Les FNB d’énergie propre atteignent des sommets en 52 semaines

Alors que les dirigeants du monde se sont réunis lundi à New York lors du Sommet des Nations Unies pour l'action sur le climat (Climate Action Summit) pour s'engager à réduire les émissions liées au réchauffement de la planète, de nombreux stocks d'énergie propre se sont échangés autour de leur sommet record de 52 semaines. Le secteur devrait continuer à se développer après que 66 pays se soient engagés à atteindre des objectifs plus ambitieux en matière de lutte contre le changement climatique et 30 se sont déclarés neutres en carbone d'ici 2050, a déclaré le président chilien, Sebastian Piñera Echeñique, qui organisera le prochain groupe de réflexion sur le climat plus tard cette année, selon MarketWatch. .

En outre, les initiatives en matière d’énergie propre utilisées par certains États pour encourager l’adoption de l’énergie solaire contribuent à l’optimisme. La Californie a poussé l'enveloppe encore plus loin, obligeant toutes les nouvelles maisons construites en 2020 à utiliser l'énergie solaire. Le Golden State a pour objectif de satisfaire la moitié de ses besoins en électricité à partir de sources renouvelables d’ici 2030.

Ceux qui sont favorables à l’investissement durable et souhaitent une exposition rentable à ce segment devraient se concentrer sur ces trois fonds négociés en bourse pour l’énergie propre. Nous examinons ci-dessous les spécificités de chaque fonds avant de nous tourner vers les graphiques pour mettre en évidence les opportunités de trading possibles.

FNB Invesco WilderHill sur l’énergie propre (PBW)

Lancé en 2005, le FNB Invesco WilderHill Clean Energy (PBW) vise à suivre la performance de l'indice WilderHill Clean Energy, une référence regroupant les sociétés américaines engagées dans le développement d'une énergie plus propre et de la conservation. En plus d'investir dans des secteurs tels que l'éolien, le solaire et les biocarburants, le fonds inclut des sociétés basées sur leur pertinence perçue pour le secteur des énergies renouvelables. Parmi les 38 pondérations les plus importantes du portefeuille du FNB figurent Enphase Energy, Inc. (ENPH) à 3, 96%, SolarEdge Technologies, Inc. (SEDG) à 3, 72% et Ballard Power Systems Inc. (BLDP) à 3, 65%. Un volume en dollars supérieur à 800 000 dollars la plupart des jours et un écart moyen raisonnable de 0, 18% fournissent une grande liquidité pour les opérations. PBW contrôle un actif net de 177, 87 millions de dollars, applique des frais de gestion concurrentiels de 0, 70% et a généré un rendement de 47, 87% à ce jour du 24 septembre 2019. Les investisseurs perçoivent également un rendement de 1, 28%.

Depuis que la moyenne mobile simple (SMA) à 50 jours a dépassé la SMA à 200 jours début mars pour générer un signal d'achat, le prix a en effet poursuivi sa tendance à la hausse. Plus récemment, le fonds a franchi un triangle ascendant, ce qui correspond à un modèle de continuation haussier. La résistance précédente proche de la ligne de tendance supérieure du triangle à 30, 50 USD devient maintenant un support et un point d'entrée approprié pour les traders souhaitant profiter de l'élan à la hausse. Réalisez des bénéfices sur un nouveau test de l'important swing de janvier 2014, juste au-dessus de 35 USD, tout en limitant le risque de baisse grâce à une ordonnance stop-loss située sous la SMA à 50 jours.

Fonds indiciel d'énergie verte Clean Edge NASDAQ First Trust (QCLN)

Le Fonds indiciel d’énergie verte Clean Edge (QCLN) First Trust NASDAQ, doté d’un actif sous gestion de 111, 37 M $, vise à fournir des résultats de placement correspondant à l’indice d’énergie verte NASDAQ Clean Edge. Le QCLN détient des sociétés engagées dans la fabrication, le développement, la distribution et l’installation de technologies émergentes d’énergie propre telles que l’énergie solaire photovoltaïque, les biocarburants et les batteries de pointe. Les trois principales attributions d'actions du fonds - Tesla, Inc. (TSLA), Universal Display Corporation (OLED) et ON Semiconductor Corporation (ON) - ont une pondération cumulée d'environ 20%. Le QCLN génère un volume quotidien de 400 000 dollars en dollars et affiche l’un des écarts moyens les plus serrés du segment, à seulement 0, 13%. Au 24 septembre 2019, le FNB offrait un rendement en dividendes de 0, 87%, imposait des frais de gestion de 0, 60% et avait généré une hausse de 27, 78% sur l'année.

Les actions du QCLN ont formé un large triangle ascendant au cours des cinq derniers mois, la position de clôture de lundi étant inférieure de 1% au-dessous du sommet de 52 semaines. Les traders devraient envisager de pénétrer dans le fonds si le prix dépasse les 22% de la ligne de tendance du motif, à 22.50 $ de plus que la moyenne. Ceux qui ouvrent une position longue devraient penser à utiliser un stop trailing pour prendre des bénéfices. Par exemple, les traders pourraient placer un ordre d'arrêt initial sous le swing du mois d'août et le relever sous chaque swing le plus bas. Alternativement, les traders qui préfèrent des stops serrés pourraient sortir lorsque le cours se fermera au-dessous d'une moyenne mobile de période rapide, telle que la SMA à 10 jours.

FNB iShares Global Clean Energy (ICLN)

Le FNB iShares Global Clean Energy (ICLN) a pour objectif de suivre la performance de l'indice S & P Global Clean Energy. Il investit ses 331, 52 millions de dollars d'actifs dans des sociétés actives dans les secteurs des biocarburants, de l'éthanol, de la géothermie, de l'hydroélectricité, du solaire et de l'éolien. Le fonds détient également des actions développant des technologies et des équipements utilisés dans le processus d’énergie propre. En plus de fournir une exposition à des sociétés américaines dans le secteur, l'ETF inclut notamment des sociétés d'énergie propre de Hong Kong, de la Nouvelle-Zélande et du Brésil. Le fabricant de panneaux solaires SolarEdge Technologies commande l'allocation du fonds numéro un, avec une pondération de près de 8%. Les coûts de détention à plus long terme figurent parmi les plus bas de ce créneau, avec un ratio de dépenses de 0, 46%. ICLN a bondi de 38, 94% depuis le 24 septembre 2019.

Le cours de l'action du fonds a nettement augmenté au cours des neuf premiers mois de l'année, avec seulement quelques retraits mineurs sur la SMA à 50 jours. La semaine dernière, le FNB s’est séparé d’un triangle ascendant serré pour imprimer un nouveau sommet de 52 semaines à 11, 40 $, ce qui pourrait entraîner des achats supplémentaires à moyen terme. Les traders qui entrent aux niveaux actuels devraient placer un ordre de profit proche de 15 USD, où le prix rencontre une résistance significative des frais généraux due à une ligne horizontale remontant à la création du fonds au plus fort de la grande récession de 2008. Réduisez les pertes si le fonds baisse en dessous le plus bas de ce mois-ci à 10, 81 $, car cela invalide la configuration du commerce dynamique.