Les actions dont le bêta est supérieur à 1, 0 connaîtront généralement des gains et des pertes plus importantes que le mouvement du S & P 500, tandis que celles dont le bêta est inférieur à 1, 0 sont plus sûres sur les marchés baissiers mais gagnent également moins sur les marchés haussiers.

Les investisseurs qui recherchent des actions à faible volatilité disposent d’un large éventail d’options, notamment de nombreuses actions renommées dotées de caractéristiques de valeur et de revenu. Les 30 valeurs de premier ordre du Dow Jones Industrial Average ont tendance à être des sociétés plus stables, car elles sont mieux établies. Cet indice peut être un bon point de départ pour les investisseurs à faible volatilité. Au sein du Dow, les quatre valeurs suivantes ont eu la plus faible volatilité au cours des trois dernières années, mesurée par leur bêta au 9 octobre 2018.

Magasins Wal-Mart Inc. (WMT)

Walmart a la plus basse bêta du Dow Jones à 0, 26. Ses parts sont en hausse de 15% sur une base annuelle pour la période de trois ans. L'action verse également un dividende annuel de 2, 20%.

Walmart a été reconnu comme un grand détaillant performant dans la course au commerce électronique, car un éventail de tendances émergentes bouleverse le secteur. Au deuxième trimestre de son exercice 2019, le groupe a annoncé un chiffre d’affaires total de 128 milliards de dollars, en hausse de 3, 8% par rapport au deuxième trimestre de 2018.

Procter & Gamble Co. (PG)

Procter & Gamble est connue pour la fabrication de produits ménagers tels que le dentifrice Crest et les couches Pampers. La société a une version bêta de 0, 32. Ses actions sont en baisse de -8, 01% depuis le début de l'année, mais il affiche un rendement annualisé sur trois ans de 5%.

La société a été la cible de l'investisseur activiste Nelson Peltz de Trian Partners, ce qui a eu une incidence sur le cours de ses actions. Au troisième trimestre de 2018, le bénéfice de la société a dépassé les attentes en matière de chiffre d'affaires et le bénéfice a enregistré un gain de 4, 3% sur 12 mois.

Johnson & Johnson (JNJ)

Johnson & Johnson est l'un des plus grands fabricants de médicaments du marché. La société a une version bêta de 0, 53. Son rendement cumulatif est de 1, 65% avec un rendement annuel de 7, 24% et un rendement annualisé sur trois ans de 16, 22%.

La société exerce ses activités dans trois secteurs principaux - les appareils grand public, pharmaceutiques et médicaux -, tous actifs aux États-Unis et dans le monde. La société enregistre un taux de croissance de son chiffre d'affaires de 8, 6% dans le monde en 2018, principalement dans le secteur des produits pharmaceutiques. Le bénéfice net est également en hausse de 12, 9%.

Coca-Cola (KO)

Coca-Cola est l'un des plus importants fournisseurs de boissons au monde et ses ventes se sont construites autour de la célèbre marque Coca-Cola. La société a également une version bêta de 0, 53. Son rendement depuis le début de l'année est de 3, 86%, avec un rendement annualisé sur trois ans de 6, 61%. La société continue de connaître une forte demande pour ses produits leaders du marché. Les produits dont la croissance en volume est la plus importante comprennent les produits de marque Coca-Cola, ainsi que le Coca-Cola Zero Sugar et le thé Fuze.