Fisher Investments: Le point fort du gestionnaire de placements

Fisher Investments a commencé ses activités en 1979 en tant que société de gestion de portefeuille principalement auprès d'investisseurs institutionnels américains. La société a officialisé un service de gestion de portefeuille pour les particuliers fortunés en 1995 et a commencé à offrir ses services au Canada et au Royaume-Uni en 2000.

À la fin de 2015, Fisher Investments avait un actif sous gestion de plus de 63 milliards de dollars parmi ses groupes de clients. Elle gère environ 33 milliards de dollars d'actifs pour 27 000 investisseurs fortunés et 28 milliards de dollars d'actifs pour plus de 150 investisseurs institutionnels à travers le monde. Sa filiale, Fisher Investments Europe, gère environ 2 milliards de dollars pour 2 800 investisseurs individuels en Europe.

Le comité de la politique de placement

Le comité de la politique de placement du cabinet est constitué d'une équipe de direction composée de quatre membres et qui prend en charge les décisions stratégiques en matière de gestion de portefeuille. Alors que tous les membres participent à des recherches, des analyses et des discussions pour éclairer la prise de décision stratégique, le fondateur de la société, Kenneth Fisher, a joué un rôle démesuré dans la définition de la stratégie depuis plus de 35 ans. Fisher occupe les postes de chef de la direction et de co-directeur des investissements de la société. C'est un milliardaire autodidacte, auteur de 11 livres sur l'investissement et chroniqueur de longue date pour le magazine Forbes.

Jeff Silk, Bill Glaser et Aaron Anderson collaborent à la mise en œuvre de la stratégie de la société, à la sélection des portefeuilles titres et ingénierie et à la direction des programmes de recherche de la société. Silk, qui travaille pour la société depuis 1983, est vice-président et codirecteur des investissements. Auparavant, il a été président et chef de l’exploitation de la société et directeur des opérations et des opérations.

Glaser est le vice-président exécutif de la gestion de portefeuille et est responsable des départements de recherche et d'opérations d'investissement de la société. Il a débuté en tant qu'analyste de recherche au sein de la société en 1999 et a rejoint le comité de la politique de placement en 2011. Anderson est le premier vice-président de la recherche, supervisant les marchés des capitaux et la recherche macroéconomique mondiale pour la société. Il a débuté chez Fisher Investments en 2005 et a rejoint le comité de la politique de placement en 2011. Il était auparavant vice-président adjoint de Deutsche Bank Alex. Brown Inc. Il a écrit deux livres sur l'investissement.

Évaluation du produit

Fisher Investments propose deux ensembles de produits destinés aux investisseurs institutionnels et aux clients individuels. La société propose à ses clients institutionnels une gamme de produits d’actions basés sur des stratégies, classés par zones géographiques. Les stratégies américaines de la société se concentrent sur les actions américaines, ses stratégies globales hors États-Unis se concentrent sur les investissements étrangers et ses stratégies mondiales ne sont soumises à aucune restriction géographique. Ces produits utilisent tous une approche descendante de sélection des actions, qui commence par une analyse des tendances mondiales en matière d’économie, de politique et de confiance des marchés, afin de définir des pondérations par pays, par secteur et par thème, ainsi que de fournir un filtre initial pour les résultats. stocks de prospects. Un processus de sélection en plusieurs étapes est ensuite mis en œuvre pour obtenir une liste des stocks potentiels, qui est ensuite examinée et rétrécie par une analyse fondamentale et une évaluation des risques.

En ce qui concerne les services de détail, Fisher Investments propose des services complets de gestion de portefeuille et de planification financière aux personnes qui investissent au moins 500 000 $. La société construit un portefeuille personnalisé basé sur une analyse détaillée des finances du client, des objectifs d'investissement et de l'horizon temporel. Les portefeuilles peuvent comprendre une combinaison d’actions, d’obligations et d’autres titres, bien que la stratégie du portefeuille dépende dans une large mesure des besoins de chaque client. Un conseiller en placement personnel est assigné à tous les clients, qui leur communique la stratégie, fournit des mises à jour des performances et informe les clients sur des sujets pertinents pour leurs portefeuilles. La société organise également régulièrement des séminaires exclusivement destinés aux clients à travers le pays, au cours desquels les analystes de Fisher Investments expliquent la situation actuelle du marché, informent les clients des nouvelles tendances et répondent à leurs questions.