Voici à quoi ressemble le portefeuille de Bill Gates (BRK.B, MSFT)

Bill Gates est le deuxième homme le plus riche au monde (après Jeff Bezos d'Amazon), avec une valeur nette d'un peu moins de 95 milliards de dollars au 17 août 2018, selon Forbes. Il quitta l'université de Harvard et devint un entrepreneur en technologie fondant Microsoft (MSFT) en 1975. Au fil des décennies, Gates réussit à en faire une grande entreprise technologique, gagnant ainsi une fortune dans le processus.

Depuis, Gates a pris sa retraite du fonctionnement quotidien de Microsoft et concentre ses efforts sur ses causes philanthropiques par le biais de la Fondation Bill & Melinda Gates. Ces causes incluent la production d’un vaccin antipaludique, la réforme du contrôle des armes à feu et la réforme de l’éducation. La Fondation dispose d’un important portefeuille d’investissements. Sa philosophie d'investissement consiste à utiliser les capitaux de la Fondation pour aider les entreprises à trouver des solutions à des problèmes complexes et enracinés. Voici quelques-unes des participations les plus importantes de la Fondation à la date du dernier dépôt auprès de la SEC pour le deuxième trimestre 2018. Toutes les informations sur les plafonds du marché et les prix sont exactes au 17 août 2018.

1. Berkshire Hathaway, Inc.

La plus grande participation dans le portefeuille de la Fondation est Berkshire Hathaway, Inc. (NYSE: BRK.B). La Fondation détient près de 54 millions d'actions de Berkshire Hathaway, d'une valeur marchande d'un peu moins de 10 milliards de dollars, pour un portefeuille pesant 45, 2%. La fondation a réduit sa participation de Berkshire Hathaway au troisième trimestre d’environ 5 millions d’actions, soit 8, 54%.

Berkshire Hathaway est l'une des plus grandes sociétés du S & P 500 avec une capitalisation boursière de 511, 84 milliards de dollars. Elle s'est classée au deuxième rang des sociétés figurant au classement Fortune 500 de 2017. Bill Gates a développé une relation très étroite avec Warren Buffett depuis leur première rencontre en 1991; Gates siège au conseil d'administration de Berkshire Hathaway. Les deux investisseurs se sont engagés à céder une partie importante de leur patrimoine à des causes philanthropiques.

2. Microsoft

La deuxième entreprise en importance est la société Gates. La fondation détient 32 millions d’actions Microsoft, d’une valeur marchande de près de 3, 12 milliards USD, pour un portefeuille représentant près de 14, 3%.

Microsoft est l'une des plus grandes entreprises du S & P 500 avec une capitalisation boursière de 825 milliards de dollars. Elle s'est classée au 28e rang du classement Fortune 500 en 2017. La fondation a réduit sa participation dans Microsoft au deuxième trimestre, vendant 8 millions d'actions, soit 20%.

3. Caterpillar

Caterpillar (NYSE: CAT) est la troisième plus grande participation du portefeuille de la Fondation. La Fondation détient plus de 11 millions d'actions de Caterpillar, représentant une valeur de marché de plus de 1, 5 milliard de dollars, pour un portefeuille pesant un peu moins de 7%.

Caterpillar est un stock de Dow et le fabricant d’équipements lourds utilisés dans les secteurs des mines, de l’agriculture et de l’énergie. Sa capitalisation boursière est de 86, 48 milliards de dollars. Caterpillar est classé 65ème du Fortune 500 2017.

4. Gestion des déchets, Inc.

Waste Management, Inc. (NYSE: WM) est la quatrième plus grande participation du portefeuille de la Fondation. La Fondation possède plus de 18, 6 millions d’actions d’une valeur de marché de 1, 52 milliard de dollars. Waste Management détient une pondération de 6, 85% dans le portefeuille de la Fondation, juste derrière les 6, 91% de Caterpillar.

Waste Management est un fournisseur de services de gestion des déchets et de services environnementaux associés. Elle développe et exploite en outre des installations de traitement de déchets en énergie et de gaz de décharge en énergie aux États-Unis. C'est la plus grande entreprise de gestion des déchets du pays avec plus de 21 millions de clients. La société a une capitalisation boursière de plus de 39, 55 milliards de dollars. Waste Management est classé 202 sur le Fortune 500 2017.

5. Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada

La cinquième plus importante participation dans le portefeuille de la Fondation est la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (NYSE: CNI). La Fondation compte plus de 17, 1 millions d’actions d’une valeur marchande de 1, 4 milliard de dollars pour un portefeuille représentant 6, 3%.

Les chemins de fer nationaux du Canada offrent des services de transport intégrés, notamment le transport ferroviaire, le camionnage, le transit et l'entreposage de marchandises. La société transporte principalement des produits pétroliers, des céréales et des engrais, du charbon, des métaux et des produits automobiles. Sa capitalisation boursière est de 65 milliards de dollars.