FNB financiers les plus performants de 2018

Au début de 2018, l'optimisme pour le secteur des services financiers était relativement élevé. Un plan de réforme fiscale présenté par le président Trump avait été adopté fin 2017, ce qui aurait des répercussions sur l'économie à compter de 2018. Malheureusement, tout au long de 2018, les banques, les fonds immobiliers et les autres sociétés du secteur financier ont été frappés de plein fouet. série de forts vents contraires. Un congrès dirigé par les républicains n'a pas fait autant pour déréglementer le secteur financier que certains l'investisseur l'auraient espéré ou espéré, freinant ainsi la performance des valeurs financières. De plus, presque tous les titres financiers ont subi un succès important au cours des dernières semaines de l'année. Au cours de cette période de volatilité, l'ensemble du marché s'est effondré en 2019 pour se terminer en 2018, enregistrant la pire performance globale depuis la crise financière de 2008.

Les investisseurs axés sur les fonds négociés en bourse (FNB) qui ciblent le secteur financier n'ont généralement pas trouvé grand-chose à célébrer à la fin de 2018. Cela n’est pas surprenant, dans la mesure où ces FNB, qui suivent les indices des valeurs financières en fonction de stratégies et de critères variés, ont tendance à donner des résultats médiocres lorsque leurs actions sous-jacentes le font également. Néanmoins, il y a eu une poignée de FNB dans le secteur des services financiers qui ont non seulement réussi à éviter les baisses en 2018, mais ont en fait généré des rendements importants pour l'année.

Ci-dessous, nous examinons les cinq principaux FNB du secteur des services financiers en termes de rendements globaux pour 2018. Chacun de ces FNB est un fonds qui court-circuite (ou parie contre) l'espace des services financiers. Nous comparerons chacun de ces fonds à l'indice S & P 500 Financials en tant que référence.

1. Direxion Daily banques régionales Bear 3X Shares ETF (WDRW)

Retours des ETF pour 2018: + 56, 8% (contre -14, 6% pour l’indice de référence)

2. FINB ProShares UltraPro Short Secteur Financier Sélect (FINZ)

Retours des ETF pour 2018: + 32, 1% (contre -14, 6% pour l’indice de référence)

3. FINB Direxion Daily Financial Actions Bear 3X (FAZ)

Retours des ETF pour 2018: + 15, 9% (contre -14, 6% pour l’indice de référence)

4. FNB ProShares UltraShort Financials (SKF)

Rendement des FNB pour 2018: + 15, 7% (contre -14, 6% pour l’indice de référence)

5. FNB ProShares Short Financials (SEF)

Retours des ETF pour 2018: + 9, 78% (contre -14, 6% pour l’indice de référence)

FNB Direxion Daily banques régionales Bear 3X Actions
Avec des rendements globaux de près de 57% pour 2018, le FNB Direxion Daily Banks Regional Bear 3X Shares (WDRW) occupe la première place parmi les fonds financiers pour 2018. Toutefois, comme de nombreux autres fonds offrant une exposition inversée au secteur, le WDRW n'est pas destiné à investissements à long terme. En effet, WDRW est rééquilibré quotidiennement, de sorte que les rendements sur une période plus longue qu'un seul jour de bourse ont tendance à être faussés. Dans ce sens, considérer la performance globale du fonds pour toute l'année est peut-être un peu artificiel. WDRW offre une exposition multipliée par trois à un indice composé d'actions de banques régionales américaines à pondération égale.

WDRW a été lancé en août 2015 et porte un ratio de dépenses de 1, 07%. Il gère un actif d'environ 2, 26 millions de dollars, ce qui en fait un petit fonds.

FNB ProShares UltraPro Short Secteur Financier Sélect
Le FNB ProShares UltraPro Short Secteur Sélect Financier (FINZ) a affiché un rendement légèrement supérieur à 32% pour 2018, ce qui lui a valu la deuxième place en importance sur notre liste. À l'instar de WDRW, FINZ offre une exposition de -3x et fait également l'objet d'un rééquilibrage quotidien. Cependant, alors que WDRW se concentre sur les noms de banques régionales, FINZ se concentre sur l’indice sectoriel S & P Financial Select, qui est un groupe de sociétés financières américaines pondéré par la capitalisation boursière. Grâce à l’effet de levier, FINZ se comporte exceptionnellement bien les jours où l’indice diminue considérablement. En tant que tel, FINZ a connu une forte hausse vers la fin de 2018, alors que le marché global avait sombré.

FINZ a été lancé en juillet 2012 et affiche un ratio de dépenses de 0, 95%. C'est un très petit fonds, avec seulement 1, 57 million de dollars d'actifs.

FNB Direxion Daily Financial Bear 3X Actions
Un autre fonds -3x complète les trois principaux investisseurs du secteur financier en 2018. Le FNB Direxion Daily Financial Bear 3X (rendement de 15, 9% pour l’ensemble de l’exercice) offre une exposition de trois fois à l’indice Russell 1000 Financial Services . Cet indice est un sous-ensemble du populaire Russell 1000 Index et suit les sociétés financières à grande capitalisation. Un des aspects de FAZ qui la distingue des autres concurrents est la base de ses actifs. Avec environ 173 millions de dollars d’actifs sous gestion, FAZ intéresse davantage les investisseurs que l’un des fonds susmentionnés.

FAZ a été lancé en novembre 2008 et porte un ratio de frais de 1, 10%.

FNB ProShares UltraShort Financials
Le prochain ETF financier sur notre liste est similaire à ceux figurant dans les trois premières positions, bien qu’il offre moins de levier. Le FNB ProShares UltraShort Financials (SKF) offre une exposition 2x à l’indice Dow Jones US Financials. Il s’agit d’un indice de sociétés financières pondéré en fonction de la capitalisation boursière et comprenant bon nombre des plus grandes entreprises américaines dans les domaines de la banque et de l’investissement. Comme les fonds ci-dessus, SKF rééquilibre quotidiennement son exposition, ce qui en fait un véhicule de négociation à court terme prisé. SKF a rapporté 15, 7% pour 2018.

SKF a été lancé en janvier 2007 et affiche un ratio de dépenses de 0, 95%. C’est un fonds relativement petit, avec seulement 31, 73 millions de dollars d’actifs sous gestion au moment de la rédaction de cet article.

FNB ProShares Short Financials
Le fonds financier final sur notre liste est une autre offre baissière de ProShares. Le FNB ProShares Short Financials (SEF) opère de manière presque identique à SKF, la principale distinction étant qu’il n’utilise pas de levier. Au lieu de cela, SEF fournit une exposition inverse quotidienne à l'indice Dow Jones US Financials. Les investisseurs achètent et vendent généralement des SEF sur la période d'un jour, mais un investisseur qui a tenu bon toute l'année aurait réalisé un rendement global de 9, 78%.

SEF a été lancé en juin 2008 et affiche un ratio de dépenses de 0, 95%. Au moment de la rédaction de cet article, son actif se chiffre à un peu moins de 20 millions de dollars.