Stratégie 100% actions
Une stratégie 100% actions est une stratégie couramment adoptée par les fonds en gestion commune, tels que les fonds communs de placement, qui affectent toutes les liquidités investissables uniquement à des actions. Seuls les titres de participation sont pris en compte, qu’il s’agisse d’actions cotées, de titres de gré à gré ou de titres de capital-investissement.
Points clés à retenir
- Une stratégie 100% actions est une stratégie couramment adoptée par les fonds en gestion commune, tels que les fonds communs de placement, qui affectent toutes les liquidités investissables uniquement à des actions.
- Dans la catégorie de stratégie 100% en actions, un investisseur trouvera un large éventail de sous-catégories parmi lesquelles choisir, notamment celles qui se concentrent sur une ou plusieurs des solutions suivantes: appréciation du capital, croissance agressive, croissance, valeur, capitalisation, etc. et le revenu.
Comprendre la stratégie 100% actions
Les stratégies 100% actions représentent des fonds qui ne choisissent que des investissements dans un univers actions. En règle générale, très peu de fonds seraient en mesure de déployer la totalité du capital dans des placements sur les marchés des actions sans détenir une partie de la trésorerie et des équivalents de trésorerie pour les transactions et les activités opérationnelles. Les stratégies 100% actions, cependant, sont encore très répandues sur le marché et englobent une grande majorité des offres.
La plupart des stratégies 100% actions auront un objectif d'investissement indiquant que le fonds investira au moins 80% dans des actions. Le seuil de 80% est une formalité utilisée dans la documentation d'enregistrement pour la majorité des fonds d'actions sur le marché, de nombreux fonds déployant entre 90% et 100% sur des actions. Dans la catégorie 100% actions, de nombreux investisseurs rechercheront des fonds qui n'intègrent pas d'instruments à risque plus élevé, tels que les produits dérivés, ou de stratégies plus risquées, telles que la vente à découvert, pour une approche plus ciblée et traditionnelle du placement en actions.
Les actions sont généralement considérées comme la classe d’actifs la plus risquée par rapport à d’autres alternatives majeures, telles que les obligations et les liquidités. Un portefeuille bien diversifié de toutes les actions peut protéger contre le risque individuel, voire sectoriel, de la société, mais il subsistera des risques de marché pouvant affecter la classe d'actifs actions. Ainsi, les risques systémiques et idiosyncratiques sont des considérations importantes pour les investisseurs en actions agressifs.
Dans la catégorie de stratégie 100% en actions, l'investisseur trouvera un large éventail de sous-catégories parmi lesquelles choisir, notamment celles qui se concentrent sur une ou plusieurs des solutions suivantes: appréciation du capital, croissance agressive, croissance, valeur, capitalisation et revenu. . Vous trouverez ci-dessous certaines des caractéristiques que les investisseurs peuvent attendre des stratégies les plus importantes en matière d’actions à 100%.
Croissance
L'investissement de croissance est un style utilisé par de nombreux investisseurs en actions agressifs qui sont à l'aise avec les investissements à risque plus élevé et qui cherchent à tirer parti des entreprises en croissance. L'indice Russell 3000 Growth est un indice de marché large qui permet de représenter la catégorie de croissance. Les entreprises en croissance offrent des technologies émergentes, de nouvelles innovations ou un avantage sectoriel significatif qui leur confère des attentes supérieures à la moyenne en matière de croissance des revenus et des bénéfices.
Valeur
Les actions de valeur sont souvent appelées avoirs de base à long terme pour le portefeuille d'un investisseur. Ces fonds d'actions s'appuieront sur une analyse fondamentale pour identifier les actions sous-évaluées par rapport à leur valeur fondamentale. Les mesures d'investissement pour l'investissement de valeur comprennent souvent le ratio cours / bénéfice, le cours, et le flux de trésorerie disponible. (Voir aussi: Les 5 meilleurs FNB de 2018. )
le revenu
Les placements axés sur le revenu constituent également une catégorie de choix pour les placements de base à long terme dans un portefeuille. Les fonds de revenu investiront dans des actions axées sur le revenu courant. Le revenu des placements en actions est principalement axé sur les sociétés matures qui versent des taux de dividende stables. Dans la catégorie de revenu, les fiducies de placement immobilier (FPI) et les sociétés en commandite principale (MLP) sont deux catégories d’actions cotées en bourse dotées de structures de constitution uniques qui les obligent à verser un revenu élevé aux investisseurs en actions. (Voir également: Les quatre principaux FNB à dividendes pour 2018. )
Capitalisation
La capitalisation est une stratégie d’investissement populaire pour tous les portefeuilles d’actions. En règle générale, la capitalisation est répartie en grandes capitalisations, moyennes et petites capitalisations. Les sociétés à grande capitalisation peuvent offrir les risques les plus faibles avec des entreprises bien établies et des bénéfices stables versant des dividendes. Les sociétés à petite capitalisation sont généralement considérées comme présentant le risque le plus élevé car elles en sont généralement aux premiers stades du cycle économique. (Voir aussi: Les 4 principaux FNB à grande capitalisation pour 2018 et les 3 principaux FNB à petite capitalisation pour 2018 )
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