10 meilleurs outils pour les conseillers financiers

Les conseillers financiers ont un travail complexe et fluide, en aidant une gamme de clients avec des situations uniques et des objectifs financiers - il peut être difficile de garder la trace! De nouvelles applications, logiciels, produits et services en ligne et systèmes basés sur le cloud pour aider les conseillers financiers se multiplient à toute vitesse.

Pour ce qui est de servir les clients de manière ultramoderne, ces 10 outils sont indispensables.

Points clés à retenir

• En tant que conseiller financier indépendant, disposer d'une suite d'outils et d'applications à portée de main peut rationaliser votre entreprise et vous aider à mieux servir vos clients.
• Des logiciels et des applications mobiles sont maintenant disponibles (beaucoup gratuitement) pour vous aider à organiser, suivre vos clients, calculer des formules financières et trouver de nouveaux clients.
• Nous résumons ici dix de ces outils que chaque conseiller devrait envisager.

1. Estimateur NestEgg

NestEgg Estimator, une application Google, est un outil de retraite complet qui permet de projeter les finances du client dans l’avenir et de les décomposer en revenus, impôts, avoirs et dettes. Le conseiller peut saisir différentes quantités de données: plus il y a de données, plus les résultats sont détaillés et précis. L'application donne également au conseiller la possibilité de jouer différents scénarios, tels que des changements dans l'emploi, les dépenses, les dépenses, etc.

2. Diamant noir

Black Diamond de Advent Software est une plate-forme de gestion de portefeuille basée sur le cloud. Les fonctionnalités proposées aux conseillers financiers indépendants incluent l'agrégation d'informations, la création de rapports personnalisables, le rééquilibrage et le rapprochement quotidien des comptes.

3. Application mobile Black Diamond

L'application mobile Black Diamond, un complément à la plate-forme de gestion Black Diamond, en est une pour les clients. Il les tient au courant de leurs informations de compte et de portefeuille. L'application propose également un système de messagerie sécurisé, idéal pour la collaboration entre conseillers et clients.

4. Hootsuite

Bien que de nombreux conseillers plus âgés fuient les nouveaux modèles de marketing et de communication, le planificateur sans forte présence en ligne sur Twitter, Facebook et LinkedIn est désavantagé. Pour régner sur ces plateformes lourdes et systématiser leur diffusion, Hootsuite, un agrégateur de marketing pour réseaux sociaux, est idéal.

Ce produit "freemium" permet au conseiller de publier et de répondre à de nombreux comptes de médias sociaux à partir d'un emplacement central. Une fonctionnalité favorite de Hootsuite est la possibilité de planifier des publications sur les réseaux sociaux à l'avance.

5. Recherche sur le paladin et registre

Ce site gratuit s'adresse aux personnes à la recherche d'un planificateur financier professionnel. Apparaître dans leur répertoire confère à un conseiller une crédibilité et une visibilité. Moyennant des frais, cet organisme de surveillance des investisseurs évaluera un conseiller en fonction de l'expérience, de la formation, des certifications et d'autres critères propres à la propriété. Si le conseiller réussit la sélection Paladin, il est admissible à une place dans son "registre cinq étoiles", élargissant ainsi son profil professionnel.

6. Fugent

Fugent propose une variété de logiciels destinés aux professionnels des services financiers. Son application pour tablettes est un outil de présentation à distance unique pour les réunions de clients externes. La beauté de l'application réside dans le fait que le conseiller peut élaborer sur le contenu, les tendances et les informations d'un document ou d'un rapport téléchargé en écrivant sur le document avec le doigt.

7. Dropbox

Services de sauvegarde en nuage: ces systèmes de stockage et de transfert améliorent constamment l'accessibilité ainsi que la sécurité. Il y a beaucoup de choix, mais la conseillère d'aujourd'hui et ses clients ont besoin d'un système pour accéder à des informations importantes et les partager depuis n'importe où. Dropbox est l’un des plus populaires et des plus fiables.

8. PF précis

La collecte de données est l'un des aspects les plus fastidieux du travail du conseiller financier. Precise FP externalise cette tâche. Les clients entrent leurs informations et joignent les formulaires et documents appropriés. Precise FP regroupe les données dans des formulaires cohérents et conviviaux. Les feuilles attrayantes peuvent présenter les données du client dans divers formats.

9. Bookeo

La planification des réunions peut prendre beaucoup de temps à la fois au conseiller et au personnel, ce qui entraîne souvent des minutes ou des heures perdues. Bookeo.com agit comme un super secrétaire / concierge. Que ce soit pour une réunion de familiarisation ou un suivi avec un client existant, Bookeo prend en charge la prise de rendez-vous, la collecte du nom, de l'adresse électronique, des coordonnées téléphoniques de la ou des autres parties. Le système est également hautement personnalisable.

10. Alertes Google

Le conseiller doit suivre sa réputation en ligne. Google Alerts est un outil idéal pour déterminer le «qui, quoi et où» de vos mentions personnelles et professionnelles. Configurez une alerte pour le nom de l'entreprise ainsi que votre nom individuel. De cette façon, vous savez chaque fois que vous recevez une mention de média en ligne. C'est un excellent moyen pour les professionnels de surveiller les efforts de marketing dans les médias sociaux et leur présence en ligne.

Le résultat final

La technologie redéfinit la façon dont les conseillers financiers effectuent leur travail aujourd'hui. Trouver et utiliser les derniers outils est essentiel pour créer et entretenir des relations et optimiser la productivité.