Fonds mondial de couverture macro
Les macro-hedge funds mondiaux sont des fonds activement gérés qui tentent de tirer profit des fluctuations importantes des marchés causées par des événements politiques ou économiques. Les macro-hedge funds mondiaux sont des paris de marché liés à des événements économiques. Les investisseurs utilisent des instruments financiers pour créer des positions courtes ou longues en fonction des résultats escomptés à la suite de leurs recherches. Un pari de marché sur un événement peut couvrir une grande variété d'actifs et d'instruments, notamment des options, des futures, des devises, des fonds indiciels, des obligations et des produits de base. L'objectif est de trouver la bonne combinaison d'actifs afin de maximiser les rendements si le résultat prévu se produit.
Compréhension des fonds de couverture mondiaux macro
Les macro-hedge funds mondiaux peuvent se positionner autour d'un résultat particulier ou simplement définir des positions pour tirer profit de la volatilité des marchés mondiaux lorsqu'ils ne font pas confiance aux prévisions, mais savent qu'un résultat binaire est imminent. Les gestionnaires de portefeuille qui utilisent des stratégies macro globales se concentrent généralement sur les stratégies de change, de taux d’intérêt et d’indice boursier.
Global Macro Hedge Funds et le Brexit Vote
Des exemples de l'activité mondiale des hedge funds étaient évidents avant le vote sur le Brexit en 2016, lorsque le Royaume-Uni a voté en faveur de la sortie de l'Union européenne (UE). Les macro-fonds spéculatifs mondiaux, convaincus que la Grande-Bretagne voterait en faveur de la sortie de l’UE, ont pris des positions longues sur des actifs sécurisés, tels que l’or, et choisi des positions courtes sur les actions européennes et la livre sterling. Les macro-hedge funds mondiaux incertains quant au résultat ont pris des positions longues sur des valeurs refuges et d’autres instruments payant en période de volatilité des marchés. Certains ont sans doute mal compris et assumé des pertes sur la position acheteuse dans les indices boursiers européens, la livre sterling et les autres actifs ayant plongé immédiatement après la publication des résultats.
Le pour et le contre des Global Macro Hedge Funds
Les macro-hedge funds mondiaux offrent aux investisseurs une exposition à ces paris de haut niveau couvrant des actifs et des instruments. Ils offrent une forme de diversification différente de la plupart des actions, ce qui les rend attrayants pour les investisseurs qui cherchent une protection contre les événements financiers mondiaux, susceptibles de peser sur les rendements des actions et des obligations en général. En règle générale, il a été difficile pour un investisseur individuel de recréer ce type de stratégie en raison du capital requis et de la complexité inhérente à la gestion de toutes les positions sur des classes d'actifs et des plateformes. En revanche, les macro-hedge funds mondiaux ont des seuils d’investissement élevés et des frais encore plus élevés. Les fonds négociés en bourse (FNB) ont également permis aux investisseurs de créer des paris de marché similaires de la même manière sans payer le même niveau de frais.
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