9 événements clients pour développer votre pratique de conseiller financier

Les événements pour les clients sont un moyen éprouvé pour les conseillers financiers de démontrer leur appréciation, de développer davantage la relation client-conseiller et d'augmenter les chances d'être présenté aux amis et aux associés des clients.

Pour être efficaces, ces événements doivent être amusants ou informatifs et, avant tout, mémorables. Mais gardez à l’esprit que le but ultime est de renforcer les relations avec les clients et de les motiver à faire plus avec votre entreprise et à vous recommander à leurs amis et à leur famille.

Points clés à retenir

• Garder les clients engagés ou les prospects enthousiastes est l’un des rôles les plus difficiles des conseillers financiers pour assurer la croissance et le succès de leur entreprise.
• Les techniques de marketing traditionnelles et les programmes de gestion des clients tels que l’envoi de cartes d’anniversaire, d’appels téléphoniques occasionnels ou de rappels par courrier électronique peuvent constituer un bon début, mais ce n’est souvent pas suffisant pour se démarquer vraiment.
• Passer du temps avec les clients et les assister à des événements bien pensés peut être un facteur décisif pour votre entreprise et renforcer les relations avec les clients.
• Ici, nous recommandons des événements clients novateurs que vous pourriez envisager.

Dîner d'appréciation client

Un dîner avec un client est l'événement d'appréciation le plus fondamental - et le plus intime. Invitez un client à dîner dans un restaurant adapté à ses préférences. Envoyer l'invitation à un conjoint et à un autre couple constitue également une approche non menaçante pour faire face à de nouvelles perspectives.

Vous pouvez également organiser des dîners de remerciement à une plus grande échelle en présence de tous vos clients et prospects. Louez une salle et préparez un repas du soir avec boissons et musique pour un événement réservé aux adultes, ou invitez les enfants à participer à un barbecue dans un parc local. Quoi que vous décidiez, dites-leur à quel point vous les appréciez et non à vendre une nouvelle offre ou à essayer de faire parler n'importe qui d'autres services.

Dégustations de vins

Une dégustation de vin est une retombée du dîner d'appréciation du client et peut être réalisée uniquement avec du vin et des hors-d'œuvre ou avec un dîner complet. De nombreux restaurants proposent un forfait de dégustation accompagné d'un sommelier qui vous aidera à organiser et à expliquer les options de vin. Pour une option plus onéreuse, différents vins peuvent être associés à différents plats du repas.

Si ce type d’événement vous convient, proposez-en quelques-uns chaque année et gardez-le intéressant en vous concentrant à chaque fois sur les différents types de vin: tous les vins rouges, tous les vins blancs, les vins d’un pays ou d’une région, etc.

Ateliers de planification successorale ou fiscale

Les ateliers sont un excellent moyen d’apporter de la valeur aux clients et d’établir des relations avec d’autres professionnels. Trouvez un avocat ou un comptable local chargé de la planification successorale souhaitant présenter un sujet particulier aux clients. Les clients en bénéficient car ils découvrent gratuitement un sujet auprès d'un professionnel qui facture généralement des frais. Les professionnels bénéficient de la commercialisation de leurs services auprès de nouveaux clients.

Si l’atelier se déroule bien, votre orateur invité peut vous inviter à présenter un événement similaire dans ses propres bureaux.

Ces événements sont généralement peu coûteux et peuvent se dérouler dans une salle de conférence. Si l'un de vos clients travaille pendant la journée, considérez l'atelier comme un petit-déjeuner avant le début de la journée normale de travail ou comme une activité déjeuner-apprentissage.

Ateliers liés au marché ou conférenciers

Les ateliers liés au marché portent sur des sujets d'actualité et intéressants pour les clients. Ils peuvent parler de ce qui se passe dans l'actualité financière ou de nouveaux produits.

Les ateliers de marché sont efficaces car ils permettent d’éduquer les clients sur les principes fondamentaux de l’investissement et autres questions opportunes. Veillez à ne pas vendre trop lors de cet événement. Restez informatif et laissez vos clients vous contacter s'ils ont un intérêt dans ce que vous avez discuté.

Les conférenciers sont un autre excellent moyen de fournir de la valeur aux clients. Ces intervenants peuvent discuter de tout ce qui est intéressant et lié aux besoins du client. Par exemple, la maladie d'Alzheimer est en augmentation constante et le fait de pouvoir parler à un client des mesures préventives à adopter peut être un événement utile et mémorable.

Événements de peinture

Lors de ce type d’événement, un professeur de peinture enseigne à chacun comment peindre le même tableau. Ils fournissent des peintures, des pinceaux, des toiles et parfois du vin.

Les conseillers peuvent organiser une session privée avec le professeur d'art et inviter plusieurs clients. Assurez-vous d'inclure les conjoints dans l'invitation. Cela vous donnera peut-être l'occasion de les rencontrer s'ils hésitent à assister à des séances de planification financière à votre bureau.

Assurez-vous de prendre une photo de groupe de tous les clients brandissant leurs peintures et envoyez-la par courrier électronique à tout le monde.

Soirées cinéma

Louer une salle de cinéma peut ne pas être aussi coûteux que vous le pensez. Renseignez-vous auprès de votre cinéma local sur les forfaits comprenant la projection, des collations et des boissons. Demandez à vos clients de voter sur un film ou choisissez une émission qui leur plairait.

Si vous n'avez pas assez de clients pour remplir le théâtre, encouragez-les à inviter des amis et des parents. Louer une salle de cinéma pour une première est probablement plus onéreux, mais cela ferait une bonne impression sur vos clients et prospects.

Cliniques sportives

Les cliniques sportives peuvent être adaptées aux loisirs de vos clients. Le golf est généralement populaire auprès de la clientèle des retraités et une clinique de golf est un événement formidable. L'héberger sur un parcours de golf local avec un instructeur serait bien accueilli puisque les golfeurs cherchent généralement à s'améliorer. De plus, vous pouvez ouvrir la clinique aux membres du terrain de golf dans l'espoir qu'ils puissent rechercher un conseiller financier.

Événements ou fêtes personnalisés

Les événements spécifiques aux clients sont adaptés aux étapes importantes de la vie du client. Organiser une fête en l'honneur de ces étapes marquantes augmenterait considérablement la relation client-conseiller. Par exemple, si un client est sur le point de prendre sa retraite, le conseiller peut organiser une fête de retraite surprise et inviter ses amis et sa famille. Cela donne également au conseiller l'occasion d'interagir avec de nouveaux prospects.

Des événements de charité

Organiser un événement de charité est une autre excellente occasion d’inviter des clients. Inviter vos clients à participer à une levée de fonds ou à un autre événement pour votre organisme de bienfaisance préféré leur montre que vous leur tenez à cœur, en dehors des affaires.

Si un client participe activement à un organisme de bienfaisance, proposer d'aider à organiser ou à assister à un événement peut également améliorer votre relation.

Il est important de se rappeler que ces événements concernent vos clients, pas vous. Basez vos choix sur ce que vos clients auraient du plaisir à faire ou en tireraient le meilleur parti, et limitez la vente au minimum. Les affaires reposent sur des relations personnelles, et cela est particulièrement vrai dans les domaines de la planification financière et de la gestion des investissements.