Pourquoi les FNB à dividendes peuvent-ils valoir le coup d'oeil?

Bien que le marché ait récemment été particulièrement volatil, de nombreux analystes prévoient que le cycle économique actuel se poursuivra aux États-Unis pendant au moins une autre année et peut-être même plus longtemps que cela. À mesure que cet élan se poursuivra, il est probable que les cours des actions augmenteront en raison des revenus substantiels des entreprises et de la croissance des bénéfices. Néanmoins, l’appréciation du cours des actions s’effectuera probablement à un rythme lent, tout comme le taux de croissance global risque d’être lent. Pour cette raison, les rendements des prix devraient être modestes à l'avenir, selon l'analyse effectuée sur ETF.com. En conséquence, les investisseurs à la recherche de rendements totaux se focaliseront probablement sur les revenus de dividendes, bien que des risques soient présents. Heureusement, les investisseurs disposent de nombreux moyens pour cibler le revenu de dividendes dans leurs pratiques d'investissement, notamment une multitude de fonds négociés en bourse (FNB) axés sur cet objectif.

Des dizaines de FNB à haut dividende

Au total, environ 40 FNB à dividendes élevés sont actuellement proposés aux investisseurs. Ensemble, ces fonds représentent plus de 90 milliards de dollars d'actifs cumulés. Ainsi, les investisseurs recherchant un revenu de dividendes dans l'espace des FNB ne manquent pas d'options.

Parmi les fonds les plus populaires et les plus importants de ce groupe de fonds figurent le FNB ALPS Sector Dividend Dogs (SDOG), le SPDR S & P Dividend ETF (SDY), le iShares Select Dividend ETF (VYM) et le Vanguard High Dividend Yield (VYM). Ci-dessous, nous explorerons chacun de ces fonds plus en détail.

FNB Secteur ALPES Dividende Chiens

SDOG adopte une approche relativiste dans la mesure où il suit un indice à pondération égale des cinq actions les plus performantes du S & P 500 pour chaque secteur. La stratégie adoptée par SDOG repose essentiellement sur l’hypothèse selon laquelle les actions à haut rendement ont tendance à enregistrer des taux d’appréciation plus rapides que leurs homologues à rendement inférieur. Les investisseurs qui partagent cette conviction peuvent souhaiter se concentrer sur les actions les plus rentables du S & P 500 en achetant dans SDOG.

SPDR S & P Dividend ETF

SDY se concentre sur les sociétés capables de générer un revenu durable grâce aux dividendes. Ce FNB investit dans des sociétés qui ont augmenté leurs dividendes au cours des 20 dernières années. Bien qu’il s’agisse d’un critère strict sur lequel fonder le portefeuille de FNB, SDY examine les sociétés de l’espace S & P 1500, en lui offrant des options supplémentaires par rapport à SDOG et à d’autres FNB à rendement élevé en dividendes axés sur de plus petits groupes d’actions. SDY est disponible pour un ratio de dépenses de 0, 35%.

iShares Select Dividend ETF

Alors que SDY a une approche plus extrême pour cibler les sociétés à croissance de dividendes, DVY est un peu moins stricte. DVY recherche les sociétés qui ont été en mesure de verser des dividendes en augmentation sur une période de cinq ans. Il tient également compte de l'historique des paiements et du ratio de distribution dans sa recherche. Les titres en portefeuille sont pondérés en fonction des dividendes. Peut-être en raison de l'attention accrue que SDY soumet aux membres potentiels du portefeuille, ce fonds affiche un ratio de frais d'acquisition plus élevé de 0, 39%.

FNB Vanguard à rendement élevé en dividendes

Parmi les quatre FNB examinés en détail ici, le VYM est le plus important. En fait, avec un actif de 21 milliards de dollars, il s’agit du plus important FNB à rendement élevé en dividendes par rapport à l’ensemble de ses pairs. VYM inclut également l’une des approches les plus larges en matière de dividendes dans ce pool, en examinant les prévisions de dividendes des sociétés pour les 12 prochains mois. Toutes les sociétés figurant dans la moitié supérieure de celles classées sont sélectionnées pour le portefeuille. Ensuite, les actions sont pondérées par la capitalisation boursière, sans tenir compte des dividendes par la suite. En contrepartie de l’approche largement généralisée de la constitution de portefeuille, les investisseurs intéressés par le VYM peuvent profiter de son faible ratio de frais d’investissement de 0, 08% seulement.

Bien que rien ne garantisse que le marché continuera sur sa lancée actuelle, les investisseurs inquiets de la lenteur de la croissance et des faibles rendements des cours peuvent souhaiter se tourner vers des FNB axés sur les dividendes tels que ceux énumérés ci-dessus.