3 tendances à surveiller dans les investissements ESG

Les investissements en matière de gouvernance environnementale, sociale et de gouvernance d'entreprise (ESG) sont axés sur les entreprises qui soutiennent la protection de l'environnement, la justice sociale et des pratiques de gestion éthiques. Comme tous les investisseurs, les investisseurs ESG apprécient les rendements. Cependant, ils ne privilégient pas les bénéfices au détriment des entreprises qui s'inscrivent dans leurs cadres éthiques.

Différents investisseurs ESG suivent différentes tendances en matière d'investissement éthique. Par exemple, certains investisseurs ESG sont soucieux de l'environnement et préfèrent investir dans des entreprises de remplacement et des entreprises vertes. D'autres défendent la justice sociale et recherchent des entreprises qui favorisent la diversité, l'égalité économique et d'autres questions relatives aux droits de l'homme. Il existe également des investisseurs ESG qui se concentrent sur les pratiques de gestion des entreprises, recherchant des entreprises appliquant des pratiques telles que limiter les rémunérations de la direction à des niveaux raisonnables et offrir un équilibre travail / vie privée aux employés.

Avec le prochain transfert ou la richesse à la génération du millénaire, beaucoup de ces nouveaux investisseurs potentiels chercheront à mettre leur argent au travail. C’est une génération de personnes très socialement conscientes et défenseurs des causes ESG. La plupart des investisseurs émergents, sinon tous, voudront investir dans des domaines dans lesquels ils croient et qu'ils soutiennent. En apprendre davantage sur les investissements ESG peut vous aider à mieux comprendre ce que ces investisseurs recherchent. Voici trois tendances à suivre et à prendre en compte.

Changement climatique

Plus de 90% des climatologues estiment que le changement climatique est réel et que l'activité humaine en est au moins partiellement responsable. Plusieurs obstacles, tant politiques que pratiques, ont empêché de nombreux pays développés d'aller de l'avant à toute vitesse dans la lutte contre le changement climatique. Cependant, des progrès ont été accomplis et le changement climatique représente une opportunité pour les investisseurs ESG de réaliser des bénéfices tout en investissant dans une cause en laquelle ils croient.

Des solutions telles que la législation en matière de plafonnement et d’échange sont constamment mises en œuvre comme un football politique aux États-Unis. Si la législation en matière de plafonnement et d’échange est adoptée, elle pourrait avoir un effet dévastateur sur les secteurs de l’énergie non renouvelable, tels que le pétrole et le charbon. Toutefois, la disparition du charbon et du pétrole créerait un vide qui serait comblé par des sources d’énergie renouvelables, telles que l’énergie éolienne, solaire et nucléaire. Les investisseurs ESG optimistes quant à la législation sur les changements climatiques devraient rechercher des investissements potentiels dans les énergies alternatives.

Salaire égal

Selon certains hommes politiques et activistes, aux États-Unis, les femmes ne gagnent en moyenne que 78% de ce que gagnent les hommes pour le même travail, bien que d'autres aient remis en question la méthodologie utilisée pour établir cette statistique.

Indépendamment de son exactitude, la réclamation de 78% et les mesures prises par de nombreuses sociétés pour se présenter sous un jour positif en ce qui concerne cette question représentent une opportunité d'achat pour les investisseurs ESG. Ceux qui croient que l’écart salarial entre hommes et femmes constitue un problème pressant ont de plus en plus d’occasions d’investir dans des entreprises qui ont démontré qu’il était prioritaire d’être à la pointe de la résolution du problème.

Rémunération des cadres

Pour ceux qui ont été touchés par la grande récession de 2007-2009, l'injure a été ajoutée aux blessures lorsque des informations sur les salaires exorbitants versés aux directeurs généraux (PDG) ont largement contribué à la récession. Dans certains cas, les dirigeants ont été payés des millions de dollars pour partir tranquillement après avoir explosé leurs sociétés.

La rémunération des dirigeants est une préoccupation majeure pour de nombreux investisseurs ESG. Pour les investisseurs qui se retrouvent dans ce camp, les opportunités ne manquent pas, de nombreuses grandes sociétés faisant les manchettes pour ramener la rémunération de leurs dirigeants à un niveau plus raisonnable. Les PDG de plusieurs grandes entreprises ont volontairement réduit leur rémunération annuelle, mais il convient de noter que ces dirigeants étaient déjà très riches avant de prendre cette décision.

Pour les investisseurs ESG qui estiment que la rémunération excessive des dirigeants fragilise l’économie, il serait peut-être temps de rechercher et d’investir dans des sociétés qui sont proactives dans ce domaine.