Top 5 des ETF à semi-conducteurs

Les semi-conducteurs continuent d'être indispensables dans les téléphones mobiles, les jeux, les voitures, les armes militaires et même les appareils ménagers. En outre, le cloud computing augmente le nombre de périphériques nécessaires pour accéder au cloud.

Le secteur des semi-conducteurs connaît également une croissance en raison de la croissance de l'économie mondiale et des progrès technologiques rapides. Avec l'augmentation de l'utilisation des périphériques, de plus grandes quantités de données doivent être traitées plus rapidement que jamais. L'industrie des semi-conducteurs est au centre des avancées technologiques mondiales.

Pour ceux qui cherchent à investir dans ce segment en croissance rapide, nous allons explorer les fonds négociés en bourse (FNB) qui investissent dans des actions de semi-conducteurs. Certains des fonds sont des fonds négociés en bourse à effet de levier, qui utilisent divers instruments financiers ou des emprunts pour amplifier le taux de retour sur investissement. Les FNB à effet de levier peuvent aider les investisseurs à court terme à tirer parti des augmentations de prix, mais l'effet de levier peut également amplifier les pertes subies par une transaction. Par exemple, si le fonds est multiplié par trois, il devrait théoriquement générer le triple de la performance de l'indice de référence qu'il suit.

Il est important de faire la distinction entre l’industrie des semi-conducteurs et les performances d’un FNB semi-conducteur particulier. Nous avons choisi les cinq principaux fonds négociés en bourse pour les semi-conducteurs en fonction de leur performance à long terme. De plus, la gestion d'un fonds est importante. Les gestionnaires de fonds des cinq FNB énumérés ci-dessous ont produit de solides résultats.

Points clés à retenir

• Les semi-conducteurs, en tant que groupe industriel, comprennent les fabricants de produits liés aux puces, notamment les jeux, les voitures et même les appareils ménagers.
• En raison de l’importance économique du développement des semi-conducteurs, ces ETF constituent un excellent indicateur de la situation économique.
• Bien que les semi-conducteurs continuent de faire partie intégrante de la vie moderne, aucun fonds de semi-conducteurs n’est à l’abri.

1. FNB Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL)

Le FNB Direxion Daily Semiconductor Bull 3X (SOXL) est un FNB à effet de levier qui tente de procurer une exposition au triple de l’indice du secteur des semi-conducteurs PHLX avant tous les frais et dépenses. L'indice suit les performances des entreprises impliquées dans la conception, la distribution, la fabrication et la vente de semi-conducteurs. Le levier financier fait du SOXL un FNB plus risqué, mais il peut également amplifier les rendements.

• Moy. Volume: 611 287
• Actif net: 617 millions de dollars
• Rendement 1 an: 7.48%
• Rendement sur 3 ans: 454%
• Ratio des dépenses (net): 1, 02%

2. ProShares Ultra Semiconductors (USD)

Le FNB à effet de levier ProShares Ultra Semiconductors (USD) cherche à dépasser de 200% l'indice Dow Jones US Semiconductors. C'est un jeu à haut risque et à rendement élevé qui convient le mieux aux investisseurs qui sont optimistes à court terme sur le secteur et le marché. L'indice suit les performances des grandes entreprises américaines de semi-conducteurs.

Les actions les plus fortement pondérées du FNB sont Intel Corp. et NVIDIA Corp., qui représentent 23% des positions. Le volume de négociation quotidien moyen est inférieur à celui des autres FNB énumérés ici. En conséquence, la liquidité pourrait être un problème, ce qui signifie qu'il peut être difficile d'exécuter des transactions en raison de la faiblesse du marché.

• Moy. Volume: 22 000
• Actif net: 55 millions $
• Rendement 1 an: 11.20%
• Rendement sur 3 ans: 215.50%
• Ratio des dépenses (net): 0, 95%

65 milliards de dollars

Le montant que l'industrie américaine des semi-conducteurs contribue à l'économie américaine, plus que tout autre secteur manufacturier américain.

3. Portefeuille de semi-conducteurs dynamiques Invesco (PSI)

Cet ETF tente d'équilibrer croissance et risque en imitant l'indice Intellidex de Dynamic Semiconductors. Les gestionnaires de portefeuille tiennent également compte des facteurs de risque et du fait qu'un titre est sous-évalué ou surévalué. Le PSI est composé de 30 sociétés de semi-conducteurs dont la pondération penche en faveur des actions à faible croissance.

• Moy. Volume: 52 000
• Actif net: 220 millions $
• Rendement 1 an: -3.20%
• Rendement sur 3 ans: 98%
• Ratio des dépenses (net): 0, 61%

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH)

Ce FNB utilise l’indice de référence MVIS US Listed Semiconductor 25. Il investit dans des actions et des certificats de dépôt, même s'il maintient au moins 80% de ses actifs dans des actions figurant dans l'indice. Les entreprises étrangères sont incluses, mais les entreprises américaines dominent le portefeuille. Taiwan Semiconductor Manufacturing Corp., Intel Corp. et NVIDIA Corp. représentent environ 30% du fonds. Chacune des participations restantes ne pèse pas plus de 5, 25%.

• Moy. Volume: 2 201 000
• Actif net: 1, 05 milliard de dollars
• Rendement 1 an: 3, 86%
• Rendement sur 3 ans: 92, 50%
• Ratio des dépenses (net): 0, 35%

5. iShares PHLX Semiconductor (SOXX)

SOXX ne permet à aucun titre unique de peser plus de 8% du portefeuille. Cette restriction de pondération signifie que SOXX doit rechercher, au-delà des entreprises américaines, des entreprises étrangères cotées sur des bourses américaines. Le résultat est que SOXX compte de nombreuses petites entreprises pour compléter les grandes entreprises américaines du portefeuille, ce qui la rend plus large et plus diversifiée que le FNB de semi-conducteurs typique.

• Moy. Volume: 700 000
• Actif net: 1, 5 milliard de dollars
• Rendement 1 an: 7.07%
• Rendement sur 3 ans: 105%
• Ratio des dépenses (net): 0.47%

Le résultat final

Le secteur des semi-conducteurs a bien performé au cours des cinq dernières années et les dépenses sont raisonnables, ce qui permet à ces FNB de devenir de meilleurs atouts à long terme. Globalement, il est raisonnable d'intégrer les FNB de semi-conducteurs à un portefeuille de placements diversifié, mais il est essentiel de faire preuve de diligence raisonnable et de s'assurer que les objectifs de placement d'un FNB correspondent à la tolérance au risque et à l'horizon de placement de l'investisseur.