Créez vos propres stratégies de trading

Il existe de nombreuses stratégies de trading excellentes et l'achat de livres ou de cours peut vous faire gagner du temps pour en trouver une qui fonctionne, mais le trading peut également être une carrière à faire soi-même. De nombreux traders dépensent des centaines voire des milliers de dollars à la recherche d'une stratégie de trading intéressante, mais construire la vôtre peut être amusant, facile et étonnamment rapide.

Pour créer une stratégie, vous devez accéder à des graphiques reflétant la période de temps à échanger, à un esprit curieux et objectif et à un bloc de papier pour noter vos idées. Ensuite, vous formalisez ces idées dans une stratégie et les «testez visuellement» sur d’autres graphiques. Dans cet article, nous passons en revue le processus du début à la fin et proposons des questions importantes à poser tout au long du processus. Une fois que vous avez terminé, vous serez prêt à créer vos stratégies dans n’importe quel marché et à n’importe quel moment.

Lieu et heure?

Avant de pouvoir créer une stratégie, vous devez limiter les options du graphique. Êtes-vous un day trader, un swing trader ou un investisseur? Allez-vous trader sur une minute ou une fois par mois? Assurez-vous de choisir un délai qui convient à vos besoins.

Ensuite, vous voudrez vous concentrer sur le marché sur lequel vous allez trader: actions, options, futures, forex ou matières premières? Une fois que vous avez choisi un calendrier et un marché, déterminez le type de négociation que vous souhaitez faire. Par exemple, supposons que vous choisissiez de rechercher des actions sur une période d'une minute aux fins de négociation à la journée et que vous souhaitiez vous concentrer sur les actions qui se déplacent dans une plage. Vous pouvez exécuter une analyse de stock pour les actions qui se négocient actuellement dans une plage et répondre à d'autres exigences, telles que le volume minimal et les critères de tarification.

Bien entendu, les actions évoluent dans le temps. Vous devez donc créer de nouveaux écrans lorsque vous en trouvez une qui correspond à vos critères de négociation, une fois que les anciennes actions ne sont plus négociées de manière à correspondre à votre stratégie.

Création et test de stratégies

Créer une stratégie efficace facilite grandement le respect de votre plan commercial, car votre stratégie est votre travail (par opposition à celui de quelqu'un d'autre). Par exemple, supposons qu'un day trader décide d'examiner les actions sur une période de cinq minutes. Elle a un stock sélectionné dans la liste des stocks générée par l'écran de stock qu'elle a exécuté pour certains critères. Sur ce graphique de cinq minutes, elle cherchera des opportunités de gagner de l'argent.

Le commerçant examinera les hausses et les baisses de prix pour voir si quelque chose a précipité ces mouvements. Les indicateurs tels que l'heure du jour, les modèles de chandeliers, les modèles de graphique, les mini-cycles, le volume et d'autres modèles sont tous évalués. Une fois qu'une stratégie potentielle est trouvée, il est utile de revenir en arrière et de voir si la même chose s'est produite pour les autres mouvements du graphique. Cette méthode aurait-elle permis de réaliser un profit au cours des derniers jours, semaines ou mois? Si vous négociez sur une période de cinq minutes, continuez à ne regarder que les cinq minutes, mais regardez dans le passé et sur d'autres actions ayant des critères similaires pour voir si cela aurait également fonctionné.

Une fois que vous avez défini un ensemble de règles qui vous auraient permis d'entrer sur le marché pour réaliser un profit, examinez ces mêmes exemples et voyez quels auraient été vos risques. Déterminez quels seront vos arrêts sur les futures transactions pour générer des profits sans être interrompus. Analysez le mouvement des prix après l'entrée et voyez où, dans vos graphiques, un arrêt devrait être placé. Lorsque vous analysez les mouvements, recherchez des points de sortie rentables. Où se trouvait le point de sortie idéal et quel indicateur ou quelle méthode pourrait-on utiliser pour capturer l'essentiel de ce mouvement?

Lorsque vous examinez les sorties, utilisez des indicateurs, des modèles de chandeliers, des modèles de graphique, des pourcentages de retracements, des trailing stops, des niveaux de Fibonacci ou toute autre tactique permettant de tirer profit des opportunités que vous voyez.

Selon la fréquence à laquelle vous souhaitez rechercher des stratégies, vous pouvez rechercher des tactiques qui fonctionnent sur des périodes concises. Il arrive souvent que des anomalies à court terme vous permettent d’obtenir des bénéfices constants. Ces stratégies peuvent ne pas durer plus de plusieurs jours, mais elles peuvent également être réutilisées à l’avenir.

Gardez une trace de toutes les stratégies que vous utilisez dans un journal et intégrez-les dans un plan commercial. Lorsque les conditions deviennent défavorables pour une stratégie donnée, vous pouvez l’éviter. Lorsque les conditions sont favorables à une stratégie, vous pouvez en tirer parti sur le marché.

Points supplémentaires à considérer

Utiliser des données historiques et trouver une stratégie qui fonctionne ne garantira pas des profits sur aucun marché. C'est pour cette raison que de nombreux traders ne testent pas leurs stratégies en arrière, appliquant la stratégie sur des données historiques. Au lieu de cela, ils ont tendance à faire des métiers spontanés. C'est un manque de diligence raisonnable. Il est important de connaître le taux de réussite d'une stratégie, car si une stratégie n'a jamais fonctionné, il est peu probable qu'elle commence à fonctionner de manière soudaine. C'est pourquoi le backtesting visuel - numériser des graphiques et appliquer de nouvelles méthodes aux données dont vous disposez sur la période sélectionnée - est crucial.

Beaucoup de stratégies ne durent pas éternellement. Ils tombent et tombent dans la rentabilité, et c'est pourquoi il faut tirer pleinement parti de ceux qui fonctionnent encore. Si quelque chose a fonctionné au cours des derniers mois ou au cours des dernières décennies, cela fonctionnera probablement demain. Mais si vous n'avez jamais regardé le passé pour tester cette stratégie, vous ne réaliserez peut-être même pas qu'elle existait déjà, ou vous pourriez manquer de confiance pour l'appliquer demain sur les marchés pour gagner de l'argent. Savoir que quelque chose a fonctionné dans le passé donnera donc également un coup de pouce psychologique à votre trading.

Le trading doit se faire avec confiance (et non avec arrogance). Pour pouvoir tirer le meilleur parti possible d’une position où il est possible de gagner de l’argent, vous aurez besoin de la confiance qui découle du fait de regarder vers le passé et de savoir que, plus souvent que jamais. non, cette stratégie a fonctionné.

Gardez à l'esprit que vous n'avez pas besoin de rechercher des stratégies qui fonctionnent 100% du temps. En fait, si vous le faites, vous ne trouverez probablement aucune stratégie viable. Recherchez des stratégies générant un bénéfice net à la fin de la journée, de la semaine ou des années, en fonction de votre calendrier.

Le résultat final

Les stratégies tombent en désuétude sur différentes périodes; occasionnellement, des modifications devront être apportées pour tenir compte du marché actuel et de notre situation personnelle. Créez votre propre stratégie ou utilisez celle de quelqu'un d'autre et testez-la sur une période de temps qui vous convient. En regardant en arrière, vous pouvez vous donner d’excellents points de départ pour gagner plus d’argent et éviter les pertes à mesure que vous gagnerez en expérience. Suivez toutes les stratégies que vous utilisez afin de pouvoir les utiliser à nouveau lorsque les conditions le favoriseront.