Comment négocier les FNB sectoriels à rendement les plus performants de 2019

Les stocks ont bondi de la porte au cours des deux premiers mois de l'année, rattrapant la part du lion des pertes importantes du troisième trimestre de l'année dernière. Les secteurs cycliques tels que la technologie, l’énergie et l’immobilier ont enregistré des entrées substantielles, les investisseurs applaudissant une Réserve fédérale plus accommodante, des négociations commerciales en cours entre les États-Unis et la Chine et une série de résultats trimestriels dépassant les attentes de Wall Street. En outre, les chances de voir l’économie sombrer dans la récession semblent avoir diminué.

"Parce que les marchés se sont affaiblis et que les responsables de la Fed voient maintenant que l'économie et l'inflation sont faibles, la position est devenue plus facile", a écrit Ray Dalio, fondateur de Bridgewater Associates, un hedge fund basé au Connecticut. "J'ai ramené les chances d'une récession américaine d'environ 35% avant l'élection présidentielle américaine", a-t-il poursuivi.

Ceux qui veulent tirer parti des secteurs les plus performants en 2019 devraient envisager d'utiliser des fonds négociés en bourse (FNB) à effet de levier spécialement conçus pour amplifier les mouvements de prix à court terme. Par exemple, si un indice composé de valeurs technologiques est en hausse de 1%, un ETF à effet de levier fournissant une exposition à trois fois augmenterait de 3%. Les traders doivent savoir que les FNB à effet de levier sont réinitialisés quotidiennement - par conséquent, les rendements sur une période de détention supérieure à un jour peuvent ne pas refléter l'effet de levier annoncé par le fonds en raison de la composition. Examinons plusieurs idées de négociation relatives aux FNB à effet de levier.

FNB Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL)

Créé en 2008, le FNB Direxion Daily Technology Bull 3X (TECL) vise à générer un rendement trois fois supérieur à celui de l’indice sectoriel de sélection de technologies. L'indice de référence est composé de noms de sociétés américaines à grande capitalisation telles que Apple Inc. (AAPL), Microsoft Corporation (MSFT) et la société mère de Google, Alphabet Inc. (GOOGL). L'écart moyen serré de 0, 08% du fonds et son chiffre d'affaires quotidien de plus de 400 000 actions en font un instrument adapté à toutes les formes d'opérations à court terme. TECL, avec un actif sous gestion de 550, 57 millions de dollars et offrant un rendement de dividende de 0, 39%, est en hausse de 45, 76% depuis le 28 février 2019. Le FNB impute des frais de gestion de 1, 17%, impact minimal sur les courts séjours.

Après avoir atteint 68, 96 dollars à la fin de décembre, le cours de l'action de TECL a rebondi de près de 80% pour s'établir à 123, 56 dollars le 27 février. Les traders qui souhaitent capitaliser sur ce marché très porteur devraient rechercher des points de départ pour revenir au mouvement simple des 20 jours. moyenne (SMA). Si le prix du fonds continue de monter, le SMA peut alors être utilisé comme un trailing stop pour laisser les bénéfices courir. Ceux qui occupent des positions ouvertes devraient envisager de déplacer le stop au seuil de rentabilité lorsque le prix avoisine les 130 $ - une zone où il pourrait trouver une résistance de la part de la SMA de 200 jours.

FNB Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX)

Le FNB Direxion Daily Energy Bull 3X (ERX), dont l'actif net dépasse 400 millions de dollars, vise à obtenir trois fois les résultats de placement quotidiens de l'indice Energy Select Sector. Les poids lourds du secteur de l'énergie, Exxon Mobil Corporation (XOM) et Chevron Corporation (CVX), dominent l'indice sous-jacent, avec une pondération cumulée de 41, 75%. Les spreads serrés et la grande liquidité font de cet ETF un favori des traders en énergie. Le fonds a un rendement de 2, 29% et un ratio de dépenses légèrement supérieur à 1%. Au 28 février 2019, ERX avait retourné 46, 27%.

Le cours de l'action ERX s'est effondré au quatrième trimestre de 2018, les prix du pétrole ayant fortement baissé. Le fonds a atteint son plus bas niveau fin décembre sur le volume record et a depuis suivi une hausse avec seulement des retracements mineurs. Ceux qui souhaitent profiter de la dynamique ascendante devraient entrer au creux de 22 $, là où le prix trouve une confluence de support entre une ligne de tendance haussière de deux mois et une SMA de 20 jours. Les traders pourraient définir des ordres à prendre aux niveaux de résistance clés tels que 26 $ et 32 ​​$. Des positions ouvertes fermées si le prix tombe bien en dessous de la ligne de tendance, car cela invaliderait la configuration à court terme.

FNB Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x (DRN)

Lancé en 2009, le FNB Direxion Daily MSCI Real Estate Bull 3x (DRN) tente de répliquer trois fois la performance quotidienne de l'indice MSCI US REIT. Le fonds, doté de 43, 66 M $ d'actifs sous gestion, convient aux traders qui souhaitent jouer de manière agressive dans les fiducies de placement immobilier (FPI). Il penche davantage vers les FPI commerciales que l’indice suivi, mais offre toujours une large exposition à l’immobilier résidentiel.

Les principales attributions de l'indice de référence incluent Simon Property Group, Inc. (SPG) à 6, 61%, Prologis, Inc. (PLD) à 4, 70% et le stockage public (PSA) à 4, 04%. Un écart moyen de 0, 63% risque de faire perdre beaucoup d’argent aux scalpers, mais ne devrait pas trop affecter les traders swing qui peuvent laisser les transactions gagnantes s’étaler sur plusieurs jours pour couvrir des coûts de transaction légèrement plus élevés. DRN facture des frais de gestion de 1, 09% et a réalisé un retour sur investissement de 41, 86% au 28 février 2019.

Les actions de DRN ont grimpé au-dessus de leur sommet d'août 2018 plus tôt ce mois-ci, mais se sont récemment retirées de ces sommets pour offrir une opportunité de trading swing. Le prix du fonds devrait trouver un support solide au prix actuel grâce à une ligne horizontale qui relie les sommets oscillants de juillet et de décembre. Les traders peuvent souhaiter attendre un motif de chandelier à inversion, tel qu'un marteau ou une ligne de perforation, pour confirmer que le mouvement haussier a repris avant d'ouvrir une position. Pensez à placer une commande stop-loss sous le plus bas de ce mois-ci et à réaliser un bénéfice de 28, 64 $ sur le plus haut de 2016.