13F: Buffett a augmenté Apple, Monsanto et Teva

Warren Buffett, l'investisseur milliardaire et le célèbre Oracle d'Omaha, a vu le portefeuille d'actions de son Berkshire Hathaway décliner d'environ 2 milliards de dollars au premier trimestre, selon de récents documents déposés à la SEC. Étant donné que la grande entreprise avait encore un portefeuille évalué à environ 189 milliards de dollars à la fin du mois de mars de cette année, cette diminution représente toutefois un très petit changement.

Buffett est connu depuis longtemps pour avoir choisi ses investissements avec une extrême prudence et les avoir suivis à long terme, et ce trimestre n'a pas été différent. Les cinq premières positions du portefeuille de Buffett représentent les deux tiers de l’ensemble des investissements de 13F pour la société. Alors que Berkshire Hathaway n’avait inscrit aucune nouvelle position 13F au dernier trimestre, Buffett a complété certaines de ses participations de longue date, notamment Apple Inc. (AAPL), Monsanto Co. (MON) et Teva Pharmaceutical Industries (TEVA).

Buffett a pris une grosse bouchée de AAPL

À la fin du mois de mars, AAPL représentait la plus grande part du portefeuille de Berkshire Hathaway, représentant plus de 21% des investissements de la société, selon son dépôt 13F. Buffett a attendu jusqu'au premier trimestre de 2016 pour acheter le géant de la technologie, mais il a augmenté sa position régulièrement depuis ce temps. Au cours des trois premiers mois de l'année, alors même que de nombreux autres fonds de couverture vendaient des actions du fabricant d'iPhone, soupçonnant qu'il ne serait pas en mesure de maintenir les ventes de ses produits populaires, Buffett a ajouté environ 45% à sa position actuelle. Berkshire a clôturé le premier trimestre en détenant près de 5% de toutes les actions en circulation de AAPL.

Monsanto, Teva, US Bancorp et autres

Bien que la position de Buffett dans Monsanto soit bien inférieure à celle de l'AAPL, il a néanmoins considérablement ajouté à sa position dans le groupe MON au dernier trimestre. Berkshire a complété ses avoirs de près des deux tiers au cours des premiers mois de l'année. De même, le stock de TEVA a plus que doublé le trimestre dernier, même s'il représente toujours moins de 0, 4% du portefeuille global de Buffett. US Bancorp (USB) occupe une place légèrement plus grande dans la liste des avoirs de Buffett, représentant environ 2, 43% de son portefeuille, selon Seeking Alpha. Le poste existe depuis environ 12 ans et Berkshire l'a ajouté de façon marginale au cours du dernier trimestre. La Banque de New York Mellon Corp. (BK) et la société de longue date Delta Air Lines Inc. (DAL), favorite de longue date de Berkshire.

Bien que Buffett n'ait pas pris de nouvelles positions le trimestre dernier, il a vendu deux avoirs antérieurs. Graham Holdings Co. (GHC) était une très petite position qui a été cédée le trimestre dernier et Buffett a également liquidé sa participation dans International Business Machines Corp. (IBM). Le milliardaire a vendu des actions d'IBM pendant plusieurs trimestres consécutifs et a finalement complètement quitté la position à la fin du mois de mars.