3 plates-formes numériques Les FA devraient rester sur leur radar

L'émergence du conseil numérique perturbe comme jamais auparavant la relation entre les clients et le monde du conseil financier. sont d'abord apparues des plateformes de conseillers virtuels directement auprès des clients, sous la forme de roboadviseurs tels que ceux proposés par Betterment et Wealthfront. Une version business-to-business (B2B) est apparue qui offre la même expérience de conseil virtuel mais avec un conseiller financier en tant qu'intermédiaire. Les Roboadvisers sont conçus pour interagir directement avec les consommateurs et fournir des conseils en investissement à faible coût, tandis que le conseiller «hybride» offre aux consommateurs la possibilité d'interagir virtuellement avec l'accès à un conseiller humain pour des conseils personnels.

Bien que le marché des robots d'assistance ne représente à ce jour qu'une petite fraction du marché des services de conseils d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, les conseillers financiers traditionnels se dépêchent de trouver le moyen de tirer parti de cette tendance. Au cours des dernières années, plusieurs sociétés de technologie financière ont mis en place des plates-formes numériques destinées aux conseillers financiers cherchant à tirer profit de la demande croissante de conseils numériques.

Points clés à retenir

• Les Roboadvisors ont changé le visage du conseil financier pour les investisseurs individuels.
• Il s’agit de plates-formes d’investissement automatisées, exclusivement numériques, offrant des coûts extrêmement bas et des minimums de démarrage minimes.
• Alors que les conseillers traditionnels peuvent craindre les progrès réalisés par ces plates-formes algorithmiques, nombre d'entre eux ont créé des versions B2B centrées sur le conseiller, destinées à être utilisées par leurs propres clients.
• Nous ne présentons ici que quelques-uns de ces nouveaux outils numériques que les conseillers traditionnels peuvent utiliser pour se démarquer dans cette course rapide aux armements technologiques.

Plateformes Roboadvisor Retail vs Professionnelles

La principale différence entre les deux versions de roboadvisors, c'est-à-dire celles qui s'adressent directement à des investisseurs individuels et celles qui s'adressent à des conseillers professionnels, est la manière dont les clients interagissent avec la plate-forme. Avec les versions de vente directe au client, les clients interagissent uniquement avec un roboadviseur avec peu ou pas de contact humain.

Avec les versions B2B axées sur les conseillers, les clients peuvent effectuer la majeure partie de leur planification et de leurs investissements sur une plate-forme numérique, mais ils ont également accès à un conseiller financier traditionnel, qui peut fournir des conseils financiers plus personnalisés en cas de besoin. Dans la plupart des cas, les plates-formes peuvent être de type conseiller, ce qui apparaît aux clients comme une application personnalisée. Les clients entrent par leur propre portail, où ils peuvent accéder à des outils d'évaluation des risques et de modélisation de portefeuille. Les outils de gestion de portefeuille incluent la négociation automatisée, le rééquilibrage, la récupération des pertes fiscales et la tenue de registres automatisée.

Selon les recherches de Fidelity, plus de 100 entreprises sont déjà entrées dans le secteur des conseils numériques, mais seules quelques-unes ont mis au point une version B2B destinée aux conseillers financiers. Jusqu'à présent, trois sociétés sont devenues les leaders du marché dans ce domaine, mais plusieurs autres préparent un produit à lancer et cherchent à prendre des parts de marché.

Amélioration

Betterment est déjà un leader établi dans le secteur de la vente directe aux consommateurs, concurrençant Wealthfront, Acorns et les portefeuilles intelligents Schwab pour la première place. À la mi-2019, la société gérait un actif de 16, 5 milliards de dollars servant plus de 400 000 clients.

Betterment a lancé sa version institutionnelle en 2015. Elle propose une large gamme de portefeuilles diversifiés composés de fonds négociés en bourse à faible coût. Tous les portefeuilles sont gérés par des comptes intégrés, de sorte que les frais de gestion incluent tous les frais de transaction et de transaction. Betterment charge les conseillers financiers de 0, 15% à 0, 35% sur les actifs gérés. Il n'y a pas de minimum de compte, mais les comptes de 50 000 USD ou plus ont accès à la récupération automatique des pertes fiscales.

Portefeuilles intelligents institutionnels Schwab

Il était supposé que lorsque Schwab entrerait dans l'espace roboadvisor, cela changerait la donne. En effet, la plateforme de vente directe aux consommateurs de Schwab, Intelligent Portfolios, a atteint le sommet depuis son lancement, et maintenant, ses portefeuilles institutionnels intelligents sont en passe de dépasser Betterment.

Le grand avantage de Schwab par rapport aux plateformes concurrentes est la disponibilité de 14 ETF internes qui permettent de garder les coûts bas. Les clients Conseillers peuvent également créer des portefeuilles personnalisés utilisant plus de 450 FNB appartenant à 28 classes d'actifs. Etant donné qu’elle est étiquetée en blanc, les conseillers peuvent auto-marquer l’application en utilisant leur propre logo et leurs coordonnées.

Les conseillers disposant de plus de 100 millions de dollars d'actifs sous gestion auprès de Schwab peuvent accéder à la plate-forme gratuitement. Les frais s'élèvent à 0, 10% seulement pour les conseillers dont l'actif sous gestion est inférieur à 100 millions de dollars. Tous les comptes ont accès à la surveillance et au rééquilibrage automatisés du portefeuille, et les comptes supérieurs à 50 000 dollars ont accès à la collecte automatisée des pertes fiscales. Le minimum du compte est de 5 000 $.

Accélérateur Trizic

Basé à San Francisco, Trizic est un acteur sérieux dans l’espace de la plate-forme numérique. Son logiciel Accelerator permet aux conseillers d’offrir à leurs clients une expérience numérique authentique tout en offrant une assistance en ligne complète aux conseillers. Il offre une interface en marque blanche qui permet aux conseillers de la personnaliser avec leur propre logo et leur propre thème.

Trizic propose une vaste gamme de titres, de fonds communs de placement et de FNB permettant aux conseillers de créer des portefeuilles modèles personnalisés pour leurs clients. Bien que Trizic ait signé un contrat de licence avec TD Ameritrade afin de mettre Accelerator à la disposition de ses conseillers, les clients conseillers de Trizic peuvent associer la plateforme à leur propre dépositaire. Les clients ont accès à la négociation et au rééquilibrage automatisés, à la construction de portefeuille flexible basée sur un modèle et à une gestion de portefeuille optimisée sur le plan fiscal. Les honoraires des conseillers varient de 0, 10% pour les actifs inférieurs à 10 000 $ à 0, 05% pour les actifs supérieurs à 100 000 $.