Comment investir dans le Nikkei 225

Le Nikkei 225 Stock Average est le meilleur indice boursier du Japon et un baromètre de l'économie et du marché boursier japonais. Il mesure le comportement de 225 grandes entreprises japonaises, couvrant un large éventail de secteurs. En fait, il est considéré comme l'équivalent du Japon au Dow Jones Industrial Average. Il comprend les 225 principales entreprises de premier ordre cotées à la bourse de Tokyo.

Vous ne pouvez pas investir directement dans un indice. Toutefois, si vous souhaitez acquérir une exposition aux actions, le Nikkei 225 inclut le mieux un fonds négocié en bourse (FNB) qui suit l’indice libellé en yen.

Contexte de performance

Le Nikkei 225 ne reflète pas avec précision la croissance régulière et moyenne des stocks. Le 29 décembre 1989, le Nikkei a atteint un record historique de 38 957, 44 en infra journalier, avant de clôturer à 38 915, 87. Au cours de cette décennie, le Nikkei a été multiplié par six, mais depuis, il a perdu ces gains. Notamment, le 10 mars 2009, le Nikkei a clôturé à 7 054, 98, soit une baisse de 81, 9% par rapport à son sommet de 1989.

Deux jours ouvrables après le tremblement de terre géant qui a secoué le nord-est du Japon le 15 mars 2011, le Nikkei a chuté de plus de 10%, pour atteindre 8605, 15, soit une baisse de 1 015 points. L'indice a continué de chuter pendant toute cette année, atteignant un minimum de 8160, 01 le 25 novembre. Cette année-là, le Nikkei a chuté de plus de 17%, pour terminer à 8455, 35, ce qui correspond au prix de fin d'année le plus bas depuis plus de 30 ans.

Au 5 février 2019, le Nikkei 225 était à 20 844, 45.

Contexte supplémentaire

Comme le Dow Jones Industrial Average, le Nikkei 225 Stock Average est un indice boursier pondéré en fonction des cours. Le classement des sociétés est déterminé par le cours des actions, qui diffère des autres principaux indices où la capitalisation boursière est utilisée dans les calculs. Calculé depuis septembre 1950 (rétroactivement au mois de mai 1949), il s’agit du plus vieil indice d’Asie, communément appelé le Nikkei 225, le Nikkei Index et le Nikkei.

L'indice est révisé chaque année en septembre et, si des modifications sont apportées, ils sont institués en octobre.

Fonds de commerce

Certaines des marques les plus connues au monde sont des sociétés du groupe Nikkei 225. Canon Inc. (CAJ), Panasonic Corp. (PCRFY), Sony Corp. (SNE), Nissan Motor Co. (NSANY), Toyota Motor Corp. (TM), Mazda Motor Corp. (MZDAY) et Honda Motor Co. (HMC) en font partie.

Les stocks de l’indice appartiennent aux secteurs suivants: technologie, services financiers, biens de consommation, matériaux, biens d’équipement / autres, transport et services publics. Au total, l'indice comprend des sociétés de 36 industries différentes.

Les FNB

Acheter et gérer chaque stock du Nikkei 225 n’est pas pratique, sans parler des coûts et des incidences fiscales. En tant qu'investisseur individuel, vous pouvez obtenir une exposition au travers de fonds négociés en bourse dont les actifs sous-jacents correspondent au Nikkei 225. Les ETF sont essentiellement un panier d'actions représentant un indice sous-jacent.

Contrairement aux fonds communs de placement, dont le prix est fixé en fin de journée, les FNB se négocient tout au long de la journée. Leurs prix fluctuent comme ceux d'une action et se négocient essentiellement comme des actions. Comme les fonds communs de placement, les FNB offrent une diversification grâce à un investissement unique. Ils ont des dépenses inférieures à celles des fonds activement gérés.

ETF japonais

Plusieurs ETF surveillant l’opération Nikkei 225 à la Bourse de Tokyo. Ils comprennent le FNB iShares Nikkei 225 de Blackrock Japan, le fonds négocié en bourse Nikkei 225 de Nomura Asset Management (NTETF) et le FNB Nikkei Daiwa Asset Management de Daiwa Asset Management.

Pour pouvoir négocier ces FNB, vous devez ouvrir un compte auprès d’une maison de courtage vous permettant d’acheter et de vendre des placements qui ne sont pas cotés sur un marché américain. Fidelity Investments et E * Trade Financial Corp. (ETFC) font partie des courtiers à escompte qui proposent des comptes de trading internationaux.

N'oubliez pas que la négociation des ETF sur leurs marchés locaux est compliquée. Les ETF cotés à la Bourse de Tokyo sont libellés en yen. Outre le suivi des performances du Nikkei 225, vous devrez également prendre en compte les fluctuations du taux de change entre le yen et le dollar.

Le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, la Suisse, l'Italie et Singapour proposent également des ETF qui suivent le Nikkei 225, dont certains sont cotés à la bourse de Tokyo.

Le résultat final

Si vous souhaitez acquérir une large exposition au marché boursier japonais par le biais d'investissements dont les actifs sous-jacents suivent le Nikkei 225, les FNB sont la voie à suivre, en particulier le FINB MAXIS Nikkei 225, libellé en dollars et coté aux États-Unis.