FNB de soins de santé les plus performants de 2018

Le secteur de la santé a passé une grande partie de 2018 à afficher la meilleure performance sur le marché. Cependant, alors que le marché en général a fortement reculé vers la fin de l'année, nombre de noms généralement réputés dans le domaine des soins de santé ont fait de même. Le ralentissement des bénéfices des entreprises, les inquiétudes suscitées par une guerre commerciale avec la Chine, la hausse des taux d’intérêt et d’autres préoccupations géopolitiques ont tous contribué à la vente massive prévue pour la fin de l’année. Néanmoins, les soins de santé ont terminé l’année dans une bien meilleure position que de nombreux autres secteurs et les investisseurs avertis ont néanmoins été en mesure de tirer profit du succès relatif de cette région en 2018.

Pour les investisseurs cherchant à prendre part au secteur des soins de santé, l'une des options les plus faciles et les plus populaires est le fonds négocié en bourse (FNB). Les FNB offrent une large exposition à plusieurs valeurs différentes en même temps, avec des fonds qui s’intéressent à tout le secteur ou à diverses sous-catégories. Compte tenu de la popularité de l'espace des FNB du secteur de la santé et du succès relatif de ce segment du monde financier, plusieurs FNB du secteur de la santé figuraient parmi les FNB les plus performants dans l'ensemble en 2018. Ci-dessous, nous examinerons de plus près le parmi les cinq plus performants de la sous-catégorie ETF consacrée aux soins de santé. Nous comparerons également le rendement de ces FNB avec celui de l'indice de rendement de 3, 4% de l'indice de soins de santé S & P 500 Health Care.

1. ETF iShares US pour dispositifs médicaux (IHI)

Retours pour 2018: + 13, 6%

2. ETF ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS)

Retours pour 2018: + 10, 9%

3. ETS Staples ETF (IEHS ) pour le secteur de la santé aux États-Unis a évolué

Retours pour 2018: + 8.55%

3. ETF iShares US Healthcare Providers (IHF)

Retours pour 2018: + 8.55%

5. FNB Invesco S & P SmallCap Health Care (PSCH)

Retours pour 2018: + 8.3%

iShares US Medical Devices ETF

Le FNB iShares US Medical Devices (IHI) a enregistré la meilleure performance parmi tous les FNB axés sur les soins de santé en 2018. IHI a enregistré un rendement de 13, 6% pour l'exercice, ce qui le place parmi les meilleurs FNB dans tous les secteurs. Ce fonds s'adresse aux entreprises qui se concentrent sur les dispositifs médicaux. Il suit un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière d'environ 50 sociétés et privilégie fortement les sociétés de distribution et d'approvisionnement. Bien qu’il soit légèrement plus cher que certains de ses fonds de soins de santé concurrents, il compense cet inconvénient par une forte marge moyenne de 0, 09% et une bonne liquidité dans son ensemble.

IHI a été lancé en mai 2006 et porte un ratio de dépenses de 0, 43%. C'est un fonds assez important avec 2, 53 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

FNB ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology

La deuxième place sur notre liste des fonds de soins de santé les plus performants en 2018 est attribuée à un fonds à exposition inversée à effet de levier, le FNB ProShares UltraShort Nasdaq Biotechnology (BIS). La BRI a dégagé un rendement global de 10, 9% pour 2018. Toutefois, comme ce fonds est composé quotidiennement afin de tenter de fournir une exposition deux fois plus grande à un indice de sociétés de biotechnologie cotées au Nasdaq, il est quelque peu artificiel de regarder sa performance sur des portées supérieures à une seule journée. La plupart des investisseurs négocient ce fonds dans un délai d'un jour. Néanmoins, BIS propose un ensemble attrayant pour les investisseurs cherchant à parier contre les sociétés biotechnologiques et pharmaceutiques.

BIS a été lancé en avril 2010 et affiche un ratio de dépenses de 0, 95%. C'est un petit fonds, avec un peu plus de 30 millions de dollars d'actifs au moment de la rédaction de cet article.

FNB iShares Evolved Healthcare américain Staples

Avec un rendement de 8, 55% au cours de 2018, le FNB iShares Evolved US Healthcare Staples (IEHS) occupe le troisième rang du classement. Ce fonds suit un indice des actions américaines du secteur de la santé classées comme telles par la méthode de catégorisation de l’iETF Evolved Sector. Essentiellement, cela signifie que l'IEHS se concentre sur une plus petite sous-division du secteur des soins de santé traditionnel et en particulier sur les entreprises situées à la frontière entre les classifications de soins de santé et de consommation discrétionnaire.

IEHS a été lancé en mars 2018 et affiche un ratio de dépenses de 0, 18%. En tant que fonds relativement nouveau, son actif sous gestion est inférieur à 4 millions de dollars. Au moment de la rédaction de cet article, ses principaux avoirs sont UnitedHealth Group, Medtronic et Abbott Laboratories.

ETF iShares US Healthcare Providers

Le FNB iShares US Healthcare Providers est également à égalité pour la troisième place avec un rendement global de 8, 55% en 2018. À l'instar de son collègue, le fonds iShares ci-dessus, IHF se concentre sur les sociétés de soins de santé basées aux États-Unis. Cependant, IHF se distingue en suivant un indice de sociétés pondéré en fonction de la capitalisation boursière et en se concentrant sur les plus grands noms du secteur des soins de santé gérés, des assurances et des installations. Cela signifie que l'IHF n'inclut pas la plupart des sociétés pharmaceutiques, alors qu'il inclut les sociétés d'assurance maladie qui n'apparaissent pas régulièrement dans des fonds similaires. De manière générale, l'IHF offre une exposition très diversifiée à ce segment spécialisé du secteur des soins de santé, ainsi que des liquidités importantes et des spreads réduits.

IHF a été lancé en mai 2006 et affiche un ratio de dépenses de 0, 43%. Au moment de la rédaction de cet article, son actif sous gestion atteignait près de 797 millions de dollars.

FNB Invesco S & P SmallCap Health Care

Avec des rendements de 8, 3% pour l'année 2018, le fonds Invesco S & P SmallCap Health Care (PSCH) se classe au cinquième rang des titres les plus performants de cette catégorie. PSCH utilise un indice pondéré par la capitalisation boursière des sociétés de soins de santé de petite capitalisation, qui sont tous issus de l’indice S & P SmallCap 600. Plus de 75% du fonds est réservé aux sociétés dont la capitalisation boursière est inférieure ou égale à 2, 7 milliards de dollars. Cela signifie que PSCH n'est pas une bonne représentation du secteur des soins de santé en général, mais offre une approche forte du créneau des petites entreprises. PSCH a tendance à se concentrer sur le matériel de soins de santé et les fournisseurs.

PSCH a été lancé en avril 2010 et porte un ratio de dépenses de 0, 29%. Son actif sous gestion s'élève à un peu plus de 722 millions de dollars. (Pour une lecture connexe, voir «Les trois principaux FNB du secteur de la santé en 2018»)