Fiduciaire et planificateur immobilier
Chartered Trust and Estate Planner est une accréditation professionnelle offerte par la Global Academy of Finance and Management (GAFM).
RUPTURE DE FIDUCIE ET PLANIFICATEUR DE PATRIMOINE
Chartered Trust and Estate Planner est une accréditation accordée par le GAFM, anciennement l'American Academy of Financial Management. Ce titre signifie la réussite d'un programme d'études et de tests ou la démonstration d'un niveau de connaissances professionnelles équivalent.
Le programme et le processus de test proposés par GAFM évaluent les compétences de la personne via un cours offrant une vue d'ensemble des différents types de fiducies disponibles et de leur utilisation appropriée. Il couvre également les phases et les parties impliquées dans le processus de planification successorale. Cette certification est fortement axée sur les professionnels qui servent des clients fortunés. Le cours met également l'accent sur les compétences interpersonnelles et en communication nécessaires pour interagir de manière productive avec des familles et des individus fortunés. En outre, le cours couvre également les besoins particuliers et les problèmes liés au service des clients internationaux.
Les sujets juridiques et financiers abordés dans ce cours et dans l'évaluation de la certification incluent également la planification fiscale, les règles anti-évitement, les sociétés étrangères contrôlées et les conventions fiscales américaines.
Exigences relatives aux fiducies agréées et aux planificateurs successoraux
La certification Chartered Trust & Estate Planner convient parfaitement à un large éventail de professionnels de la finance au service des clients à revenu élevé, notamment les gestionnaires de patrimoine, les agents de fiducie, les gestionnaires de fonds de couverture, les analystes du marché et des courtiers.
Le GAFM a établi des critères détaillés déterminant qui est éligible pour obtenir cette accréditation. L'organisation applique strictement ces exigences afin de préserver la distinction et la respectabilité de ce titre. Ceux qui ont atteint le niveau d'expertise professionnelle nécessaire pour obtenir ce titre sont considérés comme faisant partie des professionnels les mieux informés spécialisés dans ce domaine d'expertise.
Les personnes qui souhaitent obtenir ce titre doivent avoir au moins trois ans d’expérience dans le domaine des fiducies et des successions. Ils doivent également être titulaires d'un diplôme en finance, fiscalité, comptabilité ou dans un domaine connexe, acquis dans le cadre d'un programme agréé et approuvé par le GAFM.
Si les conditions de formation ne sont pas remplies, les candidats doivent suivre un certain nombre de cours GAFM et réussir un examen complet. En outre, les candidats qui choisissent cette méthode doivent également suivre 15 heures de formation continue par an. Un montant minimum de crédits de formation continue est également généralement requis pour ceux qui souhaitent conserver ou renouveler leur certification, ou qui souhaitent obtenir des certifications professionnelles avancées avancées.
Les candidats qui souhaitent poser leur candidature à cette désignation doivent également suivre un programme de formation en ligne approuvé pour la certification des cadres supérieurs.
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