Les 4 meilleurs fonds communs de placement américains à grande capitalisation

Les investisseurs qui souhaitent générer des rendements similaires à ceux du marché boursier américain peuvent le faire en investissant dans des actions nationales à grande capitalisation, qui représentent la majeure partie du marché boursier américain. Les sociétés américaines à grande capitalisation sont généralement des entreprises bien établies, dotées d'avantages concurrentiels dans ce qu'elles produisent et vendent. Ces sociétés disposent généralement de ressources financières importantes pouvant être déployées pour générer des rendements pour les actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions. Les investisseurs souhaitant investir dans des actions américaines à grande capitalisation peuvent le faire en investissant dans des fonds communs de placement gérés de manière passive à des coûts raisonnables.

Catégorie investisseur de fonds Rydex NASDAQ-100

Actif sous gestion (AUM): 1 milliard de dollars

Rendement annuel moyen de la valeur nette d'inventaire (VNI) 2010-2015: 17, 13%

Ratio de dépense net: 1, 26%

La catégorie investisseurs de fonds Rydex NASDAQ-100 suit le rendement, avant frais de gestion, de l’indice NASDAQ-100, composé des titres émis par 100 des plus grandes sociétés non financières inscrites au NASDAQ. Environ 38% des avoirs du fonds sont alloués à des sociétés de technologie de l'information, tandis que les actions de consommation discrétionnaire représentent environ 14% des avoirs du fonds. Apple est le plus grand actionnaire du fonds, avec une allocation d'environ 6, 5%. Le fonds détient des actions de nombreuses autres sociétés bien connues, telles que Microsoft, Amazon.com, Alphabet et Facebook. Les 10 principaux avoirs du fonds représentent 42% de l'actif du fonds.

La catégorie investisseurs de fonds Rydex NASDAQ-100 a reçu la note globale cinq étoiles de Morningstar. Le fonds est fourni sans frais de gestion et nécessite un investissement minimum de 2 500 $.

Fonds indiciel grande capitalisation BlackRock Actions A d'investisseur

AUM: 99, 2 millions de dollars

Rendement annuel moyen de la VNI pour la période 2012-2015: 12, 17%

Ratio de dépense net: 0.38%

Le fonds indiciel de grande capitalisation BlackRock, dans lequel les actions d’investisseurs A investissent dans un portefeuille d’actions, permet d’obtenir des performances équivalentes au rendement total de l’indice Russell 1000, soit les 1 000 actions les mieux classées de l’indice Russell 3000. Le fonds cherche à reproduire les résultats de placement de l’indice sous-jacent en détenant toutes les actions incluses dans l’indice Russell 1000. Le secteur des technologies de l'information détient l'allocation la plus importante (20%), tandis que les actions financières et les actions liées aux soins de santé représentent respectivement environ 18% et 14% de l'actif du fonds. Aucune participation dans le portefeuille du fonds ne représente plus de 4% de l'actif du fonds.

Le fonds indiciel de sociétés à grande capitalisation BlackRock a acquis une note globale quatre étoiles de la part de Morningstar. Le fonds ne comporte pas de frais d'acquisition et oblige ses investisseurs à verser une contribution minimale de 1 000 $.

Fonds indiciel composé NASDAQ Fidelity

Actifs sous gestion: 2, 1 milliards de dollars

Rendement annuel moyen de la VNI 2010-2015: 16, 58%

Ratio des dépenses nettes: 0, 29%

Le Fonds indiciel composé NASDAQ Fidelity cherche à reproduire le rendement de l'indice composé NASDAQ. Le fonds utilise des techniques d'échantillonnage pour obtenir des résultats de placement similaires à ceux de l'indice sous-jacent, au lieu de reproduire intégralement les composants de l'indice. Les actions liées aux technologies de l’information représentent de loin la plus grande allocation, à 46%, tandis que les actions de consommation discrétionnaire représentent 18% des avoirs du fonds.

Le fonds présente l'un des ratios de dépenses les plus bas parmi ses pairs. Morningstar a attribué au fonds une note globale cinq étoiles. Le Fonds indiciel composé NASDAQ Fidelity n'impose pas de frais d'acquisition et comporte un placement minimal de 2 500 $.

Actions de l'investisseur du fonds indiciel de fonds à rendement élevé de dividendes Vanguard

AUM: 15, 7 milliards de dollars

Rendement annuel moyen de la VNI 2010-2015: 13, 26%

Ratio de dépense net: 0, 18%

Les actions d’investisseur du fonds Vanguard High Dividend Index Index Fund suivent les performances de l’indice FTSE High Dividend Yield, composé des actions ordinaires de sociétés qui versent des dividendes supérieurs à la moyenne. Le fonds poursuit une stratégie d'investissement à réplication complète en détenant toutes les composantes de l'indice sous-jacent. Les avoirs du fonds sont bien diversifiés dans divers secteurs, aucun secteur ne représentant plus de 15%. Les stocks de biens de consommation ont l'allocation la plus élevée à 15%. Les 10 principaux avoirs du fonds représentent 31% de l'actif du fonds.

Le faible ratio de dépenses et les solides rendements corrigés du risque ont valu au fonds de se voir attribuer la note d'argent par les analystes et la note globale cinq étoiles de Morningstar. Les actions pour investisseurs de fonds indiciels Vanguard High Dividend Rendement Index Fund ne facturent pas de frais d'acquisition et nécessitent un investissement minimum de 3 000 USD.