Index de Lipper
Les indices Lipper sont des indices qui suivent la performance financière de différents types de stratégies de fonds gérés. Chaque indice est basé sur la performance des plus grands fonds cotés en bourse du groupe de stratégie.
Décomposition des indices de Lipper
Les indices Lipper sont construits et gérés par Lipper, qui appartient à Reuters. Lipper gère des indices pour presque tous les types de stratégies de fonds communs de placement sur le marché des placements. La divulgation publique de la performance de l'indice Lipper est fournie par le Wall Street Journal et ici par Barron's.
Pour construire chaque indice, Lipper établit une moyenne des rendements des fonds sur le marché des placements qui sont gérés conformément à la stratégie de l'indice. Les fonds utilisés pour le calcul du rendement de l'indice sont choisis par les actifs sous gestion. Le nombre de fonds utilisés par Lipper pour obtenir la performance de l'indice Lipper varie largement. La plupart des indices Lipper utilisent environ 30 à 100 fonds pour obtenir une performance indicielle.
Les indices Lipper sont souvent inclus dans les rapports sur le rendement des fonds communs de placement. Les gestionnaires de placements peuvent utiliser les données de Lipper et de l’Indice Lipper dans les rapports destinés à leurs clients. Un indice Lipper peut également être utilisé comme indice de référence principal d'un fonds commun de placement.
Analyse de l'indice de Lipper
Les indices Lipper peuvent aider les investisseurs particuliers à mieux comprendre les stratégies les plus performantes ainsi que les performances de différentes stratégies sur différentes périodes de marché. À travers cette page Web, Lipper fournit aux investisseurs des informations sur les indices les plus performants et les moins performants dans toutes les catégories de marché.
Les rendements de l'indice Lipper sur un an jusqu'au 5 janvier 2018 indiquent que l'indice Lipper China Reg Fund est la stratégie la plus performante de la catégorie des actions mondiales. Cette stratégie rapporte un rendement d'un an de 54, 30%. Dans le même temps, la stratégie d'actions mondiales la moins performante de l'année écoulée a été l'indice Lipper Short Bias, qui représente la performance de fonds à court d'actions. L'indice Lipper Short Bias Index a un rendement d'un an de -27, 50%.
Sur le marché obligataire, l'indice Lipper Emerging Markets Local Debt Fund est la stratégie la plus performante avec un rendement d'un an de 18, 20%. La stratégie la moins performante sur le marché obligataire au cours de la dernière année a été l’indice Lipper Alternative Currency Strategy. Cette stratégie a un rendement d'un an de -1%.
Dans la catégorie du marché monétaire, les rendements de l'indice Lipper ont varié de 1, 02% à 0, 30% sur la période d'un an écoulée jusqu'au 5 janvier 2018. L'indice le plus performant a été l'indice Lipper Institutional Money Market, avec un rendement de 1, 02%. Le fonds le moins performant de la catégorie a été l'indice du marché monétaire exonéré d'impôt Lipper New York, avec un rendement de 0, 30%.
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