Les graphiques suggèrent que les actions de croissance à forte capitalisation sont dirigées plus haut

En période d'incertitude des marchés, les investisseurs se tournent souvent vers des secteurs relativement stables tels que les services financiers, les services publics et divers produits de base tels que les métaux précieux. Une autre approche à considérer est l’achat dans un groupe de sociétés affichant des caractéristiques telles que la forte croissance des bénéfices, des mesures de valorisation lucratives ou des prévisions de croissance rapide des ventes.

Cette approche, connue sous le nom d’investissement factoriel, offre aux traders une méthodologie intéressante pour diversifier leurs portefeuilles. Comme vous le lirez dans les paragraphes ci-dessous, l’un des segments qui retient particulièrement l’attention des traders actifs est celui des «actions de croissance».

FNB Vanguard Growth (VUG)

Comme mentionné ci-dessus, des facteurs tels que la forte croissance des bénéfices peuvent aider à filtrer le vaste univers de choix en matière de placement. L'examen du FNB Vanguard Growth (VUG) pourrait constituer un choix intéressant pour les investisseurs qui souhaitent ajouter à leur portefeuille un groupe de sociétés offrant une croissance future des bénéfices à long terme, une croissance future des bénéfices par action à court terme et de forts taux de croissance historiques.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, le cours du fonds se négocie selon un modèle de triangle ascendant, souvent considéré comme un modèle de consolidation avant de progresser fortement. La plage définie crée des niveaux clairs pour que les adeptes de l'analyse technique placent leurs ordres d'achat et d'achat. Dans ce cas, les traders actifs chercheront probablement à placer des ordres d'achat supérieurs à 170 USD et à se protéger contre une vente massive en plaçant des stop-pertes en dessous de la ligne de tendance ascendante ou de la moyenne mobile de 200 jours, en fonction de la tolérance au risque.

Microsoft Corporation (MSFT)

Microsoft Corporation (MSFT) est la principale participation du FNB VUG, ce qui peut surprendre certains, compte tenu de son ampleur et de son histoire. Cependant, des décennies d'expérience, des produits leaders du secteur et son exposition à la demande croissante en technologie ont placé le géant du logiciel en entreprise de choix. La forte croissance des bénéfices et les prévisions futures font de ce titre l’un des titres de croissance préférés de nombreux investisseurs.

Comme vous pouvez le voir sur le graphique, le cours se négocie dans une configuration de triangle ascendant comme celle montrée sur le graphique de VUG ci-dessus. Les traders surveilleront une clôture au-dessus de la ligne de tendance horizontale et placeront probablement leurs stop-pertes sous les 130 $ en cas de changement soudain de confiance.

Apple Inc. (AAPL)

Apple Inc. (AAPL) est un autre actionnaire de référence du FNB VUG. Comme vous pouvez le constater sur le graphique, le prix s'est récemment déplacé au-dessus du point de rupture d'un motif en triangle. Les annonces de produits récentes ont peut-être été un catalyseur suffisant pour déclencher un mouvement à la hausse, et techniquement, cela semble avoir été suffisant pour lancer l'étape du prochain mouvement à la hausse. Les ordres stop-loss seront probablement placés en dessous de 212.50 $ pour se prémunir de toute vente surprise.

Le résultat final

L'investissement factoriel est une approche importante que les investisseurs doivent prendre en compte lorsqu'ils recherchent de vrais niveaux de diversification tout en s'exposant à des rendements supérieurs à la moyenne. Comme vous l'avez lu plus haut, les valeurs de croissance semblent être un segment qui mérite d'être examiné de près, en particulier les valeurs technologiques à forte capitalisation telles que Apple et Microsoft.

Au moment de la rédaction du présent document, Casey Murphy ne détenait de position dans aucun des actifs mentionnés.