VIMAX: Aperçu du fonds indiciel de moyenne capitalisation Vanguard
Le fonds indiciel Vanguard Mid-Cap Index Fund (VIMAX) est un fonds indiciel qui cherche à refléter la performance de l'indice CRSP US Mid-Cap, un indice de référence non géré représentant des sociétés américaines de taille moyenne. Les opérations ont commencé en novembre 2001 et, en octobre 2018, le fonds commun de placement avait un rendement de 1, 51%. Il détient une note de quatre étoiles et une médaille d'or de Morningstar Investment Research. Son ratio de dépense nette est de 0, 05%; ses frais de gestion sont de 0, 04%. La classe d'actions Admiral est la version de Vanguard d'une classe d'actions institutionnelle, dans laquelle les grands clients et les comptes paient des frais moins élevés en échange de soldes de compte minimaux plus élevés.
Donald Butler gère le fonds depuis sa création. Michael Johnson l'a rejoint en tant que gestionnaire de portefeuille en 2016.
Performance
Depuis octobre 2018, le nombre d'actions Admiral du fonds indiciel Vanguard de moyenne capitalisation est en hausse de 7, 37% depuis le début de l'année. Le fonds commun de placement a généré de solides rendements de 13, 78% au cours des trois dernières années; 11, 66% au cours des cinq dernières années; 12, 42% au cours des 10 dernières années; et 10, 24% depuis sa création - presque exactement en ligne avec son indice de référence.
Répartition du portefeuille
En octobre 2018, 99, 49% du fonds commun de placement était affecté à des actions. le reste était en obligations et en espèces. La technologie (18, 87%), la consommation cyclique (15, 09%), les industries (15, 5%), les services financiers (13, 44%) et les soins de santé (10, 02%) ont été les principaux secteurs.
10 principaux titres
Le portefeuille du Fonds indiciel de moyenne capitalisation Vanguard Index Actions Admiral totalisait 366 positions et son taux de rotation annuel était de 14%. la capitalisation boursière médiane de ses sociétés est de 15, 3 milliards de dollars (au plus haut de la fourchette des moyennes capitalisations). Les 10 principales participations, qui représentent 7, 07% du total des actifs, sont
| Edwards Lifesciences Corp | EW | 0, 83% |
| Autodesk Inc | ADSK | 0, 78% |
| Fiserv Inc | FISV | 0, 76% |
| Ressources Concho Inc | CXO | 0, 70% |
| Technologies Roper Inc | POR | 0, 70% |
| Worldpay Inc Classe A | WP | 0, 70% |
| Align Technology Inc | ALGN | 0, 68% |
| Amphenol Corp Classe A | APH | 0, 64% |
| Centene Corp | CNC | 0, 64% |
| ONEOK Inc | OKE | 0, 64% |
Le résultat final
Historiquement, les actions de sociétés à moyenne capitalisation ont été plus volatiles que les actions à grande capitalisation qui dominent l'ensemble du marché, et leurs performances sont souvent très différentes. Depuis 2016, ils sont sur une lancée et la réduction de l'impôt sur les sociétés de 2017 devrait les aider davantage. Tout au long de sa vie, les actions Admiral du fonds indiciel Vanguard Mid-Cap ont fourni des rendements exceptionnels aux investisseurs et restent l'un des meilleurs OPC pour l'exposition à long terme des sociétés de taille moyenne.
Globalement, les actions de moyenne capitalisation ont surperformé leurs homologues plus importantes en mars 2016. Alors que le S & P 400 espère continuer à tirer parti de ses gains positifs depuis le début de l'année, les actions Admiral du Fonds indiciel de moyenne capitalisation Vanguard ont pris du retard sur l'indice global de moyenne capitalisation et gestionnaire espère réduire l'écart au cours de l'année. H
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