Les 5 meilleurs conseillers financiers à Chicago

Les grandes villes telles que Chicago offrent une grande densité d'options de conseil financier. Voici cinq entreprises indépendantes qui comptent parmi les meilleures entreprises de restauration pour les clients de la ville de Windy.

Basil Financial Group

Basil Financial Group est une société de conseil financier payante: Elle ne vend aucun produit et ne reçoit aucune commission. Au lieu de cela, il facture à ses clients des frais annuels, qui couvrent toutes les réunions et leur donnent également un accès complet aux conseils en matière de planification financière, d'investissement et de fiscalité. Lois Basil, directrice principale de la société, est une conseillère en placement inscrite qui a dirigé son propre cabinet comptable à Chicago pendant plus de 13 ans avant de créer Basil Financial Group.

Blueprint Wealth Advisors, LLC

Blueprint Wealth Advisors est une société de conseil qui regroupe des conseillers en patrimoine indépendants. Cela signifie que même si chaque professionnel travaille sous la bannière Blueprint Wealth Advisors, les clients ont leurs propres conseillers. La société s’appuie sur plus de 50 ans d’expérience combinée pour aider ses clients dans divers domaines de la gestion de patrimoine, de la succession à la planification de la retraite. La société utilise le Commonwealth Financial Network pour la recherche et en tant que son courtier / revendeur; Commonwealth a reçu plusieurs fois le prix "Le plus haut taux de satisfaction des conseillers indépendants parmi les entreprises d'investissement financier" de JD Power and Associates, la dernière en 2018.

Crescendo Planificateurs financiers

Crescendo Financial Planners est une société de conseil et de planification financière payante. Par conséquent, elle ne perçoit ni commission ni commission de tiers. Semblable à Basil Financial Group, Crescendo Financial Planners prélève une provision annuelle pour la pleine utilisation de ses services. En adoptant une approche holistique, le cabinet cherche à intégrer tous les domaines de la vie financière d'une personne, en comprenant que ses croyances et ses attitudes propres ont une incidence sur des décisions financières spécifiques. L’entreprise considère que l’amélioration de la culture financière de ses clients est un élément essentiel de ses services.

Groupe de planification financière DeRose

Nommé en l'honneur de sa fondatrice, Karen DeRose, le groupe de planification financière DeRose fournit des conseils financiers globaux et pratiques, après avoir fourni une gestion de placements expérimentée pendant 22 ans et deux générations (les deux fils de Karen travaillent avec elle). La société s’occupe de domaines tels que le financement de l’éducation, la planification de la relève, les avantages sociaux et les abris fiscaux pour des clients allant des familles aux entreprises. Son système E-Worth Manager fournit aux clients leurs propres sites Web, ce qui leur permet de suivre leurs portefeuilles d’investissement, leurs comptes bancaires et leurs cartes de crédit au même endroit.

Savant Capital Management

Savant Capital Management (anciennement D3 Financial Counsellors) est une société composée de planificateurs financiers, de gestionnaires de patrimoine et de conseillers financiers indépendants et rémunérés uniquement. Étant donné que tous les dirigeants et les membres du personnel de la société sont des fiduciaires, personne ne reçoit de compensation de tiers et tous sont obligés de donner la priorité aux intérêts de leurs clients. La société met l'accent sur l'éthique, la formation et l'expérience, utilisant ces principes fondamentaux pour ajouter de la valeur aux plans qu'elle conçoit pour sa clientèle, qui va des particuliers aux propriétaires de petites entreprises en passant par les dirigeants; les professionnels de la santé sont une spécialité particulière de la société. Le prédécesseur, D3, a été fondé en 1997 et a fusionné en 2018 avec Savant Capital Management, une société de gestion de patrimoine basée à Rockford, dans l’Illinois.